Finnair Oyj — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

Finnair laskee liikkeeseen 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Finnair laskee liikkeeseen 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Finnair Oyj                     Pörssitiedote                10.5.2021 klo 19.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 400 miljoonan euron suuruisen
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”).
Joukkovelkakirjalaina erääntyy 19.5.2025, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on
4,250 prosenttia ja emissiokurssi 99,716 prosenttia.

”Lämpimät kiitokseni kaikille Finnairin uuteen joukkovelkakirjalainaan
sijoittaneille. Vahva luottamuksenne Finnairiin mahdollisti
joukkovelkakirjalainan koon kaksinkertaistamisen aiemmasta”, sanoo Finnairin
talousjohtaja Mika Stirkkinen. ”Uusi joukkovelkakirjalainamme vahvistaa
kassaamme entisestään sekä auttaa suotuisalla tavalla tasoittamaan lainojemme
takaisinmaksuaikataulua.”

Hakemus tullaan jättämään Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan tuotot
käytetään olemassa olevien vuonna 2022 erääntyvien velkakirjojen takaisinoston
rahoittamiseen ja loput tuotot konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä
mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen.

Danske Bank A/S ja Nordea Bank Abp toimivat Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja järjestäjinä ja OP Yrityspankki Oyj ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun järjestäjinä (yhdessä ”Järjestäjät”).

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Vastuullisuus on Finnairin
toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun
mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden
2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin
jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei
ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai
muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.
Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta
tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä
Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai
mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa
lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai
myydä, mitään Finnairin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti
tai ostotarjous olisi lainvastainen. Finnairilla tai Pääjärjestäjillä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain
arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan
poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille
henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.