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Fiplasto S.A. Capital/Financing Update 2017
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| Fiplasto S.A. | |
| Emisora | |
| Organizador y Agente Colocador principal |
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| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Av. Corrientes 1174 – Piso 3, C.A.B.A. Matrícula AlyC integral y AN N° 64 Asesores Legales |
Martón, Agranati, Albores & Asociados Abogados
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I A TASA VARIABLE CON TASA MÍNIMA FIJA PARA LOS TRES (3) PRIMEROS PERÍODOS DE DEVENGAMIENTO DE INTERESES
POR HASTA V/N $ 20.000.000 (PESOS VEINTE MILLONES) AMPLIABLE A $ 50.000.000 (PESOS CINCUENTA MILLONES) CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES CONTADOS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN
PRECIO DE EMISIÓN 100%
A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR HASTA US$ 20.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
Fiplasto S.A., en su carácter de emisora (“Fiplasto”), se dirige al público inversor en relación con las Obligaciones Negociables Simples Clase I por hasta un V/N $ 20.000.000 (Pesos veinte millones) ampliable hasta la suma de $50.000.000 (Pesos cincuenta millones) (las “Obligaciones negociables Clase I” o las “ON Clase I”), a ser emitidas por Fiplasto en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$20.000.000 (Dólares estadounidenses veinte millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), a fin de complementar la información contenida en el suplemento de precio de fecha 31 de agosto de 2017 (el “Suplemento”), publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la BCBA – emitido por cuenta y orden del BYMA - de la misma fecha, y en el aviso de suscripción (el “Aviso de Suscripción”) de fecha 31 de agosto de 2017. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Suplemento.
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento y habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:
Valor Nominal ofrecido: $ 55.045.000
Cantidad de Ofertas recibidas: 21
Valor Nominal adjudicado: $ 50.000.000
Fecha de Emisión 11 de septiembre de 2017.
Margen de Corte: 7,00 % (siete por ciento).
Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de las ON Clase I serán pagados mensualmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 11 de octubre de 2017, 11 de noviembre de 2017, 11 de diciembre de 2017, 11 de enero de 2018, 11 de febrero de 2018, 11 de marzo de 2018, 11 de abril de 2018, 11 de mayo de 2018, 11 de junio de 2018, 11 de julio de 2018, 11 de agosto de 2018, 11 de septiembre de 2018, 11 de octubre de 2018, 11 de noviembre de 2018, 11 de diciembre de 2018, 11 de enero de 2019, 11 de febrero de 2019 y 11 de marzo de 2019 o, de no ser un día hábil, el primer Día Hábil inmediato siguiente.
Fechas de Amortización de las ON Clase I: El capital será amortizado –luego de un período de gracia de 6 meses- en 12 (doce) cuotas consecutivas pagaderas mensualmente (siendo las once primeras cuotas equivalentes al 8,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I y la última cuota equivalente al 8,37% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I), en las siguientes fechas: 11 de abril de 2018, 11 de mayo de 2018, 11 de junio de 2018, 11 de julio de 2018, 11 de agosto de 2018, 11 de septiembre de 2018, 11 de octubre de 2018, 11 de noviembre de 2018, 11 de diciembre de 2018, 11 de enero de 2019, 11 de febrero de 2019 y 11 de marzo de 2019 o, de no ser un día hábil, el primer Día Hábil inmediato siguiente.
Fecha de Vencimiento: 11 de septiembre de 2019, o, de no ser un día hábil, el primer Día Hábil inmediato siguiente.
Duration estimada: 11 meses.
Factor de Prorrateo: 99,75%
Valor nominal unitario: $1.
La fecha de este Aviso de Resultados es 6 de septiembre de 2017
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Ignacio Gómez Nolasco
Autorizado