FINE DNC CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)파인디앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 03월 13일
&cr
회 사 명 :	(주) 파인디앤씨
대 표 이 사 :	홍 성 천
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169
	(전 화) 041-538-9000
	(홈페이지)http://www.finednc.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김종찬
	(전 화) 041-538-9011

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이&cr개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 연암산로169 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익&cr 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건&cr 제 2호 의안 : 이사 김준우 중임의 건

제 3호 의안 : 감사 임창호 중임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과&cr명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래&cr소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사&cr할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 &cr의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접&cr행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

의사표시 통지서

&cr 한국예탁결제원 귀중

본인은 2019년03월28일 개최하는 주식회사 파인디앤씨의 제20기 주주총회 및 속회 또는 &cr연회에 대하여 [자본시장과금융투자업에관한법률] 부칙(법률 제11845호,2013.05.28) &cr제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권&cr행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수

2019년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자&cr 업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주&cr 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 &cr 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자&cr 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr」 &cr 모바일 주소:http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시&cr 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자&cr 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 &cr 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr - 간접행사 : &cr * 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증&cr * 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8.기타사항&cr -.제20기 현금배당금은 25원/1주당(액면가의 5%)를 예정하고 있으며,주주총회&cr 에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.

2019 년 03월 13일

주식회사 파인디앤씨

대표이사 홍 성 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
육복희&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.23	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성
2	2018.02.12	해외법인 투자승인 관련 잔고증명을 위한 자금 대여에 관한 건	찬성
3	2018.02.12	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
4	2018.02.12	제19기 재무제표 승인 및 현금배당의 건.	찬성
5	2018.03.06	신설법인 출자에 관한 건	찬성
6	2018.04.06	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경에 관한 건	찬성
7	2018.04.12	산업은행 운영차입금 차환 및 연장	찬성
8	2018.04.13	연대입보에 관한 건	찬성
9	2018.04.20	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경에 관한 건	찬성
10	2018.05.11	해외 자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건	찬성
11	2018.05.16	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
12	2018.05.31	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
13	2018.06.08	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성
14	2018.06.12	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
15	2018.07.12	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
16	2018.07.19	해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건	찬성
17	2018.08.14	자금 대여에 관한 건	찬성
18	2018.08.23	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
19	2018.08.23	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
20	2018.09.11	해외 증손자회사 현지 대출에 관한 보증에 관한 건	찬성
21	2018.09.11	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
22	2018.09.11	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
23	2018.09.28	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성
24	2018.12.07	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성
25	2018.12.19	해외 자회사(증손자회사)운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건	찬성
26	2018.12.21	전문 건설업 면허 신규 취득 및 등록의 건	찬성
27	2018.12.28	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	FINE DNC Slovakia, s.r.o	2018.05.04~2019.09.19	50	8.77%
채무보증	광주부미사전자유한공사	2018.09.19~2019.09.19	7	1.14%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
FINE DNC Slovakia, s.r.o&cr (종속기업).	매출	2018.01.01~2018.12.31	1	0.17%
채무보증	2018.05.04~2019.09.19	50	8.77%
로열티	2018.01.01~2018.05.31	1	0.18%
출장자 급여청구	2018.01.01~2018.12.31	1	0.21%
강소범윤전자유한공사 (중국무석)&cr (기타특수관계자)	매출	2018.01.01~2018.12.31	188	32.95%
채무보증	2017.05.17~2018.11.16	175	30.68%
(주)파인테크닉스&cr (기타특수관계자)	매출	2018.01.01~2018.12.31	4	0.66%
매입	2018.01.01~2018.12.31	26	4.51%
급여청구	2018.01.01~2018.12.31	1	0.13%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

