Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

M&A Activity • Dec 3, 2021

COMUNICATO STAMPA

Adesioni nella prima settimana relative all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. sulle azioni ordinarie di Euro Cosmetic S.p.A.

Verdellino (BG), 3 dicembre 2021

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods") comunica che dal 29 novembre 2021 al 3 dicembre 2021 (estremi inclusi) sono state consegnate n. 13.600 azioni ordinarie di Euro Cosmetic S.p.A. ("Euro Cosmetic" o la "Società") oggetto dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 102 e seguenti del D.lgs 58/1998 e obbligatoria ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic (l' "Offerta"), promossa da Fine Foods su massime n. 1.187.600 azioni ordinarie di Euro Cosmetic (le "Azioni"), pari a circa il 24,94% del capitale sociale della Società, negoziate sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla data odierna risultano portate in adesione n. 13.600 Azioni, pari al 1,145% delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari al 0,286% circa del capitale della Società.

Si segnala che Fine Foods, alla luce delle Azioni portate in adesione e degli acquisiti effettuati e comunicati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, è titolare alla data odierna di complessive n. 3.721.600 Azioni, pari al 78,159% del capitale sociale di Euro Cosmetic. Si ricorda che, come meglio precisato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, ha avuto inizio alle ore 8:30 del 29 novembre 2021 e terminerà alle ore 17:30 del 17 dicembre 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe. Il 17 dicembre 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

Si ricorda, inoltre, che Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa e nella sezione nella sezione Investor relations / OPA.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici. Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavi per il 2020 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro. La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

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Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

CDR Communication Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

PRESS RELEASE

Subscriptions in the first week of the takeover bid launched by Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. on the Euro Cosmetic S.p.A. ordinary shares

Verdellino (BG), 03 December 2021

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods") announces that from 29 November 2021 to 3 December 2021 (included), 13,600 ordinary shares of Euro Cosmetic S.p.A. ("Euro Cosmetic" or the "Company") have been delivered. The shares are subject to the takeover bid (the "Bid") under Article 102 et seq. of Legislative Decree 58/1998 and mandatory under Article 6 of Euro Cosmetic's Articles of Association, promoted by Fine Foods on up to 1,187,600 Euro Cosmetic ordinary shares (the "Shares"), representing approximately 24.94% of the Company's share capital, traded on Euronext Growth Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A.

As of today, 13,600 Shares have been tendered, equal to 1.145 % of the Shares subject to the Bid and representing approximately 0.286 % of the Company's share capital.

Taking into account the Shares that have been tendered and the purchases executed and communicated by Fine Foods pursuant to article 41, paragraph 2, letter c), of the Regulation adopted by Consob resolution no. 11971 of 14 May 1999, as of today Fine Foods owns total no. 3,721,600 Shares, equal to 78.159% of the share capital of Euro Cosmetic.

Please note that, as specified in the Bid Document, the Bid subscription period, agreed with Consob, started at 8:30 am on 29 November 2021 and will end at 5:30 pm on 17 December 2021 (included), unless extended. Therefore, 17 December 2021 will be the last day to subscribe to the Bid, unless extended.

Please note that Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. acts as the Intermediary in Charge of Coordinating the Collection of Subscriptions.

This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/Press Releases section and in the Investor relations/Takeover Bid section.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Euronext STAR Milan, is an Italian independent Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO). It develops and manufactures contract products for the pharmaceutical and nutraceutical industries. Fine Foods is also active in the cosmetics, biocides and medical devices industries with its acquisition of Pharmatek-PMC and the most recent Euro Cosmetic acquisition.

Founded in 1984, from a pharmaceutical and nutraceutical synergy, its main objective is to research and develop quality and innovation on behalf of its customers. With € 172 million revenue in 2020 and an 11 per cent CAGR over the last decade, it is a growing and future-oriented company.

The sustainability of the business model and the holistic approach to ESG, together with product innovation, are drivers that will allow the company to fully develop its intrinsic potential.

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For information:

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