FINE TECHNIX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)파인테크닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 03월 14일
&cr
회 사 명 :	(주)파인테크닉스
대 표 이 사 :	최 정 혁
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 덕천로38
	(전 화) 031-463-8800
	(홈페이지)http://www.finetechnix.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장	(성 명) 정 용 모
	(전 화) 031-463-8800

&cr

주주총회 소집공고(제10기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 &cr개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로38 당사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항&cr 가. 보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 김근우 신규 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 홍승기 중임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과&cr명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할&cr 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사&cr 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사&cr 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2019년03월29일 개최하는 주식회사 파인테크닉스의 제10기 주주총회 및 속회 &cr또는 연회에 대하여 [자본시장과금융투자업에관한법률] 부칙(법률 제11845호,2013.05.28) &cr 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수

2019년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자&cr 업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주&cr 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 &cr 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자&cr 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일주소 :http://evote.ksd.or.kr/m&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 19일 ~ 2019년 3월 28일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시&cr 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자&cr 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 &cr 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr - 간접행사 : &cr * 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증&cr * 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2019 년 03월 14일&cr

주식회사 파인테크닉스&cr 대표이사 최 정 혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김락준&cr(출석률:100 %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.02.09	제9기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
2	2018.02.09	제9기 결산재무제표 승인의 건	찬성
3	2018.02.12	해외법인 투자승인 관련 잔고증명을 위한 자금 대여에 관한 건	찬성
4	2018.02.14	합병 계약 승인의 건	찬성
5	2018.02.27	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성
6	2018.03.19	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성
7	2018.03.23	인수 합병 승인의 건	찬성
8	2018.03.30	해외 현지법인 지분 취득에 관한 건	찬성
9	2018.04.16	해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건	찬성
10	2018.04.30	합병절차 종료 보고 및 공고 결의의 건	찬성
11	2018.05.08	원화지급 보증의 건	찬성
12	2018.05.21	전자방식외담대 약정의 건	찬성
13	2018.06.01	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성
14	2018.06.11	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성
15	2018.06.26	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성
16	2018.06.28	해외 증손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건	찬성
17	2018.08.07	해외 증손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건	찬성
18	2018.08.16	유형자산 매각에 관한 건	찬성
19	2018.10.15	지점 폐지에 건	찬성
20	2018.10.31	유형자산 매각의 건	찬성
21	2018.11.06	해외 자회사(손자회사)운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
22	2018.11.22	해외법인으로부터 운영을 위한 자금 차입에 관한 건	찬성
23	2018.12.04	기계설비 매입 관련 수입신용장 개설에 관한 건	찬성
24	2018.12.05	유형자산 매각에 관한 건	찬성
25	2018.12.17	임원 퇴직 위로금 지급의 건	찬성
26	2018.12.19	해외 자회사(손자회사) 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
27	2018.12.24	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	㈜코데스	2018.04.30	21	1.40 %
유형자산매각	㈜코데스	2018.11.30	117	7.70 %

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr LED조명시장은 시장의 성장이 계속적으로 진행될 것으로 예상되며 점진적인 성장에서 본격적인 고성장의 개막이 될 것으로 예상되고 있다. 글로벌 LED조명 시장 규모는 2014년 340억불 정도에서 2020년까지 약 900억불까지 연평균 약 18% 성장될 것으로 예상되고 있다.

clip_image001.jpg LED조명 Life Cycle

&crLED조명 시장의 성장은 예상보다 그 속도가 급격한 성장보다는 다소 점진적인 성격을 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되기 시작하고일반소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 초기에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상된다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상된다.&cr

led조명의 보급률 가속화.jpg LED조명의 보급률 가속화

출처: Strategies Unlimited, 우리투자증권 리서치센터&cr

led조명 설치비중 및 출하량 증가율.jpg LED조명 설치비중 및 출하량 증가율

&cr <휴대폰 부품 사업부문>

모바일기기의 주요 부품인 외장 케이스는 2014년 하반기부터 메탈화가 주를 이루고 있습니다. 내장 케이스의 경우, 내부 전자부품의 보호 등을 목적으로 일찍이 메탈케이스가 적용돼 왔으나, 외장케이스는 애플의 iPhone 모델을 제외한 대부분의 휴대폰들이 가볍고 생산단가가 낮은 플라스틱 케이스(사출방식 적용)을 적용해 왔습니다. 하지만, 2014년 8월, 삼성전자가 Galaxy Alpha(알파) 모델을 출시하면서 자사 최초로 외장재에 메탈프레임을 적용한 이후 메탈 소재의 외장케이스에 대한 소비자들의 관심이 높아졌습니다. 이후 삼성전자는 Galaxy S, 노트, A 시리즈 등에 외장 메탈케이스 도입을 확대 적용했으며, LG전자 등 기타 스마트폰 제조업체들에도 외장 메탈케이스 적용이 확산됐습니다. 스마트폰 성능의 상향평준화가 어느 정도 이루어진 현재 시점에서 제품 간 차별화를 위해서 하드웨어의 슬림화, 경량화, 우수한 내구성, 심미성 등이 경쟁력으로 작용하고 있는 상황이며, 이에 따라 모바일기기의 메탈케이스 적용은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. &cr&cr [메탈케이스 제조방법 비교]