디스플레이 업종은 TFT-LCD가 각광받기 시작하면서 기간에 비해 그 발전 속도가 빠르게 진행되어 왔으며, 아울러 디지털 기술의 대중화에 발 맞추어 응용분야가 날로 확대되어 사업의 영역과 시장성이 빠르게 진행되어 왔습니다. 이에 따라 우리 나라는 세계적으로 산업의 성장을 주도하며 기술적 우위로 경쟁국들과의 시장 경쟁에서 규모의 경제를 통한 비용절감 효과로 차별적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr그러나 디스플레이 업종도 글로벌 경기침체와 중국의 거센 물량 공세를 받으며 그 성장세가 다소 둔화되고 있으며 기술력으로 위기를 타개하기 위하여 고군분투 중입니다. 디스플레이 업종은 수요 감소와 함께 중국 업체의 공격적 생산 확대에 따른 공급 증가와 단가 하락으로 수출 규모가 감소하였습니다. 우리나라와 중국과의 디스플레이 산업 기술 격차는 2008년 4.2년에서 2014년 2.9년으로 줄었으며, 내년에는 그 기술 격차가 사라질 것으로 예상되고 있습니다.&cr이에 우리나라 업체들은 앞선 기술력을 통해 프리미업 제품 시장을 선점하고 중국과의 기술 격차를 벌리기 위해 OLED에 공격적 투자를 단행할 것으로 전망됩니다. 중국 업체들 또한 OLED 패널 투자를 시작했지만, LCD와 달리 성과가 미미해 우리나라와의 기술 격차가 아직은 큰 상황입니다.&cr시장에서는 우리나라 업체들의 OLED선점이 향후 디스플레이 산업의 헤게모니를 장악할 수 있다며 대규모 투자 등을 통해 2016년 하만기 OLED TV 대중화가 시작될 것을 예상하고 있습니다.&cr수요 감소와 함께 패널 과잉 공급 문제로 시장이 어려워진 것도 사실이나, 장기 수요 예측에 따르면 당장은 UHD와 8K 패널에 대한 강한 수요가 있기 때문에 글로벌 경제가 예상되로 좋아진다면 전반적인 디스플레이 수요도 올해 이후로 회복될 가능성이 있다는 전망입니다. 대형 TV 패널에 대한 수요도 이에 따라 올라간다면 2020년까지 평판 디스플레이 출하면적 연평균 성장율을 5%까지 내다볼 수 있다는 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다.&cr당사의 Chassis류는 TV, PC모니터, 노트북, 모바일 제품 등의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이, 삼성전자, 한솔테크닉스, 베스텔, 알체릭 등 패널 모듈 및 BLU업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다.&cr당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되고 있습니다.&cr디스플레이 시장이 전체적으로 그 성장이 둔화되어 어려운 부분이 있으나, 업체들의 재고조정이 마무리되고 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 또한 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁진, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. &cr중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. TV의 경우 평균사이즈는 2014년 34인치에서 2016년 41.2인치로 확대 되었으며 이러한 추세는 계속 이어져 2017년부터는 변곡점의 상승세를 탈 전망이며 50인치이상 대형 TV출하량은 연평균 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 경우도 그 성장 및 확대로 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

oled패널 판매량 전망.jpg OLED패널 판매량 전망 평판디스플레이 수요 예측.jpg 평판디스플레이 수요 예측

&cr <반도체부품 사업부문>&cr 반도체 테스트 솔루션은 소프트웨어와 하드웨어로 구성되어 있는데, 하드웨어인 테스트핀 등을 생산하기 위해서는 고객에 대한 밀접한 이해와 테스트 환경 등을 고려하여 컨셉 수립 및 설계 단계 그리고 AS체계를 구성하는 것이 영업에 중요한 요소로 꼽힙니다. 또한, 회사가 보유하고 있는 우수한 생산기술과 품질관리능력, 그리고 이를 바탕으로한 국내외 유수의 기업들과의 신뢰성을 바탕으로 고객의 제품을 안정적으로 구현할 수 있도록 테스트를 할 수 있는 기반을 제공하고 있습니다. 최근 반도체 시장은 스마트기기 등의 신규개발과 수요가 증가하고 제품의 라이프사이클 주기가 점차 짧아지고 있어 신속한 대응을 할 수 있는 제품 개발과 생산대응력이 필요한데 이 점은 당사가 가지고 있는 최대 장점입니다.&cr 이에 당사는 "FINEOHMS"라는 브랜드경영을 통하여 마케팅을 적극적으로 진행하고 있으며, 홈페이지를 통한 콘텐츠 생산을 통하여 주요고객의 설계 단계에서부터 꾸준히 모니터링 서비스를 진행하고 있으며, 다국어 이메일링 서비스는 물론이고 온라인판매 및 꾸준한 전시회 참가를 통하여 북미, 중국 등 신규 신흥 시장 진출도 모색하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 TFT-LCD 부품 및 반도체 테스트핀을 제조하는 업체로서 한국 표준산업&cr분류상 액정디바이스 제조업을 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

