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Capital/Financing Update • Jul 7, 2025

화인베스틸/자기 전환사채 만기전 취득 결정/(2025.07.07)자기 전환사채 만기전 취득 결정

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	2
2. 사채발행일자			2023-07-07
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028-07-07
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			2,460,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			1,560,000,000
7. 취득 결정일			2025-07-07
8. 취득금액	금액(원)		1,590,598,912
산정근거		원금 및 이자
지급(예정)일		2026-01-07
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외 매수
10. 만기전 취득사유			사채권자와의 합의를 통한 조기상환
11. 향후 처리계획			추후 이사회에서 결정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		1,810
전환에 따라 발행할 주식	종류	(주) 화인베스틸 기명식 보통주
주식수	861,878
주식총수 대비 비율(%)	2.72
전환청구기간	시작일	2024-07-07
종료일	2028-06-07
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			0
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			-2회차 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 2,460,000,000원 2) 반납 : 900,000,000원(23.11.30) 3) 1차 상환금액 : 624,000,000원(25.07.07) 4) 2차 상환금액 : 936,000,000원(26.01.07) 5) 취득후 잔액 : 0원 - 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해서 현재까지 별도 논의가 이루어지지 않았습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
정회정	-	-	26.01.07 2차 상환예정	1,560,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)