Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

M&A Activity • Nov 24, 2021

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

FINE FOODS N.T.M. S.P.A.

CONSOB APPROVA IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA SULLE AZIONE ORDINARIE DI EURO COSMETIC S.P.A.

Verdellino (BG), 24 novembre 2021

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. rende noto che in data odierna Consob, con delibera n. 22089 del 24 novembre 2021, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A. (il "Documento di Offerta") promossa da Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. su massime n. 1.187.600 azioni di ordinarie di Euro Cosmetic S.p.A. (le "Azioni"), negoziate sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al prezzo di Euro 8,60 per azione (l' "Offerta").

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, che includerà il comunicato dell'emittente di cui all'articolo 103 comma 3, del TUF e dell'articolo 39 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), il periodo di adesione all'Offerta concordato con Consob ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 29 novembre 2021 e terminerà alle 17:30 del giorno 17 dicembre 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe, con data di pagamento il giorno 22 dicembre 2021, salvo proroghe.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta e precisamente per le sedute del 23 dicembre 2021, 27 dicembre 2021, 28 dicembre 2021, 29 dicembre 2021 e 30 dicembre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (estremi inclusi) (la "Riapertura dei Termini"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta avverrà in data 5 gennaio 2022.

Per ogni informazione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché delle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta, della cui pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / OPA.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici. Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavi per il 2020 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro. La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

***

Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

CDR Communication Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE FULLY OR PARTLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN ANY COUNTRY WHERE ITS DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF LAWS OR REGULATIONS APPLICABLE IN SUCH JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN.

FINE FOODS N.T.M. S.P.A.

CONSOB APPROVES THE BID DOCUMENT FOR THE MANDATORY TAKEOVER BID OF THE EURO COSMETIC S.P.A. ORDINARY SHARES

Verdellino (BG), 24 November 2021

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. announced that today Consob, with resolution no. 22089 of 24 November 2021, approved, under Article 102, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (the "TUF - Consolidated Law on Finance"), the bid document for the takeover under Articles 102 et seq. of the TUF, which is mandatory under Article 6 of the Euro Cosmetic S.p.A. Articles of Association (the "Bid Document"), promoted by Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. for up to 1,187,600 Euro Cosmetic S.p.A. ordinary shares (the "Shares"), traded on Euronext Growth Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., at € 8.60 per share (the "Bid").

Subject to the publication of the Bid Document, which will include the issuer notice under article 103, paragraph 3, of the TUF and article 39 of Consob resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented (the "Issuers' Regulations"), the period for accepting the Bid agreed with Consob under art. 40, paragraph 2 of the Issuers' Regulations, shall start at 8:30 am on 29 November 2021 and end at 5:30 pm on 17 December 2021 (included), unless extended, with the payment date on 22 December 2021, unless extended.

If the conditions are met, the subscription period will be reopened for five trading days, for the 23 December 2021, 27 December 2021, 28 December 2021, 29 December 2021 and 30 December 2021 sessions from 8:30 am to 5:30 pm (included) (the "Tender Period Reopening"). If the Tender Period is reopened, the payment of the Price for the Bid-tendered Shares during the Tender Reopening Period will take place on 5 January 2022.

For detailed information on the Bid terms and conditions, and acceptance procedures, please refer to the Bid Document. The Bid Document publication will be announced by press release under article 38, paragraph 2, of the Issuers' Regulations.

***

This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/Takover Bid section.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Euronext STAR Milan, is an Italian independent Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO). It develops and manufactures contract products for the pharmaceutical and nutraceutical industries. Fine Foods is also active in the cosmetics, biocides and medical devices industries with its acquisition of Pharmatek-PMC and the most recent Euro Cosmetic acquisition. Founded in 1984, from a pharmaceutical and nutraceutical synergy, Fine Foods has been pursuing quality and

***

innovation on behalf of its customers as its primary objective. With € 172 million revenue in 2020 and an 11 per cent CAGR over the last decade, it is a growing and future-oriented company.

The sustainability of the business model and the holistic approach to ESG, together with product innovation, are drivers that will allow the company to fully develop its intrinsic potential.

***

For information:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

CDR Communication Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.