구분	장점	단점	평균단가($)
Frame	Unibody
Full CNC 밀링	미관상 보기좋음	긴제작시간 고비용 높은투자비용	18～20	25～30
다이캐스팅 + 도장	높은생산성 가격효율성 아노다이징과유사	미관이떨어짐 추가공정필요(다이아컷)	9～10	15～18
다이캐스팅 + 아노다이징	미관상보기좋음 높은생산성 가격효율성	Full CNC 대비 강도가 낮음	11～14	16～20
Stamping + 아노다이징	Full CNC 대비 가격경쟁력	아노다이징효과낮음 CNC작업필요(30분)	13～16	적용불가

자료: IBK투자증권(2016.04)

현재 모바일기기 메탈케이스 시장의 방향은 CNC 밀링(Computerized Numerical Control Milling; 컴퓨터 수치제어 조각 방식), Die-casting, Stamping 등 3가지 방식을 활용한 가공 수요가 높아지고 있는 상황입니다. 중화권 업체들의 경우, 일찍이 외장재로서 메탈케이스를 도입한 애플의 iPhone을 대응해 왔기에 CNC 밀링 장비를 비롯해 메탈 가공설비들을 대규모 구축했으며, 설비 운용 경험도 비교적 풍부한 편입니다국내 업체들의 경우, 2014년 이후 삼성전자 등의 메탈케이스 도입으로 인해 중화권 업체들보다는 다소 늦게 메탈케이스 가공 설비를 확충해 나가고 있는 상황입니다.

모바일기기 부품 시장은 높은 수준의 개발, 생산능력, 그리고 이를 관리할 수 있는 축적된 노하우가 필요한 산업으로 점차 슬림화, 경량화, 다기능화를 요구하는 시장에서 기술적인 측면과 고객의 요구를 모두 만족시켜야 하는 고도의 기술집약적 산업이라고 할 수 있습니다. 향후에는 이러한 다변화되는 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발/생산능력의 보유 정도, 기술경쟁력을 기반으로 한 원가절감능력 등이 모바일기기 내/외장재 가공 산업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 판단됩니다. 이는 가공 소재에 대한 폭넓은 지식과 경험, 상당한 자본 투입이 요구되는 부분으로, 모바일기기 산업의 특성상 제품의 주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지 않은 특성을 가지고 있습니다.

&cr &cr ESS(Energy Storage System,에너지저장장치)는 신재생에너지와 스마트그리드가 회자되면서 관심을 받고 있는 사업으로 전력수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 전력을 사용함으로써 에너지 효율과 전력 계통의 안정성을 높이는 전력산업의 핵심기술입니다. ESS는 전력저장장치(베터리셀), 전력변환장치(PCS, Power Conditioning System), 제반운영시스템(EMS, Energy Management System) 그리고 함체를 구성하는 기구품 등으로 구성이 되며, 기술방식에 따라 물리적, 화학적, 전자기적 장치로 구분이 되는데 이중 화학적 전지, 특히 리튬이온 전지는 에너지밀도가 높고 효율이 좋으며 전기차와 모바일 기기 수요 증가 등 생산규모 확대에 따라 시장이 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지는 특성 때문에 시간과 공간의 제약을 많이 받는다는 이용상의 한계가 있었으나, 유휴 전력을 저장하고 필요시 방전하는 ESS의 기능은 주파수 조정, 피크저감, 신재생출력 안정화등 다양한 필요를 충족시킬 수 있습니다. 또한 발전 및 송/배전 사업자의 비용 절감 및 효율성 향상, 수용가의 전기 요금 절감 및 수익 창출과 같은 소비자 효용과 온실가스 저감, 에너지 안보 향상과 같은 사회적 효용을 기대할 수 있습니다.