(단위 : 천 개,%)

사업장	제품	구 분		2018년도		비 고
품 목	삼성완제품	당사수량	시장점유율
---	---	---	---	---	---	---
국내	TV	TOP-CHASSIS	309	291	94.2	-
BOTTOM-CHASSIS	8	2.6	-
슬로&cr바키아	TV	TOP-CHASSIS	2,226	2	0.1	-
BOTTOM-CHASSIS	345	15.5	-
계		TOP-CHASSIS	2,535	293	11.6	-
BOTTOM-CHASSIS	353	13.9	-

&cr <반도체부품 사업부문>&cr 당사가 영위하고 있는 반도체 테스트핀 분야와 관련하여 전체 시장점유율을 나타내는 정확한 통계자료가 없습니다. &cr

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.&cr현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있으나, 성장세는 다소 둔화된 특성을 가지고 있으나, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 이루어 질 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr <반도체부품 사업부문>

세계경제를 이끌고 기술혁신의 핵심으로서 반도체제조기술은 꾸준히 발전을 거듭하고 있습니다. 데이터의 처리기술이 비약적으로 발전하면서 반도체는 초집적화를 넘어 3D 집적화 방향으로 가고 있습니다. 그 이유는 이미 가공기술의 한계까지 접근하여 마이크로 단위 이상의 수준으로 개발하는데 투자대비 효율측면에서 유용하지 않을 뿐더러 오히려 3D 집적화 함으로써 제조는 물론 처리기술이 혁신적이 되었기 때문입니다. 이 부분이 전원이 꺼져도 데이터를 저장하고 있는 낸드 플래시 메모리 분야이며 그 시장의 전망과 당사의 사업의 전망은 연동된다고 볼 수 있습니다.

낸드플래시메모리 시장전망.jpg 낸드플래시메모리 시장전망

시장에서의 경쟁력은 기술, 원가, 납기준수(2주납기)에 달려있는데 당사는 중국 핀 업계에 비해 기술력 우위에 그리고 미국 및 일본 핀 업계에 비해 원가 및 납기에 비교우의에 있으므로 최적의 경쟁력을 갖추고 있습니다.

특히, 반도체가 고집적화, 미세화(Fine Fitch, 0.15mmd이하)되면서 이에 따른 핀, 테스트소켓 또한 Fine Fitch 기술력을 얼마나 구현할 수 있느냐가 시장경쟁력의 키워드가 되고 있습니다. 당사는 이미 개발기간을 거쳐 지적소유권 (특허권, 실용신안권등)을 확보 또는 출원하고 그 기술력을 확보하고 있습니다.

