Finnair Oyj — Capital/Financing Update 2021

May 12, 2021

Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Finnair Oyj                     Pörssitiedote                      12.5.2021 klo
17.50

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään tulokset kaikille vuonna 2022 erääntyvän
200 miljoonan euron 2,250 prosentin joukkovelkakirjalainan osuuksien (ISIN:
FI4000251756) (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen
myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan Yhtiölle (”Takaisinostotarjous”).
Takaisinostotarjous julkaistiin 5.5.2021 ja se tehtiin Yhtiön laatiman 5.5.2021
päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousmuistio”) (Tender Offer Memorandum) ehtojen
mukaisesti. Tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä, joita ei ole erikseen
määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen Päättymisajankohta (Expiration Deadline) oli 12.5.2021
klo 16.00.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi
ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä
97 073 000 euroa.

Yhtiön Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lainaosuuksien hyväksyminen
oli ehdollinen uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan hinnoittelulle (”Uuden
joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto”) (New Issue Condition). Kuten Yhtiö on
10.5.2021 tiedottanut, Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto on
toteutunut, ja Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikkien
Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat Lainaosuudet
täysimääräisenä.

Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja
maksamattomat korot. Kaupan selvityspäivä on 19.5.2021. Kaikki Yhtiön hankkimat
Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta
Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä tietoja Takaisinostotarjouksesta:

Lainaosuuksien kuvaus ISIN Liikkeeseenlaskettujen
Takaisinostettavaksi Takaisinostohinta
Lainaosuuksien tarjottujen ja
euroa kutakin
nimellisarvo hyväksyttyjen
nimellisarvoltaan
Takaisinostotarjouksen Lainaosuuksien
1
alkaessa nimellisarvo
000,00 euron
yhteensä
suuruista

Lainaosuutta

kohti
200 000 000 euron FI4000251756 200 000 000 euroa 97 073 000 euroa
1 010,00 euroa
vuonna 2022
erääntyvä
2,250 prosentin
joukkovelkakirjalaina

Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä tai
Tarjouksentekijän asiamieheltä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Nordea Bank Abp

Satamaradankatu 5, Helsinki

00020 NORDEA

Puhelinnumero: +45 61612996

Yhteyshenkilö: Bibi Larsen

Sähköposti: Nordealiabilitymanagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj

Gebhardinaukio 1

00510 Helsinki

Puhelinnumero: +358 50 599 1281

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tarjouksentekijän asiamies:

Nordea Bank Abp

Wholesale Banking Operations

Client Relations Finland

Aleksis Kiven katu 7, Helsinki

00020 NORDEA

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Vastuullisuus on Finnairin
toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun
mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden
2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelua voi
tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän
tiedotteen ja liitännäistä materiaalia koskien Takaisinostotarjousta, odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tällaista materiaalia tai ‑dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia materiaaleja tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Lainaosuuksien takaisinostotarjous ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Takaisinostotarjoukseen tai arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää
henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tällä tiedotteella ei kutsuta myymään
lainaosuuksia ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta
myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita
sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous,
tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä,
Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä tai
niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin
sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Kattava
kuvaus näistä rajoituksista löytyy Tarjousmuistiosta.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
(”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä,
pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty
Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä),
paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien
materiaalien sisältämät tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille
henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.