ess용도.jpg ESS용도

세계적으로 볼 때, 전력 수요 증가와 환경 이슈에 따라 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있는 가운데 전력 Peak 증가와 송배전망 노후화로 안정적인 전력망 운영을 통한 전력 품질 문제 제고를 위해 ESS의 필요성은 날로 증대되고 있습니다. 향후 ESS 산업은 발전설비 분산화와 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, 경제성 확보에 따른 도입 증가로 연간 60% 이상의 고속 성장이 전망되고 있습니다. &cr &cr &cr 디스플레이 업종은 TFT-LCD가 각광받기 시작하면서 기간에 비해 그 발전 속도가 빠르게 진행되어 왔으며, 아울러 디지털 기술의 대중화에 발 맞추어 응용분야가 날로 확대되어 사업의 영역과 시장성이 빠르게 진행되어 왔습니다. 이에 따라 우리 나라는 세계적으로 산업의 성장을 주도하며 기술적 우위로 경쟁국들과의 시장 경쟁에서 규모의 경제를 통한 비용절감 효과로 차별적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr그러나 디스플레이 업종도 글로벌 경기침체와 중국의 거센 물량 공세를 받으며 그 성장세가 다소 둔화되고 있으며 기술력으로 위기를 타개하기 위하여 고군분투 중입니다. 디스플레이 업종은 수요 감소와 함께 중국 업체의 공격적 생산 확대에 따른 공급 증가와 단가 하락으로 수출 규모가 감소하였습니다. 우리나라와 중국과의 디스플레이 산업 기술 격차는 2008년 4.2년에서 2014년 2.9년으로 줄었으며, 내년에는 그 기술 격차가 사라질 것으로 예상되고 있습니다.&cr이에 우리나라 업체들은 앞선 기술력을 통해 프리미업 제품 시장을 선점하고 중국과의 기술 격차를 벌리기 위해 OLED에 공격적 투자를 단행할 것으로 전망됩니다. 중국 업체들 또한 OLED 패널 투자를 시작했지만, LCD와 달리 성과가 미미해 우리나라와의 기술 격차가 아직은 큰 상황입니다.&cr시장에서는 우리나라 업체들의 OLED선점이 향후 디스플레이 산업의 헤게모니를 장악할 수 있다며 대규모 투자 등을 통해 2016년 하반기 OLED TV 대중화가 시작될 것을 예상하고 있습니다.&cr수요 감소와 함께 패널 과잉 공급 문제로 시장이 어려워진 것도 사실이나, 장기 수요 예측에 따르면 당장은 UHD와 8K 패널에 대한 강한 수요가 있기 때문에 글로벌 경제가 예상되로 좋아진다면 전반적인 디스플레이 수요도 올해 이후로 회복될 가능성이 있다는 전망입니다. 대형 TV 패널에 대한 수요도 이에 따라 올라간다면 2020년까지 평판 디스플레이 출하면적 연평균 성장율을 5%까지 내다볼 수 있다는 전망입니다.&cr * 당사는 자회사인 Fine Holdings Limited가 2016년 4월 주요종속회사인 강소범윤전자유한공사의 지분일부(전체 주식의 75%)를, 그리고 동년 9월 주요종속회사인 광주부미사전자유한공사의 지분일부(전체 주식의 70%)를 매각하고 해당 계약에 의거 강소범윤전자유한공사는 동년 9월, 그리고 광주부미사전자유한공사는 동년 10월 그 대상 주식의 일체의 권리와 경영권을 양도함에 따라 주요종속회사에서 제외되었습니다. (2016년 10월 27일 및 동년 12월 29일 '타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)' 참조)&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LED조명과 휴대폰 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. LED조명은 기존 형광등 대체형 면조명/LED형광등과 LED주차등, 백열등/할로겐 대체형 LED다운라이트, 고천정등, LED가로등/보안등, LED투광등 등, LED조명 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 관공서를 비롯한 공공시장 및 일반가정용, 산업용 실내외 조명을 위한 민수시장을 대상으로 국내 및 해외시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

휴대폰 부품 사업은 모듈과 내외장 케이스류 등 휴대폰 및 모바일 제품의 관련 주요부품을 생산, 판매하고 있습니다. 휴대폰 및 모바일제품의 국내외 유수의 세트업체에 직/간접적으로 생산 납품하고 있어 고객사의 생산량에 따라 영향을 받습니다. 완성품 업체의 신모델 개발시 신모델 사양에 대한 금형의 확보가 매출증대의 중요한 요소이며 당사의 금형제작능력은 기존 LCD사업에서 검증되었으며 고객의 다양한 요구에 충족하기 위하여 금형관련 기술 인력 및 설비에 지속적인 투자를 하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품 및 LED 조명 등을 제조하는 업체로서 한국 표준산업분류 상 &cr이동전화기 제조업 및 일반용 전기조명장치 제조업을 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

<휴대폰 부품 사업부문>&cr당사가 생산하는 휴대폰부품은 휴대폰부품 제조업 전체에서 차지하는 비중이 낮고, 전체 시장점유율을 나타내는 정확한 통계자료가 없습니다. &cr&cr&crLED조명 시장은 초기 단계로 시장 점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모도 발표기관마다 상이하며, 국내외 경쟁 업체들의 LED부문 매출액 파악도 사실상 어려운 실정입니다. 시장의 성장추이를 예측할 수 있고, 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다. &cr

