Finlogic — M&A Activity 2017

Dec 18, 2017

COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI TECMARK SRL E MULTITEC SRL

• Prosegue il percorso di crescita per linee esterne del Gruppo volto a rafforzare la leadership nel settore dell'identificazione automatica
• 4,0 milioni di Euro il fatturato delle 2 società acquisite; EBITDA pari a 0,45 milioni di Euro

Bollate (MI), 18 dicembre 2017

FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data 16 dicembre, un accordo per l'acquisizione - da Admin Srl (società riconducibile a Marco Roz) e da Roberto Favaro- del 100% di Tecmark Srl (società specializzata in soluzioni di identificazione automatica anche tramite RFid, terminali, stampanti e sistemi di codifica) e del 100% di Multitec Srl (società specializzata nella distribuzione di sistemi di stampa per il comparto industriale ed office e distributore del brand Toshiba-Tec).

Il prezzo di acquisto è pari complessivamente ad 1,915 milioni di Euro, il cui pagamento è previsto per 0,95 milioni di Euro al closing (entro il 30 gennaio 2018), per 0,85 milioni di Euro entro 60 giorni dal closing e per 0,115 milioni di Euro a titolo di earn-out, successivamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il closing avverrà con l'Emittente o con società appositamente costituita entro il 30 gennaio 2018 ed è condizionato ad alcune clausole sospensive ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari.

Marco Roz resterà coinvolto nella governance al fine di garantire la continuità di gestione, anche tramite il coinvolgimento sul raggiungimento dei risultati sopra citati.

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: "Siamo estremamente soddisfatti di questa acquisizione, coerente con la strategia di crescita per linee esterne condivisa in sede di IPO e finalizzata a rafforzare la nostra leadership nel settore dell'identificazione automatica. L'operazione, che porta un incremento del nostro fatturato consolidato di circa 4,0 milioni di Euro, consentirà a Tecmark e Multitec di estendere il proprio modello di business su tutto il territorio nazionale grazie all'integrazione con la nostra rete commerciale e di beneficiare delle economie di scala derivanti. Tecmark, specializzata in soluzioni di identificazione anche tramite RFID, e Multitec, specializzata nei sistemi di stampa per il comparto industriale ed office e distributore per l'Italia dei prodotti Toschiba-Tec, aggiungono al portafoglio prodotti del gruppo Finlogic un notevole vantaggio competitivo in termini commerciali".

Marco Roz, Amministratore Unico di Tecmark e Presidente di Multitec: "Pensiamo che l'acquisizione da parte di Finlogic possa portare a Tecmark una maggiore penetrazione di mercato a livello nazionale, la creazione di sinergie sui prodotti e servizi per una maggiore competitività, specialmente sui consumabili dei quali Finlogic è uno dei leader a livello Italiano. Essendo specialisti nelle applicazioni di codifica e raccolta dati il nostro intento è quello di lavorare sempre più sulla parte consulenziale e progettuale con i maggiori END USER Italiani supportati da un grande gruppo. Come distributore italiano dei prodotti barcode Toshiba invece, Multitec potrà accedere ad un mercato più ampio, composto da una serie di rivenditori a cui poter offrire, oltre alle vendite, il nostro Know how e tutti servizi che eroghiamo da anni con il concetto di "distribuzione a valore aggiunto".

www.finlogicgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Tecmark Srl, con sede a Settimo Torinese, da oltre 30 anni è specializzata nell'analisi e realizzazione di soluzioni integrate e di sistemi di codifica, lettura e tracciabilità anche mediante tecnologia RFID (Radio Frequency Identification); nel 2016 ha realizzato un fatturato di circa Euro 3,5 milioni e un EBITDA di Euro 453 mila. Tecmark è detenuta al 97,31% da Admin Srl, società riconducibile a Marco Roz.

Multitec Srl, con sede a Settimo Torinese, è il distributore per l'Italia dei prodotti Toschiba-Tec. Società consociata di Tecmark Srl, agisce come società satellite della stessa, ed è specializzata nei sistemi di stampa sia a trasferimento termico, per il comparto industriale, sia stampa laser del settore dell'office. La società ha chiuso l'esercizio 2016 registrando ricavi pari a circa Euro 500 mila. Multitec è detenuta al 100% da Admin Srl, società riconducibile a Marco Roz.

Integrae SIM ha collaborato come Advisor finanziario dell'Emittente nell'operazione, mentre l'Avv. Raffaele De Paola dello Studio Legale Eunomia e lo Studio Fiscale Arganese & Partners hanno assistito l'Emittente, rispettivamente, sotto i profili legali e fiscali.

Il Dott. Edoardo Martano dello Studio EDAM di Torino ha agito in qualità di Advisor Finanziario della parte venditrice.

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.

ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati "Warrant FINLOGIC 2017-2020": IT0005256349

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