Finnair Oyj

Capital/Financing Update • Aug 27, 2020

Disclosure 386663

Finnair Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Finnair Oyj Pörssitiedote 27.8.2020 klo 16.00 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään tulokset kaikille vuonna 2015 liikkeeseenlaskemansa 200 miljoonan euron 7,875 % hybridilainan osuuksien (ISIN: FI4000176300) (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan Yhtiölle (”Takaisinostotarjous”). Takaisinostotarjous julkaistiin 18.8.2020 ja se tehtiin Yhtiön laatiman 18.8.2020 päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) ehtojen mukaisesti. Tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä, joita ei ole erikseen määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Tarjousasiakirjassa. Ostotarjouksen Raukeamisajankohta oli 26.8.2020 klo 16.00. Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 157.800.000 euroa. Yhtiön Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lainaosuuksien hyväksyminen on ehdollinen uuden euromääräisen hybridilainan hinnoittelulle (”Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehto”). Kuten Yhtiö on 27.8.2020 tiedottanut, Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehto on toteutunut, ja Yhtiö hyväksyy Tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti kaikkien Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat Lainaosuudet täysimääräisenä. Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot. Kaupan selvityspäivä on 3.9.2020. Kaikki Yhtiön hankkimat Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan. Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä tietoja Takaisinostotarjouksesta: Lainaosuuksien Lainaosuuksien ISIN Pätevästi Ostohinta kuvaus nimellisarvo ostettavaksi Takaisinostotarjouksen tarjottujen ja alussa hyväksyttyjen Lainaosuuksien nimellisarvo yhteensä 200 miljoonan 200.000.000 euroa FI4000176300 157.800.000 100,00 % euron euroa 7,875 % hybridilaina Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä tai Takaisinostotarjouksen agentilta. Takaisinostotarjouksen järjestäjät: Citigroup Global Markets Limited Puhelinnumero: +44 20 7986 8969 Yhteyshenkilö: Liability Management Group Sähköposti: liabilitymanagement.europe@citi.com Nordea Bank Abp c/o Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp Nordea Markets, Debt Capital Markets Puhelinnumero: +45 6161 2996 Yhteyshenkilö: Bibi Larsen Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com OP Yrityspankki Oyj OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets Puhelinnumero: +358 10 252 1668 Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi Takaisinostotarjouksen agentti: Nordea Bank Abp Client Relations Finland, Aleksis Kiven katu 7, Helsinki 00020 NORDEA Puhelinnumero: +358 9 5300 6601 FINNAIR OYJ Lisätiedot: Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Päämediat Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld -allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Huomautus Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja liitännäistä materiaalia koskien Takaisinostotarjousta, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia materiaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, missä Lainaosuuksien takaisinostotarjous ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen tai arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tällä tiedotteella ei kutsuta myymään lainaosuuksia ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksen tekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Kattava kuvaus näistä rajoituksista löytyy Tarjousasiakirjasta. Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.