FINETEK CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2019

파인텍/유상증자최종발행가액확정/(2019.04.26)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	33,000,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	1,130
나. 1차발행가(원)	1,130
다. 2차발행가(원)	1,150
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2019-04-25
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		■ 신주발행가액의 산정 근거 발행가액은'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 확정 발행가액을 산정할 예정입니다. ① 1차 발행가액: 신주배정기준일(2019년 03월 27일) 전 제3거래일(2019년 03월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶1차 발행가액        기준주가 X [1 - 할인율(25%)] \= --------------------------------------------   1+[유상증자비율(286.61%) X 할인율(25%)]  ②2차 발행가액: 구주주 청약초일(2019년 04월 30일) 전 제3거래일(2019년 04월 25일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶2차 발행가액    \= 기준주가 × [1-할인율(25%) ] ③ 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 합니다. 다만, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶확정 발행가액 \= Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] ④ 확정 발행가액 공고 : 1차발행가액은 신주배정기준일(2019년 03월 27일) 제3거래일 전인 2019년 03월 22일에 결정되어, 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일인 2019년 04월 25일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2019년 04월 26일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ifinetek.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2019-04-10 투자설명서 2019-03-29 증권신고서(지분증권) 2019-03-25 유상증자1차발행가액결정 2019-03-25 유상증자결정