(3) 시장의 특성

&cr 전세계적으로 온실가스 배출 제한 확대 등 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명분야는 녹색성장산업으로 각광을 받고 있습니다. 우리나라를 비롯하여 각국마다&crLED조명에 대한 정책 확립과 일반 소비자들의 인식이 고취되어 민수사장의 확대가 본격적으로 이루어지고 있으며, 그 성장은 2018년에도 계속 진행될 것으로 예상되고 있습니다. 다만, 그 성장은 계속적으로 진행고 있으나, 그 속도는 점진적으로 진행될 것이라는 평가가 아직은 지배적입니다. 결국 LED조명 성공 키워드는 기존 조명 대비 그리고 타사와의 경쟁을 극복할 가격경쟁력의 확보라고 할 수 있는데 현재 제품 가격은 매년 하락하는 추세여서 그 경쟁력도 빠르게 확보되고 있는 상황이며 스마트시스템과 연계된 신개념 조명시스템의 출시도 본격적으로 진행될 것이라는 예상이 나오고 있어 이에 따른 기술확보도 함께 이루어지고 있습니다.&cr &cr<휴대폰부품 사업부문>&cr 모바일 및 디스플레이/OLED 기구부품 수요는 제품 개발 및 공급에 의한 자체 수요 창출력에 기인하기보다는 주요 고객사인 모바일 및 디스플레이 업체들의 신제품 출시 및 물량 확대 등에 따른 생산계획과 맞물려 발생하는 반면, 패널 업체의 그러한 투자 의사결정은 응용제품에 대한 소비자 수요 및 신제품 출시 계획을 고려하여 이뤄지고 있습니다.&cr2018년 휴대폰 시장은 전체적으로 스마트폰을 중심으로 예년의 상장기조를 유지할 것으로 예상되는 가운데 중국 등을 중심으로 한 신흥 메이커 업체의 성장이 계속될 전망입니다. 기술적으로는 전통적인 디스플레이 응용제품(테블릿PC와 스마트폰 등) 뿐만 아니라 최근 부상하고 있는 휘어지는(Flexible) 디스플레이 관련 다양한 응용분야가 기구부품의 방향성을 제시하고 있으며 급성장이 예상되고 있는 상황입니다. 습니다.&cr삼성전자, LG전자 등 국내 업체들은 상반기 새로운 모델들을 앞세워 시장 지배 점유율을 유지하기 위한 영업전략을 내세우고 신규 응용제품 시장의 성장에 대한 준비에 박차를 가하고 시장 주도권 잡기에 본격적으로 나설 것으로 예상되어 그 어느때보다 치열한 경쟁이 예고되고 있다.&cr

(4) 조직도

조직도~1.jpg 조직도~1

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 25.9% 감소한 1,297억 이었으며, 영업이익은 5.8억원 으로 흑자 전환 하였습니다. &cr 고객사의 시장 실적 저하와 맞물려 다이캐스팅 부품 공급 물량 축소 및 중국 관계&cr회사 실적 저하에 따른 지분법 손실을 반영 하여 매출은 전년 대비 급감 하였으나 &cr원가 절감에 의한 영업이익은 흑자전환 되었였습니다. &cr

2019년 올해에는 고객 다각화 및 기술개발을 통해 시장의 기조에 앞장서 주변 시장 여건에도 흔들리지 않고 좋은 결실을 맺도록 최선을 다하겠습니다.

&cr※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될&cr 수 있습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 9 기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		77,881,866,358		84,081,353,525
1. 현금및현금성자산	9,355,613,436		6,445,645,355
2. 매출채권	39,690,440,767		40,094,480,511
3. 기타수취채권	7,863,901,497		19,451,394,824
4. 당기법인세자산	18,009,927		102,858,125
5. 기타유동자산	3,427,776,372		1,339,057,233
6. 재고자산	17,526,124,359		16,647,917,477
Ⅱ. 비 유 동 자 산		96,022,281,405		114,723,608,118
1. 장기매출채권	55,941,527		89,293,475
2. 기타장기수취채권	14,953,857,312		15,198,483,007
3. 기타비유동금융자산	4,631,831,689		4,097,233,944
4. 유형자산	38,178,449,519		55,611,495,637
5. 무형자산	5,206,599,309		5,278,862,724
6. 관계기업투자자산	28,298,080,096		28,244,121,948
7. 기타비유동자산	2,446,568,580		2,070,321,773
8. 이연법인세자산	2,250,953,373		4,133,795,610
자 산 총 계		173,904,147,763		198,804,961,643
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		77,132,142,379		99,912,936,970
1. 매입채무	26,474,325,559		24,370,770,926
2. 기타지급채무	17,435,462,047		22,171,463,992
3. 차입금	30,892,574,508		49,399,981,183
4. 미지급법인세	216,260,970		56,045,690
5. 기타유동금융부채	646,885,956		3,198,402,619
6. 유동성충당부채	-		16,195,270
7. 기타유동부채	1,466,633,339		700,077,290
Ⅱ. 비 유 동 부 채		8,155,535,603		14,050,147,230
1. 기타장기지급채무	78,000,000		78,000,000
2. 기타비유동금융부채	374,753,127		1,949,754,913
3. 차입금	6,946,370,577		11,213,685,183
4. 확정급여채무	756,411,899		663,424,850
5. 이연법인세부채	-		145,282,284
부 채 총 계		85,287,677,982		113,963,084,200
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		64,128,573,957		62,012,429,857
1. 자본금	18,804,243,500		17,380,847,000
2. 자본잉여금	65,584,935,234		58,881,797,114
3. 기타자본항목	1,360,167,203		2,597,261,864
4. 기타포괄손익누계액	(1,531,964,061)		(1,871,341,508)
5. 이익잉여금(결손금)	(20,088,807,919)		(14,976,134,613)
Ⅱ. 비지배지분		24,487,895,824		22,829,447,586
자 본 총 계		88,616,469,781		84,841,877,443
부 채 와 자 본 총 계		173,904,147,763		198,804,961,643

