Fiplasto S.A. — M&A Activity 2011

Apr 29, 2011

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2011.

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Información relevante

De mi mayor consideración:

Por la presente, en cumplimiento de la normativa sobre transparencia en la oferta pública, y siguiendo lo informado en nuestra nota del 2 de marzo de 2011, cumplimos en informar a vuestra Comisión y al público inversor en general que el directorio de Fiplasto S.A. ha aprobado con fecha 28 de abril de 2011, el texto y la firma de un Compromiso Previo de Fusión en los términos de los artículos 82 y 83, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales N ° 19.550 y los artículos 77, 78 y concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N ° 20.628 y su decreto reglamentario. En virtud del mismo, Fiplasto S.A. y Franci S.A. acordaron la realización de una Fusión por absorción, por la cual Franci S.A. se disolverá sin liquidarse para incorporarse a Fiplasto S.A.

El mencionado Compromiso Previo de Fusión prevé, entre otras disposiciones, que la Fusión tendrá vigencia, a los efectos legales, contables e impositivos, desde el 1º de abril de 2011, fecha fijada como fecha de reorganización.

Del mismo modo, el directorio de Fiplasto en la reunión aludida aprobó el Balance Especial de Fusión de Fiplasto S.A. al 31 de marzo de 2011 y el Balance Consolidado de Fusión al 31 de marzo de 2011 de Fiplasto S.A. y Franci S.A.

Asimismo, se informa que dado a que a la fecha de celebración del Compromiso Previo de Fusión, Fiplasto S.A. posee el 100% de las acciones y votos de Franci S.A., no resulta necesario aumentar su capital social ni efectuar canje alguno de acciones.

Por otra parte, no se introducirán modificaciones en el estatuto social de Fiplasto S.A., en virtud de que su objeto social y sus actividades ya se corresponden con las actividades desarrolladas por Franci S.A y no se modificará su razón social.

Adicionalmente y a los fines de llevar adelante la reorganización señalada, el directorio ha convocado a Asamblea General Extraordinaria en la ya citada reunión, para el día 14 de junio de 2011 a fin de aprobar la referida fusión y someter a consideración de los señores accionistas la documentación correspondiente, entre ella, el Compromiso Previo de Fusión, los balances especiales y consolidado de Fusión y demás cuestiones conexas.

Por último, se deja constancia que Fiplasto S.A. solicitará la conformidad administrativa a la Comisión Nacional de Valores del referido proceso de reorganización societario mediante la presentación del prospecto en cumplimiento del Capítulo IX de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Con este motivo y quedando a disposición, lo saludo muy atentamente.

Carlos Daniel Ambrisi

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiplasto S.A.