Finlogic — M&A Activity 2020

Jan 28, 2020

COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: FINALIZZATO L'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI STAF SRL

Bollate (MI), 28 gennaio 2020

FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, l'atto per l'acquisizione del 1oo% della società STAF Srl, in attuazione dell'accordo siglato e comunicato in data 18 dicembre 2019.

Il prezzo di acquisto, pari complessivamente a 4,6 milioni di Euro, è stato integralmente versato in data odierna da Finlogic ai soci venditori.

Alla data odierna si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste, oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing. Si ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione, resteranno coinvolti nella governance operativa tutti gli attuali manager (figli dei soci-venditori) che continueranno a svolgere le stesse mansioni nell'ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società.

STAF S.r.l. è una società di Rottofreno (PC), attiva – dal 1994 – nel settore delle etichette autoadesive. Con 43 dipendenti, nel 2018 ha registrato ricavi delle vendite pari a 9,8 milioni di Euro, un EBITDA pari a 0,5 milioni di Euro (EBITDA adjusted 2018¹ pari a 1 milione di Euro), e una PFN di 0,6 milioni di Euro (PFN adjusted² pari a 1,4 milioni di Euro). Grazie all'esperienza maturata in 25 anni, STAF è oggi un importante punto di riferimento per l'uso di materiali speciali e produzione di etichette per applicazioni particolarmente complesse (etichette desensibilizzate, stampe con inchiostri di viraggio ecc.). Inoltre, STAF è un importante trasformatore di materiale 3M. L'attenzione verso la clientela è uno dei punti di forza della Società. STAF, infatti, fornisce ai propri clienti un valido supporto, attraverso una consulenza mirata e la produzione in tempi rapidi di commesse anche problematiche (per materiali utilizzati o per la loro trasformazione). STAF è certificata ISO 9001 e rispetta tutte le normative per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Lo stabilimento di produzione si estende su una superficie di ca. 3.200 mq coperti, oltre a ca 2.700 mq scoperti ed entrerà a far parte del patrimonio immobiliare del Gruppo Finlogic.

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio nel Piemonte e in Toscana, impiega circa 160 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.

ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati "Warrant FINLOGIC 2017-2020": IT0005256349

¹ L'Ebitda Adjusted scaturisce da risparmi su costi non più necessari dopo l'ingresso di Finlogic e dall'adeguamento dei criteri di contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario

² La PFN Adjusted scaturisce dall'adeguamento dei criteri di contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario.

COMUNICATO STAMPA

Contatti

FINLOGIC SpA Emittente Giovanni Chiri investorrelator@finlogicgroup.it T: +39 02 96741014 | +39 080 050511 Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi) www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING Financial Media Relations Domenico Gentile - Antonio Buozzi ufficiostampa@irtop.com T: +39 02 45473884 Via Bigli, 19 - 20121 Milano www.irtop.com – www.aimnews.it

INTEGRAE SIM NomAd Via Meravigli 13 – 20123 Milano T +39 02 87208720 info@integraesim.it

www.finlogicgroup.it