연 결 손 익 계 산 서
제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기
Ⅰ. 매출	129,688,347,829	174,995,498,067
Ⅱ. 매출원가	(103,831,847,640)	(169,829,963,708)
Ⅲ. 매출총이익	25,856,500,189	5,165,534,359
Ⅳ. 대손상각비(환입)	542,421,612	(2,195,696,356)
Ⅴ. 기타판매비와관리비	(25,785,209,800)	(29,878,006,695)
Ⅵ. 영업이익	613,712,001	(26,908,168,692)
Ⅶ. 영업외손익	(1,140,742,121)	(16,116,878,504)
1. 기타금융수익	862,375,269	1,686,071,871
2. 이자수익	371,804,807	557,572,936
3. 금융비용	(2,906,166,215)	(5,317,214,068)
4. 지분법손익	(748,375,843)	(1,565,453,022)
5. 기타의대손상각비(환입)	(681,136,907)	(3,308,548,839)
6. 기타영업외수익	11,430,962,732	4,686,787,333
7. 기타영업외비용	(9,470,205,964)	(12,856,094,715)
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	(527,030,120)	(43,025,047,196)
Ⅸ. 법인세수익(비용)	(2,900,031,195)	625,038,369
Ⅹ. 당기순이익(손실)	(3,427,061,315)	(42,400,008,827)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분순이익(손실)	(4,327,563,609)	(41,069,897,308)
2. 비지배지분순이익(손실)	900,502,294	(1,330,111,519)
XII. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실)
1. 기본주당이익(손실)	(119)원	(1,223)원
2. 희석주당이익(손실)	(119)원	(1,223)원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
Ⅰ. 당기순이익(손실)		(3,427,061,315)		(42,400,008,827)
Ⅱ. 기타포괄손익		308,668,876		(6,529,284,526)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1) 순확정급여부채의 재측정요소	(785,109,697)		8,626,748
2) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 &cr 평가손익	(451,198,620)		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1) 해외사업환산손익	742,643,203		(2,781,039,184)
2) 지분법자본변동	802,333,990		(3,756,872,090)
Ⅲ. 당기 총포괄이익(손실)		(3,118,392,439)		(48,929,293,353)
Ⅳ. 총포괄이익(손실)의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분		(4,773,295,859)		(44,489,097,522)
2. 비지배지분		1,654,903,420		(4,440,195,831)

연 결 자 본 변 동 표
제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배&cr지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타&cr자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017년 1월 1일(전기초)	16,742,549,500	55,924,010,034	2,304,517,798	1,556,486,908	26,919,580,993	103,447,145,233	27,269,643,417	130,716,788,650
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(41,069,897,308)	(41,069,897,308)	(1,330,111,519)	(42,400,008,827)
기타포괄손익
순확정급여부채의&cr 재측정요소	-	-	-	-	8,628,202	8,628,202	(1,454)	8,626,748
해외사업장환산&cr 외환차이	-	-	-	(1,511,823,650)	-	(1,511,823,650)	(1,269,215,534)	(2,781,039,184)
지분법자본변동	-	-	-	(1,916,004,766)	-	(1,916,004,766)	(1,840,867,324)	(3,756,872,090)
총포괄손실 소계	-	-	-	(3,427,828,416)	(41,061,269,106)	(44,489,097,522)	(4,440,195,831)	(48,929,293,353)
소유주와의 거래등
전환권 대가	-	-	983,582,786	-	-	983,582,786	-	983,582,786
전환사채의 전환	638,297,500	2,957,787,080	(690,838,720)	-	-	2,905,245,860	-	2,905,245,860
연차배당	-	-	-	-	(834,446,500)	(834,446,500)	-	(834,446,500)
소유주와의 거래등 소계	638,297,500	2,957,787,080	292,744,066	-	(834,446,500)	3,054,382,146	-	3,054,382,146
2017년 12월 31일(전기말)	17,380,847,000	58,881,797,114	2,597,261,864	(1,871,341,508)	(14,976,134,613)	62,012,429,857	22,829,447,586	84,841,877,443
2018년 1월 1일(당기초)	17,380,847,000	58,881,797,114	2,597,261,864	(1,871,341,508)	(14,976,134,613)	62,012,429,857	22,829,447,586	84,841,877,443
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(4,327,563,609)	(4,327,563,609)	900,502,294	(3,427,061,315)
기타포괄손익
순확정급여부채의&cr 재측정요소	-	-	-	-	(785,109,697)	(785,109,697)	-	(785,109,697)
해외사업장환산&cr 외환차이	-	-	-	381,385,732	-	381,385,732	361,257,471	742,643,203
지분법자본변동	-	-	-	409,190,335	-	409,190,335	393,143,655	802,333,990
기타포괄-공정가치 &cr 평가손익	-	-	-	(451,198,620)	-	(451,198,620)	-	(451,198,620)
총포괄손실 소계	-	-	-	339,377,447	(5,112,673,306)	(4,773,295,859)	1,654,903,420	(3,118,392,439)
소유주와의 거래등
전환권 대가	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	1,423,396,500	6,463,516,652	(1,214,880,843)	-	-	6,672,032,309	-	6,672,032,309
전환사채의 상환	-	239,621,468	-	-	-	239,621,468	-	239,621,468
주식매수선택권	-	-	(18,414,000)	-	-	(18,414,000)	-	(18,414,000)
비지배지분 취득	-	-	(3,799,818)	-	-	(3,799,818)	3,544,818	(255,000)
소유주와의 거래등 소계	1,423,396,500	6,703,138,120	(1,237,094,661)	-	-	6,889,439,959	3,544,818	6,892,984,777
2018년 12월 31일(당기말)	18,804,243,500	65,584,935,234	1,360,167,203	(1,531,964,061)	(20,088,807,919)	64,128,573,957	24,487,895,824	88,616,469,781