&cr (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 아년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"과 제4차 산업으로 각광받고 있는 "드론사업"을 신규사업으로 준비하고 있습니다. &cr"옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종독자특허 3건을 취득하였 으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원 및 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)를 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부장관의 승인에 따라 고층 건물 화재대피시설로 정식 인정되었습니다. (제품명 : Magic Escape Stairs)&crMagic Escape Stairs은 기존 피난기구인 완강기, 구조대, 피난사다리, 피난로프, 미끄럼대 및 봉, 피난용트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용 할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접세대에 사생활침해 및 소음의 우려가 없을뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손없이 미관를 그대로 유지 할 수 있다. 또한 사용연한 역시 1회에 그치지 않고 화재시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품으로 향후 공공구매 및 조달시장에서 우수조달제품으로 지정 신청을 .하여 안정적인 매출신장이 기대되고 있습니다.&cr또한, 현재 해외 수출을 이한 국제특허가 출원중이며 국제안전인증인 TUV, CQC 등도 조만간 취득이 완료될 예정에 있으며. 해외 건축관련 컨퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.&cr"드론사업"은 '드론의 미래!'라는 기치 아래 4차 산업시대의 리더로 발돋움하기 위해 교육, 개발, 생산, 산업에 이르기까지 다양한 분야로 사업영역을 넓혀갈 예정입니다. 드론산업분야의 연구개발로 순수 국내 기술력의 농업용 방제, 산업용, 특수목적용 등 민관군에서 필요한 다양한 드론 개발을 추진하고 있으며, 특화된 교육프로그램으로 국가자격취득분야 외 다양한 교육프로그램으로 보급화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 문화콘텐츠를 접목한 문화사업의 한 분야로 드론의 한류문화콘텐츠 개발에 대한 구상을 준비하고 동종업계의 선두기업으로 나아가기 위한 준비를 하고 있으며, 회사의 사업준비 및 개발능력을 선보이기 위하여 독자적인 브랜드 출시를 통해 전시회 등에 참가하는 등 다양한 플랫폼 개발에 힘을 쏟고 있습니다. &cr

(5) 조직도

디앤씨~1.jpg 디앤씨~1 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 51.4% 감소한 773억, 영업이익은 134.3% 증가한 20억으로 흑자 전환하였습니다. &cr해외현지법인(슬로바키아)의 사업부문 재편에 따른 매출은 급감하였으나 원가절감에의한 영업이익은 증가하였습니다.&cr2019년은 사업규모 확대에 따른 매출성장을 위해 매출처를 다변화할 것이며, 또한 시설투자에 따른 제품의 생산성 향상 및 자체부품 연구개발로 인한 원가절감 등으로 매출과 이익을 극대화하는데 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 감사 후 재무제표 및 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 &cr- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재
제 19 기 2017. 12. 31 현재
제 18 기 2016. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
자 산
I. 유동자산	29,968,197,393	44,203,320,991	52,044,168,967
1. 현금및현금성자산	4,561,492,654	2,615,664,425	5,212,981,031
2. 단기금융상품	600,000,000	1,000,000,000	-
3. 당기손익인식금융자산	-	1,810,304,700	2,475,537,150
4. 매출채권및기타채권	17,143,088,361	24,855,921,815	22,772,438,644
5. 기타금융자산	2,172,640,660	1,729,984,510	6,066,172,510
6. 재고자산	4,553,502,263	10,904,344,756	14,493,238,704
7. 당기법인세자산	829,214	94,616,461	8,401,121
8. 기타유동자산	936,644,241	1,192,484,324	1,015,399,807
II. 비유동자산	64,852,769,735	63,364,670,517	75,215,556,137
1. 매도가능금융자산	4,423,253,571	1,503,837,101	1,444,319,435
2. 관계기업에대한투자자산	19,569,154,861	17,873,822,957	22,279,503,452
3. 투자부동산	1,004,581,513	1,153,636,989	1,284,549,111
4. 유형자산	35,952,090,474	38,294,731,657	43,933,563,623
5. 무형자산	1,010,152,106	1,073,549,904	4,211,137,032
6. 기타금융자산	2,893,537,210	3,465,091,909	2,062,483,484
자 산 총 계	94,820,967,128	107,567,991,508	127,259,725,104
부 채
I. 유동부채	39,525,119,202	47,385,221,360	55,593,455,673
1. 매입채무및기타채무	10,053,151,005	22,196,565,045	29,974,055,431
2. 단기차입금	17,230,873,164	18,038,130,110	22,517,138,882
3. 전환사채	7,843,229,861	-	-
4. 파생금융부채	414,711,600	-	-
5. 유동성장기차입금	2,550,000,000	4,538,687,086	1,225,350,182
6. 기타금융부채	4,673,219	22,010,962	-
7. 기타유동부채	1,161,336,074	1,610,409,989	1,526,838,940
8. 유동충당부채	267,144,279	975,733,623	346,421,359
9. 당기법인세부채	-	3,684,545	3,650,879
II. 비유동부채	12,010,244,444	18,764,153,893	16,694,792,191
1. 장기차입금	8,950,000,000	6,050,000,000	5,909,849,578
2. 전환사채	-	10,375,758,381	7,130,270,378
3. 기타금융부채	49,000,000	69,000,000	69,000,000
4. 순확정급여부채	653,067,098	293,727,787	560,582,926
5. 장기종업원급여충당부채	93,172,393	94,591,708	81,326,616
6. 이연법인세부채	2,265,004,953	1,881,076,017	2,900,129,800
7. 기타비유동부채	-	-	43,632,893
부 채 총 계	51,535,363,646	66,149,375,253	72,288,247,864
자 본
I. 지배기업 소유주지분	43,285,603,482	41,418,616,255	54,971,477,240
1. 자본금	12,368,197,000	11,103,712,500	9,375,910,000
2. 기타불입자본	24,907,014,397	22,333,042,238	13,116,464,233
3. 기타자본구성요소	(2,816,850,321)	(387,802,287)	3,871,261,100
4. 이익잉여금	8,827,242,406	8,369,663,804	28,607,841,907
II. 비지배주주지분	-	-	-
자 본 총 계	43,285,603,482	41,418,616,255	54,971,477,240
부 채 및 자 본 총 계	94,820,967,128	107,567,991,508	127,259,725,104

