Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

M&A Activity • Dec 9, 2021

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Verdellino (BG), 9 dicembre 2021

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A. ("Euro Cosmetic") promossa da Fine Foods (l' "Offerente") avente a oggetto massime n. 1.187.600 azioni ordinarie di Euro Cosmetic (l' "Offerta"), si comunica che in data odierna l'Offerente ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto azioni ordinarie di Euro Cosmetic, soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Data	Modalità di operazione	Tipo di operazione	Quantità di azioni ordinarie	Prezzo unitario di acquisto
09/12/2021	Acquisti su Euronext Growth Milan	Acquisto	1.200	8,60

Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros S.p.A.

Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 8,60 (i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria nel contesto dell'Offerta).

A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, e delle Azioni portate in adesione alla Offerta di cui al comunicato del 3 dicembre 2021, l'Offerente risulta titolare complessivamente di n. 3.726.800 azioni ordinarie di Euro Cosmetic pari a circa il 78,27% del capitale sociale.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / OPA.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici.

Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavi per il 2020 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro.

La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

***

Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

CDR Communication Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE FULLY OR PARTLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN ANY COUNTRY WHERE ITS DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF LAWS OR REGULATIONS APPLICABLE IN SUCH JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN.

PRESS RELEASE

Press release under article 41, paragraph 2, letter c), of the Regulation adopted by Consob resolution no. 11971 of 14 May 1999

Verdellino (BG), 9 December 2021

With reference to the takeover bid under Articles 102 et seq. and Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented, which is mandatory as referred to in Article 6 of Euro Cosmetic S.p.A. ("Euro Cosmetic") Articles of Association, promoted by Fine Foods (the "Bidder") for up to 1,187,600 Euro Cosmetic ordinary shares (the "Bid"), we announce that today the Bidder has purchased Euro Cosmetic ordinary shares subject to notification under article 41, paragraph 2, letter c) of the Regulation adopted by Consob resolution no. 11971 of 14 May 1999.

Date	Transaction method	Transaction type	Ordinary shares amount	Unit purchase price
09/12/2021	Purchase on	Purchase	1,200	8.60
	Euronext Growth Milan

The transactions were carried out through Banca Akros S.p.A.

These purchases were carried out for a unit price up to €8.60 (i.e. for each ordinary share in the Bid).

As a result of today's purchases and the subscribed Shares tendered in the Bid as set out in the 3 December 2021 press release, the Bidder holds a total of 3,726,800 Euro Cosmetic ordinary shares equal to approximately 78.27% of the share capital.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/Takeover Bid section.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Euronext STAR Milan, is an Italian independent Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO). It develops and manufactures contract products for the pharmaceutical and nutraceutical industries. Fine Foods is also active in the cosmetics, biocides and medical devices industries with its acquisition of Pharmatek-PMC and the most recent Euro Cosmetic acquisition.

Founded in 1984, from a pharmaceutical and nutraceutical synergy, its main objective is to research and develop quality and innovation on behalf of its customers. With € 172 million revenue in 2020 and an 11 per cent CAGR over the last decade, it is a growing and future-oriented company.

The sustainability of the business model and the holistic approach to ESG, together with product innovation, are drivers that will allow the company to fully develop its intrinsic potential.

***

For information:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

CDR Communication Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.