연 결 현 금 흐 름 표
제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10 기(당) 기		제 9 기(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,698,952,195		4,007,859,477
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	6,483,193,360		7,060,161,770
2. 이자의 수취	157,389,579		419,860,889
3. 이자의 지급	(1,588,322,877)		(2,605,517,244)
4. 법인세의 환급(납부)	(353,307,867)		(866,645,938)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		19,655,044,882		(8,702,441)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	42,572,310,346		33,489,897,233
(1) 기타수취채권의 감소	15,791,385,966		21,148,775,776
(2) 기타장기수취채권의 감소	1,524,748,494		230,150,000
(3) 유형자산의 처분	25,092,525,386		9,440,298,260
(4) 무형자산의 처분	150,000,000		50,000,000
(5) 종속기업의 처분	-		2,525,765,000
(6) 기타비유동자산의 감소	13,650,500		94,908,197
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,917,265,464)		(33,498,599,674)
(1) 기타수취채권의 증가	(7,326,099,344)		(21,448,981,741)
(2) 기타장기수취채권의 증가	(956,804,029)		(2,350,508,840)
(3) 기타비유동금융자산의 증가	-		(2,519,169,994)
(4) 유형자산의 취득	(13,530,116,968)		(6,168,727,623)
(5) 무형자산의 취득	(727,998,316)		(1,011,211,476)
(6) 기타비유동자산의 증가	(376,246,807)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(21,508,136,689)		(6,774,917,281)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,776,859,437		32,738,685,116
(1) 단기차입금의 차입	21,876,859,437		21,886,185,116
(2) 장기차입금의 차입	3,900,000,000		4,450,000,000
(3) 전환사채의 발행	-		6,402,500,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(47,284,996,126)		(39,513,602,397)
(1) 단기차입금의 상환	(30,946,600,000)		(34,404,699,793)
(2) 유동성장기부채의 상환	(13,027,082,549)		(1,998,510,949)
(3) 금융리스부채의 상환	(3,311,058,577)		(2,275,945,155)
(4) 배당금의 지급	-		(834,446,500)
(5) 비지배지분 취득	(255,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,845,860,388		(2,775,760,245)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		64,107,693		(802,967,705)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		6,445,645,355		10,024,373,305
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		9,355,613,436		6,445,645,355

