Finnair Oyj — Capital/Financing Update 2021

May 5, 2021

Finnair harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Finnair harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Finnair Oyj                       Pörssitiedote                         5.5.2021
klo 10.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj (”Yhtiö”) suunnittelee uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskua (”Uusi joukkovelkakirjalaina”). Uuden joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen
niin salliessa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa sen vuonna 2022 erääntyvän 200
miljoonan euron 2,250 joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000251756)
(”Lainaosuudet”) lainaosuuksien haltijat (”Haltijat”) myymään Lainaosuutensa
käteistä vastaan 5.5.2021 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”)
esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”) (Tender Offer
Memorandum).

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi kaikki
Lainaosuudet, mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä
takaisinostettavia Lainaosuuksia ostettavaksi. Takaisinostotarjouksen
hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa Uuden joukkovelkakirjalainan
hinnoittelu (”Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto”) (New Issue
Condition).

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 010,00 euroa kutakin 1 000 euron suuruista
Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotuille ja
hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika päättyy 12.5.2021 klo 16:00.  Mahdollinen ilmoitus
Takaisinostotarjouksen alustavasta tuloksesta julkistetaan niin pian kuin
käytännössä mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen 14.5.2021 ja
Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä
mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen. Edellyttäen, että Uuden
joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto toteutuu, takaisinoston ja Uuden
joukkovelkakirjalainan selvityspäivä on viimeistään 27.5.2021.

Uuden joukkovelkakirjalainan allokaatiosta päätettäessä Yhtiö antaa etusijan
niille Haltijoille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet
ostettavaksi tai osoittaneet sitovan tarkoituksensa Yhtiölle tai jollekin
Takaisinostotarjouksen järjestäjistä tarjota ostettavaksi Lainaosuutensa
Takaisinostotarjouksessa. Siten Haltijalla, joka haluaa Takaisinostotarjouksen
mukaisesti tarjota olemassa olevia Lainaosuuksiaan ostettavaksi ja merkitä Uuden
joukkovelkakirjalainan osuuksia, on mahdollisuus Yhtiö yksinomaisen harkinnan
mukaan saada etusija Uuden joukkovelkakirjalainan allokoinnissa, riippuen
kuitenkin Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehdon toteutumisesta, Uutta
joukkovelkakirjalainaa koskevista myyntirajoituksista ja edellyttäen, että
kyseinen Haltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uuden joukkovelkakirjalainan
ostamiseksi Takaisinostotarjouksen järjestäjälle (joka toimii Uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun järjestäjänä) kyseisen
Takaisinostotarjouksen järjestäjän tavanomaisten liikkeeseenlaskua koskevien
menettelytapojen mukaisesti. Yhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan
Uutta joukkovelkakirjalainaa Haltijalle, joka on pätevästi tarjonnut
ostettavaksi tai osoittanut sitovan tarkoituksensa tarjota ostettavaksi
Lainaosuutensa Takaisinostotarjouksessa. Mikäli Uutta joukkovelkakirjalainaa
allokoidaan, sen kokonaisnimellismäärä on Haltijan pätevästi tarjoamien ja
Yhtiön Takaisinostotarjouksessa ostettaviksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien
kokonaisnimellismäärä. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uuden
joukkovelkakirjalainan lainaosuuden nimellisarvo (joka olisi 1 000 euroa) ja
vähimmäismerkintähinta (joka olisi 100 000 euroa).

Yhtiö aikoo käyttää Uuden joukkovelkakirjalainan tuotot Takaisinostotarjouksessa
ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen ja loput
tuotot konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Nordea Bank Oyj sekä OP Yrityspankki Oyj toimivat Takaisinostotarjouksen
järjestäjinä. Nordea Bank Oyj toimii tarjouksen tekijän asiamiehenä. Lisätietoja
Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä.

Danske Bank A/S ja Nordea Bank Abp toimivat Uuden joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja järjestäjinä ja OP Yrityspankki Oyj ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uuden joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun järjestäjinä (yhdessä ”Järjestäjät”).

