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Share Issue/Capital Change • May 8, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 파인텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 파인텍
대 표 이 사 :&cr	강 원 일
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산동구 일산로 138&cr(백석동, 일산테크노타운 A동 324호)
	(전 화) 031-900-9700
	(홈페이지) http://www.ifinetek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 유 찬 일
	(전 화) 031-900-9700
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타35,490,385,730

구분	발행총액	비고
구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함) 후&cr단수주 및 실권주 미발행

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2019년 04월 30일2019년 05월 02일2019년 05월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서33,000,000100.03,50628,136,927 31,794,727,51089.63,50628,136,927 31,794,727,51089.6초과청약--2,4543,270,494 3,695,658,22010.42,4543,270,494 3,695,658,22010.435,490,385,730

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 33,000,000 | 100.0 | 5,960 | 31,407,421 | 35,490,385,730 | 100.0 | 5,960 | 31,407,421 | 100.0 |

주)초과청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명	관계	유상증자 전		배정주식수	청약주식수	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
강원일	본인	2,131,842	18.50	6,250,003	620,003	2,751,845	6.41
박창욱	임원	67,263	0.60	197,197	54,000	121,263	0.28
노경태	임원	15,000	0.10	43,976	43,976	58,976	0.14
강미경	기타	51,891	0.50	152,130	152,130	204,021	0.48
신정근	임원	32,846	0.30	96,295	32,041	64,887	0.15
합 계		2,298,842	20.00	6,739,601	902,150	3,200,992	7.46

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2019년 05월 10일 (등기 신청 예정일: 2019년 05월 08일)&cr- 주권교부예정일 : 2019년 05월 16일&cr- 상장예정일 : 2019년 05월 17일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고 방법
배정기준일(주주확정일)&cr또는 신주발행의 공고	2019년 03월 11일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.ifinetek.com)
모집 또는 매출가액&cr확정의 공고	2019년 04월 26일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.ifinetek.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)파인텍 → 경기도 고양시 일산동구 일산로 138&cr (백석동, 일산테크노타운 A동 324호)&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,13031,407,42135,490,385,73031,407,42135,490,385,730------1,13031,407,42135,490,385,730

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 37,290,000,000 | - |
| 계 | 37,290,000,000 | 1,130 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 37,290,000,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -35,490,385,730-35,490,385,730

시설자금	운영자금	기타	계

당사는 금번 주주배정 유상증자 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

1) 운영자금 - 제10회 공모 신주인수권부사채(BW) 상환&cr

(K-IFRS, 연결, 증권신고서 제출일 전영업일 현재)	(단위: 백만원)

구 분	차입 목적	차입처	차입일	만기일	이자율	잔액	상환 금액	상환 시기
제10회 공모&cr신주인수권부사채(BW)	운영자금 및 차환자금	공모	2018-05-11	2021-05-11	5.0%	21,213	21,410	2019년 5월
합 계						21,213	21,410	-

(출처: 당사 제시)
주)	상환금액은 원금 약 20,522백만원 및 이자 888백만원입니다 .

&cr당사가 2018년 05월 11일에 발행한 제10회 공모 신주인수권부사채(BW)의 만기일은 2021년 05월 11일이나, 발행일로부터 1년(2019년 05월 11일) 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능한 조건으로 발행하였습니다.&cr&cr1차 조기상환청구기일인 2019년 05월 11일에 사채권 21,410백만원에 대해 조기상환 청구가 발생하였으며, 금번 주주배정 유상증자 대금으로 제10회 공모 신주인수권부사채(BW)의 조기상환(1차 조기상환일: 2019년 05월 11일) 청구에 대응하고자 합니다.&cr

2) 운영자금 - 장단기차입금 상환&cr

(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원)

구 분	차입 종류	차 입 처	차입일	만기일	이자율	잔액		상환 금액	상환 시기
2018년말	증권신고서 제출일&cr전영업일&cr(2019-03-28)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
단기차입금	운전자금	기업은행	2018-04-21	2019-04-20	3.62%	2,700	2,700	1,568	2019년 5월
운전자금	기업은행	2018-04-28	2019-04-28	6.29%	1,350	1,350	1,350	2019년 5월
운전자금	기업은행	2018-04-28	2019-04-28	6.37%	450	450	450	2019년 5월
운전자금	신한은행	2018-12-22	2019-12-22	3.95%	700	700	700	2019년 5월
운전자금	우리은행	2018-05-18	2019-05-17	3.60%	500	500	500	2019년 5월
운전자금	한국수출입은행	2018-12-29	2019-06-29	LIBOR + 4.2%	559	567	567	2019년 5월
운전자금	기업은행	2018-03-22	2020-03-22	5.64%	3,000	2,850	2,850	2019년 5월
장기차입금	운전자금	국민은행	2017-12-27	2019-12-15	3.48%	1,000	1,000	1,000	2019년 5월
시설자금	우리은행	2016-10-12	2021-10-12	4.26%	3,000	2,913	2,913	2019년 5월
운전자금	KEB하나은행	2014-11-19	2019-11-10	LIBOR + 2.67%	1,118	1,135	1,135	2019년 5월
운전자금	한국수출입은행	2016-12-22	2019-06-22	LIBOR + 3.86%	2,124	2,156	1,047	2019년 5월
합 계						16,501	16,321	14,080	-

(출처: 당사 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019. 04. 08.국민은행 &cr증권대행부명의개서 대행기관32,995,86232,995,862

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 05월 02일한국예탁결제원-28,136,92728,136,927

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	실권주 및 단수주 총계
4,863,073	4,863,073

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 및 단수주 발생주는 미발행 &cr

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr(초과청약전)	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
4,863,073	3,270,494	100%	초과청약 배정후 실권주 및 단수주 &cr1,592,579주 발생

주)초과청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주 1,592,579주는 미발행 처리합니다.