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Finlogic — Report Publication Announcement 2017
Jun 7, 2017
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Report Publication Announcement
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COMUNICATO STAMPA
FINLOGIC AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA INIZIO NEGOZIAZIONI IL 9 GIUGNO
- IPO al servizio degli investimenti in capacità produttiva ed a sostegno della crescita per M&A / integrazione strategica con società dell'information technology
- FINLOGIC, gruppo attivo nella codifica e nell'identificazione automatica dei prodotti, è partner strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi (food, farmaceutico, logistica, chimica, security ed healthcare)
- Valore della Produzione 2016 è pari a Euro 18,8 mln, +16% rispetto al 2015, EBITDA Margin 16%
- Raccolti Euro 6,3 milioni, flottante pari al 25,93%
Bollate (MI), 7 giugno 2017
FINLOGIC, a capo dell'omonimo Gruppo FINLOGIC, attiva nel settore dell'Information Technology, con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, e società Elite di Borsa Italiana, comunica che in data odierna ha ricevuto l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei "Warrant FINLOGIC 2017- 2020" su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant FINLOGIC 2017-2020" è previsto per venerdì 9 giugno 2017.
Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: "L'obiettivo della quotazione è sostenere un progetto di sviluppo fondato sulla crescita per linee interne, attraverso il potenziamento degli impianti e l'ampliamento della capacità produttiva, e per linee esterne in continuità con le acquisizioni realizzate in Italia a partire dal 2014. Operiamo in un mercato caratterizzato da alte potenzialità di crescita anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento della Commissione Europea (1169/2011) che rende più stringenti le normative europee in tema di trasparenza e tracciabilità dei prodotti. Faremo leva sui nostri vantaggi competitivi, in particolare l'elevata propensione all'innovazione, la presenza capillare sul territorio e la capacità di rispondere alle esigenze di clienti operanti in diversi settori con soluzioni personalizzate".
Profilo Finlogic
Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia e ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.
Nel 2016 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 18,8 milioni, in crescita del 16% rispetto al 2015, un EBITDA di circa Euro 3,0 milioni ed un Ebitda margin del 16%. Il Gruppo opera prevalentemente in Italia, dove ha realizzato circa il 94% del fatturato consolidato mentre all'estero è attivo in Paesi come Francia, Svizzera, Belgio e Spagna.
Collocamento
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a Euro 6,3 milioni rispetto ad una domanda complessiva di circa 2 volte il quantitativo offerto.
L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.750.000 azioni ordinarie di nuova emissione e prive di valore nominale. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 3,60 cadauna (di cui Euro 0,20 a nominale ed il residuo a sovrapprezzo); sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a Euro 24,3 milioni. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 25,93% del capitale sociale.
www.finlogicgroup.it
COMUNICATO STAMPA
Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 6.500.000 Warrant ("Warrant FINLOGIC 2017–2020"), assegnati gratuitamente a ogni nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni (ad esclusione delle azioni proprie). Le finestre di esercizio sono previste nel 2018, 2019 e 2020, dove ogni 10 (dieci) warrant esercitati danno diritto a sottoscrivere 1 (una) azione di compendio.
Capitale Sociale e Azionariato
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di FINLOGIC sarà pari ad Euro 1.350.000,00, composto da n. 6.750.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
Di seguito viene illustrata la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:
| Azionista | N. azioni | % capitale |
|---|---|---|
| BF Capital Srl | 4.250.000 | 62,96% |
| Italcode Srl | 500.000 | 7,41% |
| Finlogic S.p.A. | 250.000 | 3,70% |
| Altri azionisti <5% | 1.750.000 | 25,93% |
| Totale | 6.750.000 | 100% |
Codici identificativi
Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
- Codice Alfanumerico azioni ordinarie: FNL
- ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323
- Codice Alfanumerico Warrant: WFNL20
- ISIN Warrant denominati "Warrant FINLOGIC 2017-2020": IT0005256349
Altre informazioni
Nell'operazione hanno agito: Integrae SIM (NomAd, Global Coordinator e Specialist), KT & Partners (Advisor Finanziario), Studio Legale Grimaldi (Advisor Legale), Ernst & Young (Società di Revisione), IR Top (Financial Media Relations).
Il Documento di ammissione e il Regolamento dei "Warrant FINLOGIC 2017-2020" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.finlogicgroup.it. Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate FINLOGIC si avvale del circuito -SDIR gestito da Computershare.
FINLOGIC SpA Emittente Giovanni Chiri [email protected] T: +39 02 96741014 | +39 080 3050511 Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi) www.finlogicgroup.it
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