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
I. 매출액	77,325,562,620	159,356,866,940	177,666,099,271
II. 매출원가	65,114,343,502	152,495,555,759	164,639,804,703
III. 매출총이익	12,211,219,118	6,861,311,181	13,026,294,568
IV. 판매비와관리비	10,185,448,951	12,758,789,772	11,862,270,948
V. 영업이익	2,025,770,167	(5,897,478,591)	1,164,023,620
VI. 기타영업외수익	4,773,551,433	2,165,776,764	2,060,081,985
VII. 기타영업외비용	2,356,122,434	13,889,015,942	8,053,948,913
VIII. 관계기업투자자산손익	940,931,318	(1,109,147,683)	(118,407,136)
1. 지분법이익	940,931,318	-	-
2. 지분법손실	-	(1,109,147,683)	(118,407,136)
IX. 금융수익	249,699,881	2,196,550,306	1,177,629,096
X. 금융비용	3,476,772,347	3,460,409,360	1,148,268,581
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,157,058,018	(19,993,724,506)	(4,918,889,929)
XII. 법인세비용	430,404,176	(121,597,911)	140,224,042
XIII. 당기순이익(손실)	1,726,653,842	(19,872,126,595)	(5,059,113,971)
XIV. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(3,147,256,999)	(4,160,638,745)	(217,774,394)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(3,717,960,965)	98,424,642	(344,278,539)
(1) 확정급여부채의 재측정요소	(637,074,265)	98,424,642	(344,278,539)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(3,080,886,700)	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	570,703,966	(4,259,063,387)	126,504,145
(1) 매도가능증권평가손익	-	(340,482,334)	62,633,035
(2) 지분법자본변동	588,432,457	(2,571,295,593)	(108,047,635)
(3) 해외사업환산손익	(17,728,491)	(1,347,285,460)	171,918,745
XV. 총포괄손익	(1,420,603,157)	(24,032,765,340)	(5,276,888,365)
XVI. 당기순이익의 귀속	1,726,653,842	(19,872,126,595)	(5,059,113,971)
1. 지배기업 소유주지분	1,726,653,842	(19,872,126,595)	(5,059,113,971)
2. 비지배주주지분	-	-	-
XVII. 총포괄손익의 귀속	(1,420,603,157)	(24,032,765,340)	(5,276,888,365)
1. 지배기업 소유주지분	(1,420,603,157)	(24,032,765,340)	(5,276,888,365)
2. 비지배주주지분	-	-	-
XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
1. 기본주당순이익	73	(989)	(275)
2. 희석주당순이익	73	(989)	(275)