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 10 기 2018년 12월 31일 현재
제 9 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	제 10 기(당) 기말		제 9 기(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		70,754,907,655		66,590,146,099
1. 현금및현금성자산	3,798,016,927		4,365,004,932
2. 매출채권	44,092,564,632		36,356,717,415
3. 기타수취채권	8,326,952,113		11,082,458,218
4. 당기법인세자산	12,800,800		55,316,381
5. 기타유동자산	2,646,613,400		843,652,987
6. 재고자산	11,877,959,783		13,886,996,166
Ⅱ. 비 유 동 자 산		61,110,750,734		86,150,578,024
1. 장기매출채권	55,941,527		89,293,475
2. 기타장기수취채권	7,070,728,537		8,129,147,441
3. 기타비유동금융자산	4,612,765,950		1,578,062,950
4. 유형자산	21,930,717,407		32,495,842,584
5. 무형자산	5,165,909,285		5,231,404,206
6. 종속기업 및 관계기업투자자산	20,649,803,187		35,172,827,368
7. 이연법인세자산	1,624,884,841		3,454,000,000
자 산 총 계		131,865,658,389		152,740,724,123
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		67,825,279,816		86,709,585,963
1. 매입채무	22,587,950,236		20,527,153,238
2. 기타지급채무	16,367,971,436		18,690,838,847
3. 차입금	26,915,474,684		43,667,858,067
4. 기타유동금융부채	646,885,956		3,198,402,619
5. 유동성충당부채	-		16,195,270
6. 기타유동부채	1,128,446,781		609,137,922
7. 미지급법인세	178,550,723		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		7,701,937,530		11,760,817,416
1. 기타장기지급채무	78,000,000		78,000,000
2. 기타비유동금융부채	374,753,127		1,949,754,913
3. 차입금	6,492,772,504		9,193,087,110
4. 순확정급여부채	756,411,899		539,975,393
부 채 총 계		75,527,217,346		98,470,403,379
자 본
Ⅰ. 자본금	18,804,243,500		17,380,847,000
Ⅱ. 자본잉여금	65,622,677,037		58,919,538,917
Ⅲ. 기타자본항목	8,087,849,836		10,542,835,066
Ⅳ. 결손금	(36,176,329,330)		(32,572,900,239)
자 본 총 계		56,338,441,043		54,270,320,744
부 채 및 자 본 총 계		131,865,658,389		152,740,724,123

손 익 계 산 서
제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	제 10 기(당) 기	제 9 기(전) 기
Ⅰ. 매출	108,532,637,797	149,753,568,222
Ⅱ. 매출원가	(88,282,514,305)	(149,130,505,414)
Ⅲ. 매출총이익	20,250,123,492	623,062,808
Ⅳ. 대손상각비(환입)	542,421,612	(2,195,696,356)
Ⅴ. 기타판매비와관리비	(21,872,486,481)	(24,876,242,044)
Ⅵ. 영업손실	(1,079,941,377)	(26,448,875,592)
Ⅶ. 영업외손익	1,073,160,551	(10,146,920,984)
1. 기타금융수익	718,908,536	303,390,480
2. 이자수익	442,122,413	495,410,500
3. 금융비용	(3,003,054,344)	(4,458,789,658)
4. 기타의대손상각비(환입)	(672,826,011)	(1,897,192,694)
5. 기타영업외수익	12,405,613,739	2,470,792,315
6. 기타영업외비용	(8,817,603,782)	(7,060,531,927)
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실	(6,780,826)	(36,595,796,576)
Ⅸ. 법인세비용	(2,811,538,568)	(710,553,923)
Ⅹ. 당기순손실	(2,818,319,394)	(37,306,350,499)
XI. 주당손실
1. 기본주당손실	(77)	(1,111)
2. 희석주당손실	(77)	(1,111)

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위 : 원)

과 목	제 10 기(당) 기	제 9 기(전) 기
Ⅰ. 당기순손실	(2,818,319,394)	(37,306,350,499)
Ⅱ. 기타포괄손익	(1,236,308,317)	60,918,828
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(785,109,697)	60,918,828
2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(451,198,620)	-
Ⅲ. 당기총포괄손실	(4,054,627,711)	(37,245,431,671)

자 본 변 동 표
제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총 계
2017년 1월 1일(전기초)	16,742,549,500	55,961,751,837	10,250,091,000	5,506,977,932	88,461,370,269
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(37,306,350,499)	(37,306,350,499)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	60,918,828	60,918,828
총포괄손실 소계	-	-	-	(37,245,431,671)	(37,245,431,671)
소유주와의 거래등					-
전환사채발행	-	-	983,582,786	-	983,582,786
전환사채의 전환	638,297,500	2,957,787,080	(690,838,720)	-	2,905,245,860
연차배당	-	-	-	(834,446,500)	(834,446,500)
소유주와의 거래등 소계	638,297,500	2,957,787,080	292,744,066	(834,446,500)	3,054,382,146
2017년 12월 31일(전기말)	17,380,847,000	58,919,538,917	10,542,835,066	(32,572,900,239)	54,270,320,744
2018년 1월 1일(당기초)	17,380,847,000	58,919,538,917	10,542,835,066	(32,572,900,239)	54,270,320,744
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	(2,818,319,394)	(2,818,319,394)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익			(451,198,620)	-	(451,198,620)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(785,109,697)	(785,109,697)
총포괄손실 소계	-	-	(451,198,620)	(3,603,429,091)	(4,054,627,711)
소유주와의 거래등					-
사업결합	-	-	(788,905,767)	-	(788,905,767)
전환사채의 전환	1,423,396,500	6,463,516,652	(1,214,880,843)	-	6,672,032,309
전환사채의 상환	-	239,621,468	-	-	239,621,468
연차배당	-	-	-	-	-
소유주와의 거래등 소계	1,423,396,500	6,703,138,120	(2,003,786,610)	-	6,122,748,010
2018년 12월 31일(당기말)	18,804,243,500	65,622,677,037	8,087,849,836	(36,176,329,330)	56,338,441,043

