Fine M-Tec Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

May 21, 2026

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 (주)파인엠텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 05월 21일
회 사 명 :	(주)파인엠텍
대 표 이 사 :	이재규
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93
	(전 화) 031-463-8800
	(홈페이지)https://www.finemtec.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 홍준기
	(전 화) 031-463-8811

전환사채권 발행결정

10무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채35,000,000,00038,500,000,000-----21,000,000,000-4,000,000,00010,000,000,000--0.00.02031년 05월 29일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 5월 29일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1009,920본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 파인엠텍 기명식 보통주식3,528,2257.802027년 05월 29일2031년 04월 29일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본건 사채 발행후 매 7개월이 경과한 날(2026년12월29일, 2027년7월29일, 2028년2월29일, 2028년9월29일, 2029년4월29일, 2029년11월29일, 2030년6월29일, 2031년1월29일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일의 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다.

(5) 위 (4)목과는 별도로 위 (4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 상한으로 한다.

(6) 위 (1)목 내지 (5)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

7,936

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액* 본 사채의 최처 전환가액 조정은 사채권자와의 합의에 따라 발행당시 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다.

-

[조기상환청구권(Put Option)]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날부터 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

[매도청구권(Call Option)]

발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 5월 29일부터 23개월이 되는 날인 2028년 4월 29일까지 매1개월에 해당되는 날(이하 "매매대금 지급기일"이라 한다.)에 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 "매수인"이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 사채권자의 본 사채 인수금액 총액의 70% 이내로 제한된다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 (이하 "최대주주 등")이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정

- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정

- 취득규모: 최대 24,500,000,000원 (Call Option 70%)

- 취득목적: 발행일 현재 미정

- 제3자가 될 수 있는 자: 권리자(발행일 현재 미정)

- 제3자가 얻게될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,469,758주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 3,087,197주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.59%에서 최대 6.89%(리픽싱 80%)까지 보유 가능하며, 전환권 행사로 인한 이익은 주가수준에 따라 달라질 수 있습니다.(이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부 내용은 하기 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

-2026년 05월 29일2026년 05월 29일현금---2026년 05월 21일-1불참아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)아니오---미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날부터 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 신한은행 평촌역금융센터

(3) 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율

구 분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
From	To
1차	2028-03-30	2028-05-03	2028-05-29	100.0000%
2차	2028-06-30	2028-07-31	2028-08-29	100.0000%
3차	2028-09-30	2028-10-30	2028-11-29	100.0000%
4차	2028-12-30	2029-01-29	2029-02-28	100.0000%
5차	2029-03-30	2029-04-30	2029-05-29	100.0000%
6차	2029-06-30	2029-07-30	2029-08-29	100.0000%
7차	2029-09-30	2029-10-30	2029-11-29	100.0000%
8차	2029-12-30	2030-01-29	2030-02-28	100.0000%
9차	2030-03-30	2030-04-29	2030-05-29	100.0000%
10차	2030-06-30	2030-07-30	2030-08-29	100.0000%
11차	2030-09-30	2030-10-30	2030-11-29	100.0000%
12차	2030-12-30	2031-01-29	2031-02-28	100.0000%

-.사채권자 조기상환 수익률: 분기단위 연복리 0.0%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option): 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 5월 29일부터 23개월이 되는 날인 2028년 4월 29일까지 매1개월에 해당되는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 한다.)에 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매수인”이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 사채권자의 본 사채 인수금액 총액의 70% 이내로 제한된다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 (이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

(1) 매도청구권 행사방법

매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다

(2) 매매대금

매매대금은 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기단위 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매매대금 지급기일	매도청구권 매매대금
2027년 5월 29일	권면금액의 103.0425%
2027년 6월 29일	권면금액의 103.2942%
2027년 7월 29일	권면금액의 103.5462%
2027년 8월 29일	권면금액의 103.8066%
2027년 9월 29일	권면금액의 104.0689%
2027년 10월 29일	권면금액의 104.3228%
2027년 11월 29일	권면금액의 104.5852%
2027년 12월 29일	권면금액의 104.8409%
2028년 1월 29일	권면금액의 105.1052%
2028년 2월 29일	권면금액의 105.3696%
2028년 3월 29일	권면금액의 105.6242%
2028년 4월 29일	권면금액의 105.8964%

(3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 분기단위 연복리 15.0%의 연체이자를 지급하여야 한다.