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2016.1.1(제18기 기초)	9,281,660,000	40,933,587,740	(31,005,893,256)	3,744,756,955	34,746,856,257	57,700,967,696
연차배당	-	-	-	-	(735,621,840)	(735,621,840)
주식매수선택권	94,250,000	299,394,266	(17,795,946)	-	-	375,848,320
당기순이익	-	-	-	-	(5,059,113,971)	(5,059,113,971)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	62,633,035	-	62,633,035
해외사업환산손익	-	-	-	171,918,745	-	171,918,745
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(344,278,539)	(344,278,539)
지분법자본변동	-	-	-	(108,047,635)	-	(108,047,635)
전환권대가	-	2,907,171,429	-	-	-	2,907,171,429
2016.12.31(제18기 기말)	9,375,910,000	44,140,153,435	(31,023,689,202)	3,871,261,100	28,607,841,907	54,971,477,240
2017.1.1(제19기 기초)	9,375,910,000	44,140,153,435	(31,023,689,202)	3,871,261,100	28,607,841,907	54,971,477,240
연차배당	-	-	-	-	(464,476,150)	(464,476,150)
주식매수선택권	-	-	25,412,071	-	-	25,412,071
당기순이익	-	-	-	-	(19,872,126,595)	(19,872,126,595)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(340,482,334)	-	(340,482,334)
해외사업환산손익	-	-	-	(1,347,285,460)	-	(1,347,285,460)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	98,424,642	98,424,642
지분법자본변동	-	-	-	(2,571,295,593)	-	(2,571,295,593)
전환권대가	-	3,991,563,371	-	-	-	3,991,563,371
전환권행사	1,727,802,500	5,126,994,681	-	-	-	6,854,797,181
종속기업의 합병	-	72,607,882	-	-	-	72,607,882
2017.12.31(제19기 기말)	11,103,712,500	53,331,319,369	(30,998,277,131)	(387,802,287)	8,369,663,804	41,418,616,255
2018.1.1(제20기 기초)	11,103,712,500	53,331,319,369	(30,998,277,131)	(387,802,287)	8,369,663,804	41,418,616,255
기업회계기준서 제1109호 최초적용	-	-	-	81,134,700	(81,134,700)	-
2018.1.1(조정금액)	11,103,712,500	53,331,319,369	(30,998,277,131)	(306,667,587)	8,288,529,104	41,418,616,255
연차배당	-	-	-	-	(550,866,275)	(550,866,275)
주식매수선택권	-	-	89,955,102	-	-	89,955,102
당기순이익	-	-	-	-	1,726,653,842	1,726,653,842
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	(3,080,886,700)	-	(3,080,886,700)
해외사업환산손익	-	-	-	(17,728,491)	-	(17,728,491)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(637,074,265)	(637,074,265)
지분법자본변동	-	-	-	588,432,457	-	588,432,457
전환권대가	-	(1,622,930,200)	-	-	-	(1,622,930,200)
전환권행사	1,264,484,500	4,106,947,257	-	-	-	5,371,431,757
2018.12.31(제20기 기말)	12,368,197,000	55,815,336,426	(30,908,322,029)	(2,816,850,321)	8,827,242,406	43,285,603,482