현 금 흐 름 표
제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	제 10 기(당) 기		제 9 기(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,317,164,147)		1,075,332,310
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(403,552,463)		3,253,631,492
2. 이자의 수취	482,661,120		381,208,470
3. 이자의 지급	(2,039,132,487)		(1,974,249,641)
4. 법인세의 납부	(357,140,317)		(585,258,011)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		24,728,600,522		(4,726,134,604)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	38,295,653,947		2,913,432,512
(1) 기타수취채권의 감소	10,256,749,587		1,389,750,000
(2) 기타장기수취채권의 감소	952,799,000		616,680,000
(3) 기타비유동금융자산의 감소	13,649,500		-
(4) 유형자산의 처분	26,864,934,625		907,002,512
(5) 무형자산의 처분	150,000,000		-
(6) 합병으로인한 순현금흐름	57,521,235		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,567,053,425)		(7,639,567,116)
(1) 기타수취채권의 증가	(6,304,170,000)		(590,000,000)
(2) 기타장기수취채권의 증가	(282,598,900)		(1,860,150,000)
(3) 유형자산의 취득	(5,252,480,089)		(3,071,675,640)
(4) 무형자산의 취득	(727,998,316)		(997,941,476)
(5) 매도가능증권의 취득	(999,551,120)
(6) 종속기업의 취득	(255,000)		(1,119,800,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(22,976,211,126)		1,641,597,396
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,482,600,000		30,752,500,000
(1) 단기차입금의 차입	11,582,600,000		19,900,000,000
(2) 장기차입금의 차입	900,000,000		4,450,000,000
(3) 전환사채의 발행	-		6,402,500,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(35,458,811,126)		(29,110,902,604)
(1) 단기차입금의 상환	(20,668,000,000)		(24,002,000,000)
(2) 유동성장기부채의 상환	(10,179,752,549)		(1,998,510,949)
(3) 금융리스부채의 상환	(3,311,058,577)		(2,275,945,155)
(4) 전환사채의 상환	(1,300,000,000)		-
(5) 배당금의 지급	-		(834,446,500)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(564,774,751)		(2,009,204,898)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,213,254)		(1,497,275)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		4,365,004,932		6,375,707,105
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		3,798,016,927		4,365,004,932

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제10기(당기)	제9기(전기)	제8기(전전기)
주당 배당금(원)	-	-	25원
액면 배당률(%)	-	-	5%
배당금 총액(원)	-	-	834,446,500
시가 배당률(%)	-	-	0.75%

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김근우	1962.09.24	미해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김근우	(주)파인엘이디 대표이사&cr(주)파인테크닉스 LED사업부 사장	(주)파인테크닉스 LED사업부 사장	-

※ 기타 참고사항

- 김근우 이사 후보자 신규 선임.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍승기	1943.04.28	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
홍승기	(주)파인테크닉스 감사	재무부 세제국 &cr국제조사과 &cr재무부 증보국 &cr증권과 &cr대한투자신탁 &cr레오투자자문	없음

※ 기타 참고사항

감사 홍승기 임기 만료로 인한 재 선임

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주 권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.	삭제	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무&cr 의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의&cr 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 &cr 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, &cr 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, &cr 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 &cr 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 &cr 대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 &cr 따른다.	제15조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다 ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서&cr 대리인의 사무취급장소에 비치하고, &cr 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타&cr 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로&cr 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조(주주등의 주소,성명 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 &cr 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 &cr 신고 하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인 을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있 는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	삭제	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제56조(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을&cr얻어 외부 감사인을 선임하며 외부 감사인을&cr선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총&cr회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고&cr하여야 한다.	제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는&cr그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 &cr통지 또는 공고하여야 한다.
부칙 이 정관은 2018년 03월26일 부터 시행한다. 제9기주주총회 의결정관(2018.03.26.) 제7기주주총회 의결정관(2016.03.30) 제5기주주총회 의결정관(2014.03.28) 제1기주주총회 의결정관(2010.03.18) 창립총회 의결정관(2009.01.01) 임시주주총회 의결정관(2009.03.18.)	부칙 이 정관은 2019년 03월 29일 제20기 정기주주 총회 의결 이후부터 시행한다.다만, 제8조,제8 조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규 정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시 행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 제10기주주총회 의결정관(2019.03.29.) 제9기주주총회 의결정관(2018.03.26.) 제7기주주총회 의결정관(2016.03.30) 제5기주주총회 의결정관(2014.03.28) 제1기주주총회 의결정관(2010.03.18) 창립총회 의결정관(2009.01.01) 임시주주총회 의결정관(2009.03.18)

※ 기타 참고사항

* 주권 전자등록의무화 및 조문 정비에 따른 정관 일부 변경

※ 참고사항 - 당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 최초 집중일과 당사의 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 연초에 주주총회 예정일을 확정하였습니다. 외부감사인 및 관련임원 일정 조율을 마친 상태였습니다. &cr&cr- 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월29일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.&cr&cr- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 &cr3월 22일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일