(4) 의무 보유: 사채권자는 본 계약 상의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 제1항의 마지막 매매대금 지급기일인 2028년 4월 29일까지 인수금액의 70%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항 및 제24항의 기한이익 상실사유 및/또는 기한이익 상실의 원인사유 발생 시 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 별지 협약은 효력을 상실한다.

(5) 사채권자가 본 계약서 제2항의 의무를 이행하지 않음으로 인하여 매수인이 본 계약상 매도청구권을 행사할 수 없게 된 경우, 사채권자는 매수인에 대하여 아래의 위약벌을 지급하여야 한다.

(가) 위약벌 금액: {[매도청구권행사 사채권면금액의 전환가능주식수] X [매매대금 지급기일의 발행회사 보통주 종가]}에서 {제1항 나호의 매도청구권 매매가액}을 차감한 금액 (단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일의 발행회사 보통주 종가를 적용한다.)

(나) 위약벌 지급시한: 해당 매매대금 지급기일부터 5영업일 이내

(다) 가산금: 본항의 위약벌 금액을 지급시한까지 지급하지 않을 경우 지급시한 다음날부터 지급을 완료한 날까지 연복리 15.0%의 가산금을 지급하기로 한다.

(6) 사채권자는 본 사채를 제3자에게 양도하는 경우에 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 “매도청구권의 행사”와 “의무 보유(본 계약서 제2항에서 정한 것)”에 대한 합의사항 이행이 보장되는 방법으로 하여야 하고, 본 사채의 양도 즉시 양수인 및 양도사실을 발행회사(및 본 계약에 따른 매수인이 정해진 경우 매수인 포함)에 서면으로 통지하여야 한다.

(7) 사채권자가 본 계약서 제4항의 방법으로 양도한 사채권에 대하여는 본 계약상 사채권자의 의무(의무보유를 포함하며, 이에 한정하지 아니함)는 소멸한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,700,000,000-

(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-800,000,000-

(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

(본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드11의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드12의 신탁업자의 지위에서)

신한투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드13의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드14의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000-

(본건 펀드15의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-

(본건 펀드16의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-

(본건 펀드17의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000-

(본건 펀드18의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

(본건 펀드19의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-150,000,000-

(본건 펀드20의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-550,000,000-

(본건 펀드21의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

(본건 펀드22의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드23의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드24의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

(본건 펀드25의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드26의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드27의 신탁업자의 지위에서)

신한투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드28의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드29의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드30의 신탁업자의 지위에서)

한국증권금융 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드31의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드32의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드33의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

(본건 펀드34의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000-

(본건 펀드35의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드36의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드37의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드38의 신탁업자의 지위에서)

신한투자증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드39의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