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,144,613,912	(6,303,097,978)	6,247,843,654
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	9,255,670,796	(5,978,981,366)	5,553,682,119
(1) 당기순이익	1,726,653,842	(19,872,126,595)	(5,059,113,971)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	11,477,587,864	26,058,783,018	14,560,792,073
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,370,990,367)	(2,786,223,699)	(1,916,777,517)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	422,419,457	(9,379,414,090)	(2,031,218,466)
매출채권의 감소(증가)	8,580,255,450	(5,510,597,235)	(5,691,503,823)
기타채권의 감소(증가)	(241,436,208)	(1,027,695,971)	(3,121,996,572)
기타유동자산의 감소(증가)	253,977,919	(171,134,023)	(716,440,297)
재고자산의 감소(증가)	6,404,214,575	3,758,849,326	(3,882,224,799)
매입채무의 증가(감소)	(6,429,247,435)	(6,063,998,756)	1,449,520,983
기타채무의 증가(감소)	(5,862,247,663)	(348,149,739)	9,926,423,372
기타유동금융부채의 증가(감소)	(93,319,306)	45,134,914	3,669,644
기타유동부채의 증가(감소)	(1,095,640,814)	660,090,503	991,993,175
기타비유동부채의 증가(감소)	-	(43,935,396)	(5,945,242)
순확정급여부채의 증가(감소)	(1,022,069,730)	(897,194,333)	(946,665,679)
해외사업환산손익의 변동	(72,067,331)	219,216,620	(38,049,228)
2. 이자수취	544,951,739	328,889,509	898,109,215
3. 배당금수취	-	25,813,925	25,213,925
4. 이자지급	(533,612,581)	(416,710,882)	(247,523,205)
5. 법인세지급(환급)	(122,396,042)	(262,109,164)	18,361,600
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,929,507,917)	(8,668,768,095)	(26,282,234,512)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,476,228,076	6,314,690,384	3,915,020,633
단기금융상품의 증가	400,000,000	-	-
기타유동금융자산의 감소	3,257,404,929	5,366,718,138	2,790,904,330
유형자산의 처분	1,338,985,147	567,726,244	298,616,303
합병증가	-	31,670,518	-
기타비유동금융자산의 감소	1,479,838,000	348,575,484	825,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,405,735,993)	(14,983,458,479)	(30,197,255,145)
단기금융상품의 증가		(1,000,000,000)	-
당기손익인식금융자산의 증가	(3,789,998,470)	-	(73,162,630)
매도가능금융자산(비유동)의 취득	(400,000,000)	(400,000,000)	(400,000,000)
기타유동금융자산의 증가	(5,652,704,992)	(1,389,613,999)	(8,521,774,179)
유형자산의 취득	(3,583,309,055)	(11,778,924,986)	(19,396,131,272)
무형자산의 취득	(88,293,476)	(404,919,494)	(363,695,580)
기타비유동금융자산의 증가	(891,430,000)	(10,000,000)	(1,442,491,484)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	740,539,902	12,380,288,237	22,837,725,196
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	22,990,230,000	30,740,909,740	31,661,039,316
단기차입금의 차입	15,990,230,000	12,746,988,220	14,254,935,139
장기차입금의 차입	7,000,000,000	4,500,000,000	7,166,600,097
전환사채의발행	-	13,493,921,520	9,863,655,760
주식선택권의행사	-	-	375,848,320
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,249,690,098)	(18,360,621,503)	(8,823,314,120)
단기차입금의 상환	(15,576,221,291)	(16,827,048,314)	(7,475,192,280)
유동성장기차입금의 상환	(5,147,602,532)	(1,069,097,039)	(612,500,000)
장기차입금의 상환	(975,000,000)	-	-
배당금의 지급	(550,866,275)	(464,476,150)	(735,621,840)
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	1,955,645,897	(2,591,577,836)	2,803,334,338
V. 기초의 현금및현금성자산	2,615,664,425	5,212,981,031	2,358,397,165
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,817,668)	(5,738,770)	51,249,528
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,561,492,654	2,615,664,425	5,212,981,031

