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M&A Activity • May 10, 2023

Comunicato stampa emesso da Argo S.p.A. e diffuso al mercato da Finlogic S.p.A. per conto di Argo S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Argo S.p.A. sulle azioni ordinarie di Finlogic S.p.A.

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COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli artt. 36 e 38, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO L'11 MAGGIO 2023 E TERMINERÀ IL 9 GIUGNO 2023 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 10 maggio 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 3 maggio 2023, Argo S.p.A. (l'"Offerente") comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), approvato da Consob con delibera n. 22687 del 3 maggio 2023, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), richiamati dall'art. 12 dello statuto sociale di Finlogic S.p.A. (l'"Emittente"), promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie dell'Emittente.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 8 maggio 2023, con i relativi allegati e comprensivo del parere dell'amministratore indipendente dell'Emittente, redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) dell'11 maggio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 9 giugno 2023, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 22 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 9 giugno 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termina (come infra definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il 16 giugno 2023 (la "Data di Pagamento"), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti per ciascuna azione ordinaria di Finlogic portata in adesione all'Offerta ed acquistata dall'Offerente pari a Euro 12,00 (il "Corrispettivo"), diminuito dell'importo per azione di qualsiasi ulteriore dividendo ordinario e/o straordinario prelevato da utili o riserve o di qualsiasi ulteriore distribuzione approvata dai competenti organi sociali dell'Emittente prima della Data di Pagamento, ad eccezione del dividendo di Euro 0,108937 per ciascuna azione ordinaria di Finlogic, per un importo complessivo pari a Euro 800.000, la cui distribuzione è stata approvata dall'Assemblea di Finlogic del 27 aprile 2023 posto in pagamento in data odierna.

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la "Riapertura dei Termini") a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2023, dalle ore 08:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni ordinarie di Finlogic portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 30 giugno 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

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Il Documento di Offerta, al quale si rinvia per la descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

• (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Manfredo Camperio n. 9;
• (ii) la sede legale dell'Emittente in Bollate (MI), Via Galileo Ferraris n. 125/B;
• (ii) la sede di Milano dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, BPER Banca S.p.A. (Via Mike Bongiorno, n. 13).

Il Documento di Offerta è altresì messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.finlogicgroup.it e sul sito internet di Morrow Sodali S.p.A., il Global Information Agent, www.morrowsodali-transactions.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Finlogic S.p.A. (www.finlogicgroup.it), del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com) e su .

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta: Morrow Sodali S.p.A. account di posta elettronica: opa.finlogic@investor.morrowsodali.com numero verde: 800 126 381 linea diretta: +39 06 85870339 numero WhatsApp: +39 3404029760 Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

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Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Finlogic S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato dalla Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Finlogic S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.