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Nordea Bank Abp

Puhelinnumero: +45 6161 2996

Yhteyshenkilö: Bibi Larsen

Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets

Puhelinnumero: +358 10 599 1281

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Vastuullisuus on Finnairin
toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun
mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden
2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Finnairin, Takaisinostotarjouksen
järjestäjien tai Tarjouksentekijän asiamiehen, Järjestäjien, tai niiden johdon,
toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus
liittyen Takaisinostotarjoukseen tai suositus Haltijoille Lainaosuuksien
tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä tai suositus hankkia Yhtiön
mahdollisesti liikkeeseenlaskemaa joukkovelkakirjalainaa. Haltijoiden tulisi
kysyä neuvoa omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta
neuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Lainaosuuksien
tarjoamisesta ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella tai Yhtiön
mahdollisesti liikkeeseenlaskeman joukkovelkakirjalainan hankkimisesta.

Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Lainaosuuksien takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle
Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat
ottaa vastaan tämän tiedotteen, tarjousmuistion sekä muita
Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja
tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita
tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa,
joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka.
Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Lainaosuuksien myymiseksi
tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Lainaosuuksia henkilölle
missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai
tarjoaminen olisi lainvastaista. Finnairilla, Takaisinostotarjouksen
järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä
ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin
sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti
Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden
väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen
kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu
kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja
muut sähköisen viestinnän muodot. Lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi
Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai
välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota
ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt,
jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän
tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä
välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna
rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien
toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa
olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle.
Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Lainaosuuksia koskeva
tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten
rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Lainaosuuksia koskeva tarjous, jonka
on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi
toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen
asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista
käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on
pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei
ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu
Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa
harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä
osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen
henkilö.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen
territorioita ja omistuksia, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian
liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja
tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun
henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21
tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita
tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on
suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella, (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005
(”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon
yhtiöille ja muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa,
jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohdan soveltamisalaan
(kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii)
yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset
tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella
tai luottaa niiden sisältöön.

Yleistä

Tämä tiedote tai tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai
tarjouspyyntöä myydä Lainaosuuksia (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen
yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous
tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-,
sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen
tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja kenellä tahansa Takaisinostotarjouksen
järjestäjällä tai millä tahansa näiden lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa
tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön
katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Finnairin puolesta kyseisessä
valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt
vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista
Lainaosuutta koskevaa tarjousta ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan
näitä vakuutuksia, ei hyväksytä. Finnair, Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja
Tarjouksentekijän asiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää
kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Lainaosuuksia koskevan tarjouksen
osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen
ryhdytään ja Finnair sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus
ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen
ja siihen liittyvän, Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan
materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on
rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden joukkovelkakirjalainan
rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden joukkovelkakirjalainan
tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Finnair päättää edetä Uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Uuteen joukkovelkakirjalainaan
liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän
tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja
tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa
tai missään muussa valtiossa missä Uuden joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei
olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta
tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin
arvopapereita, kuten Uutta joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle
sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai
ostotarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Takaisinostotarjouksen
järjestäjillä, Tarjouksentekijän asiamiehellä tai Järjestäjillä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten Uuteen
joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät.

Uutta joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain
arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta joukkovelkakirjalainaa
ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi,
paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Finnair ei ole antanut valtuutusta Uuden joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen
yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uutta joukkovelkakirjalainaa
tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu
Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European
Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta
koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä
tarjouksen Uudesta joukkovelkakirjalainasta kyseisessä relevantissa valtiossa,
tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa Finnairille tai Järjestäjille ei
aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. Finnair tai
Järjestäjät eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen
tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Uutta joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei Uuteen
joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle
relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten
nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille
kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai
oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin
Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa
olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan
edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että Finnair tai Järjestäjät
julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät
esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa
ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja
missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien
tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä
tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden
hankkimista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen
liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai
(b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka
muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.