FINETEK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 14, 2019

파인텍/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.05.14)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
발행일자	2018-05-11
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	2,150
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2021-05-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		21,410,577,009
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		20,522,841,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-05-14
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		690,431,035
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 채권등록말소확인서 수령일입니다. - 상기 신주인수권행사가액(원)은 2019년 05월 08일 시가를 하회하는 유상증자에 따라 조정된 행사가액입니다.   -상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.
※ 관련공시	2019-05-08 신주인수권행사가액의조정(제10회차) 2018-05-11 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 국내공모 BW)