First Capital Securities Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Jun 29, 2020

大同证券有限责任公司2020 年关于第一创业证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 第一次临时受托管理事务报告

股票简称：第一创业 股票代码：002797.SZ 债券简称：18 一创 02 债券代码：112633.SZ

大同证券有限责任公司 2020 年

关于第一创业证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

==> picture [145 x 54] intentionally omitted <==

大同证券有限责任公司

（大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年 6 月

大同证券有限责任公司2020 年关于第一创业证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 第一次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托 管理人执业行为准则》及其他相关信息披露文件以及第一创业证券股 份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等， 由债券受托管理人大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”或 “债券受托管理人”）编制。大同证券编制本报告的内容与信息均来 源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为大同证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券书面许 可，不得将本报告用作其他任何用途。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

大同证券有限责任公司2020 年关于第一创业证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 第一次临时受托管理事务报告

一、债券基本情况

（一）债券名称：第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期），简称： “18 一创 02” ，代码 “112633” 。

（二）发行规模： 2 亿元。

（三）债券期限： 5 年期固定利率品种。

（四）还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式 及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

（五）本期债券起息日： 2018 年 1 月 16 日。

（六）本期债券付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每 年的 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（七）本期债券兑付日：兑付日为 2023 年 1 月 16 日。如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期 间兑付款项不另计利息。

（八）募集资金用途：全额用于补充公司流动资金。

（九）债券担保：本期债券发行无担保。

（十）信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行

人主体的信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等级为 AA+ 。

二、本次公司债券的重大事项

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

大同证券有限责任公司2020 年关于第一创业证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 第一次临时受托管理事务报告

第一创业证券股份有限公司于近日收到大公国际资信评估有限 公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等 级，评级展望为稳定。发行人于 2020 年 6 月 18 日，进行公告并披露 评级报告，发行人公告内容如下：

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大 公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创 业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公 司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。

大同证券作为发行人“18 一创 02”的债券受托管理人，为充分 保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项 后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为 准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。大同证券后续将密 切关注发行人关于“18 一创 02”的本息偿付及其他对债券持有人有 重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“18 一创 02”的相关风险，并请投资者对 相关事项做出独立判断。

==> picture [100 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

大同证券有限责任公司2020 年关于第一创业证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 第一次临时受托管理事务报告

（本页无正文，为《大同证券有限责任公司 2020 年关于第一创业证券股份 有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）第一次临时受托 管理事务报告》之盖章页）

大同证券有限责任公司

年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==