(본건 펀드40의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드1	와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제8호	㈜와이씨자산운용	케이비증권㈜
본건 펀드2	와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제6호	㈜와이씨자산운용	케이비증권㈜
본건 펀드3	와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제7호	㈜와이씨자산운용	케이비증권㈜
본건 펀드4	와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제9호	㈜와이씨자산운용	케이비증권㈜
본건 펀드5	와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제10호	㈜와이씨자산운용	케이비증권㈜
본건 펀드6	IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제1호	아이비케이투자증권㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드7	IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제2호	아이비케이투자증권㈜	삼성증권㈜
본건 펀드8	IBK투자증권코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제3호	아이비케이투자증권㈜	삼성증권㈜
본건 펀드9	월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제3호	월넛자산운용㈜	미래에셋증권㈜
본건 펀드10	월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제2호	월넛자산운용㈜	삼성증권㈜
본건 펀드11	수성코스닥벤처 H4 일반사모투자신탁(전문투자자)	수성자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드12	수성코스닥벤처 H5 일반사모투자신탁(전문투자자)	수성자산운용㈜	신한투자증권㈜
본건 펀드13	수성코스닥벤처 H6 일반사모투자신탁	수성자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드14	스카이워크 Beta-K 코스닥벤처일반사모투자신탁제3호	㈜스카이워크자산운용	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드15	스카이워크 theH 코스닥벤처일반사모투자신탁제4호	㈜스카이워크자산운용	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드16	스카이워크 theH 코스닥벤처일반사모투자신탁제5호	㈜스카이워크자산운용	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드17	라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제13호	라이프자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드18	라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제14호	라이프자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드19	라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제15호	라이프자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드20	라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제16호	라이프자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드21	마크코스닥벤처일반사모투자신탁13호	마크자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드22	아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제7호	아트만자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드23	아트만코스닥벤처알파일반사모투자신탁제1호(전문)	아트만자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드24	타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문)	㈜타임폴리오자산운용	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드25	디파인 Smart 코스닥벤처일반사모투자신탁제2호	디파인자산운용㈜	한국투자증권㈜
본건 펀드26	디파인 Smart 코스닥벤처일반사모투자신탁제3호	디파인자산운용㈜	한국투자증권㈜
본건 펀드27	DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제6호[채권혼합]	디비자산운용㈜	신한투자증권㈜
본건 펀드28	서울에셋메자닌코스닥벤처일반사모투자신탁제3호	(주)서울에셋매니지먼트	삼성증권㈜
본건 펀드29	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁6호	제이씨에셋자산운용㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드30	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호	제이씨에셋자산운용㈜	한국증권금융㈜
본건 펀드31	칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제4호	칸서스자산운용㈜	삼성증권㈜
본건 펀드32	코람코코스닥벤처일반사모투자신탁제47호(전문)	(주)코람코자산운용	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드33	코리아에셋코스닥벤처플러스일반사모증권투자신탁제2호(전문)	코리아에셋투자증권㈜	엔에이치투자증권㈜
본건 펀드34	아테나코스닥벤처일반사모투자신탁제3호	아테나자산운용㈜	미래에셋증권㈜
본건 펀드35	보고알파플러스공모주벤처기업일반사모투자신탁5호	㈜보고펀드자산운용	삼성증권㈜
본건 펀드36	스페이스코스닥벤처공모주일반사모투자신탁제2호	스페이스자산운용㈜	미래에셋증권㈜
본건 펀드37	씨엘코스닥벤처일반사모투자신탁제3호	씨엘자산운용㈜	한국투자증권㈜
본건 펀드38	인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처일반사모투자신탁7호	인피니티글로벌자산운용㈜	신한투자증권㈜
본건 펀드39	프라임코스닥벤처일반사모투자신탁제5호	프라임자산운용㈜	케이비증권㈜
본건 펀드40	에이치알 KBIZ 알파일반사모투자신탁2024-가	에이치알자산운용㈜	케이비증권㈜

【조달자금의 구체적 사용 목적】【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) 폴더블 Back Plate용 신규 설비 투자 2026.06 ~ 2026.1219,500자동차 및 ESS 부품 제조 신규 설비 투자 2026.06 ~ 2026.121,500

세부내역*	투자기간	투자금액

【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 무역금융수출입은행6,0002026.02.252026.08.254.12

시설자금

(신디론)

한국산업은행4,0002024.03.292031.03.293개월SOFR + 2.58%

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금 폴더블 Back Plate용 원자재 구입비2,000--2,000운영자금Glass 소재 관련 경상연구개발비2,000--2,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제9회 무기명 이권부 무보증사모 전환사채17,339,716,5445,5943,099,6992026.01.23 ~ 2029.12.23-17,339,716,5445,5943,099,699-35,000,000,0009,9203,528,2252027.05.29 ~ 2031.04.29-52,339,716,544-6,627,924-41,731,21215.88

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)