&cr 2) 별도 재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 201. 12. 31 현재
제 19 기 2017. 12. 31 현재
제 18 기 2016. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
자 산
I. 유동자산	30,211,521,693	34,074,474,119	35,321,311,524
1. 현금및현금성자산	3,805,395,077	1,805,268,415	5,111,306,199
2. 단기금융상품	600,000,000	1,000,000,000	-
3. 당기손익인식금융자산	-	1,810,304,700	2,475,537,150
4. 매출채권및기타채권	17,382,920,424	19,356,912,312	14,543,134,503
5. 기타금융자산	4,182,640,660	1,729,984,510	6,818,102,419
6. 재고자산	3,761,114,653	7,235,255,102	6,005,526,438
7. 당기법인세자산	798,664	94,616,461	8,397,241
8. 기타유동자산	478,652,215	1,042,132,619	359,307,574
II. 비유동자산	52,023,901,338	52,421,722,894	48,078,433,247
1. 매도가능금융자산	-	1,503,837,101	1,444,319,435
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,423,253,571	-	-
3. 관계기업투자자산	14,374,462,971	14,374,462,971	14,374,462,971
4. 종속기업투자자산	401,421,061	1,421,061	201,421,061
5. 투자부동산	1,004,581,513	1,153,636,989	1,284,549,111
6. 유형자산	28,135,985,906	30,849,722,959	26,744,602,654
7. 무형자산	995,659,106	1,073,549,904	1,738,200,172
8. 기타금융자산	2,688,537,210	3,465,091,909	2,290,877,843
자 산 총 계	82,235,423,031	86,496,197,013	83,399,744,771
부 채
I. 유동부채	30,092,082,025	27,201,068,241	27,720,607,245
1. 매입채무및기타채무	5,984,469,077	10,696,757,550	10,825,228,717
2. 단기차입금	12,486,810,000	12,557,120,000	14,643,188,311
3. 전환사채	7,843,229,861	-	-
4. 파생금융부채	414,711,600	-	-
5. 유동성장기차입금	2,550,000,000	2,300,000,000	750,000,000
6. 기타금융부채	18,140,491	77,716,753	36,041,373
7. 기타유동부채	794,720,996	1,569,473,938	1,466,148,844
II. 비유동부채	9,745,239,491	16,883,077,876	11,684,996,179
1. 장기차입금	8,950,000,000	6,050,000,000	3,850,000,000
2. 전환사채	-	10,375,758,381	7,130,270,378
3. 기타금융부채	49,000,000	69,000,000	77,800,000
4. 퇴직급여채무	653,067,098	293,727,787	545,599,185
5. 장기종업원급여충당부채	93,172,393	94,591,708	81,326,616
부 채 총 계	39,837,321,516	44,084,146,117	39,405,603,424
자 본
I. 자본금	12,368,197,000	11,103,712,500	9,375,910,000
II. 기타불입자본	24,907,014,397	22,333,042,238	13,116,464,233
III. 기타자본구성요소	(2,900,315,145)	99,436,855	439,919,189
IV. 이익잉여금	8,023,205,263	8,875,859,303	21,061,847,925
자 본 총 계	42,398,101,515	42,412,050,896	43,994,141,347
부 채 및 자 본 총 계	82,235,423,031	86,496,197,013	83,399,744,771

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
I. 매출액	58,500,271,618	60,306,603,248	57,180,845,111
II. 매출원가	50,732,310,522	49,121,841,269	44,427,003,582
III. 매출총이익	7,767,961,096	11,184,761,979	12,753,841,529
IV. 판매비와관리비	6,837,123,346	9,486,711,956	8,930,373,000
V. 영업이익	930,837,750	1,698,050,023	3,823,468,529
VI. 기타영업외수익	2,343,995,954	1,605,916,008	2,152,310,257
VII. 기타영업외비용	343,246,913	13,510,405,424	2,419,561,884
VIII. 금융수익	936,891,493	1,915,975,267	1,312,678,879
1. 이자수익	684,099,303	670,657,678	456,229,432
2. 배당금수익	-	25,813,925	25,213,925
3. 외환차익	35,277,127	81,655,858	114,968,012
4. 외화환산이익	157,938,801	151,099,806	563,588,990
5. 당기손익인식금융자산평가이익	-	-	152,678,520
6. 금융보증수수료환입	59,576,262	-	-
7. 파생상품평가이익	-	986,748,000	-
IX. 금융비용	3,239,613,715	3,357,254,335	985,786,817
1. 이자비용	1,931,126,311	1,636,018,006	593,647,083
2. 외환차손	203,011,493	402,284,690	310,056,276
3. 외환환산손실	27,246,711	611,706,423	62,213,427
4. 당기손익인식금융자산평가손실	-	665,232,450	-
5. 매출채권처분손실	-	337,386	-
6. 파생상품평가손실	1,078,229,200	-	-
7. 금융보증비용	-	41,675,380	19,870,031
X. 법인세비용차감전순이익	628,864,569	(11,647,718,461)	3,883,108,964
XI. 법인세비용	212,443,369	172,218,653	174,280,078
XII. 당기순이익	416,421,200	(11,819,937,114)	3,708,828,886
XIII. 법인세차감후 기타포괄손익	(3,717,960,965)	(242,057,692)	(281,645,504)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,717,960,965)	98,424,642	(344,278,539)
(1) 확정급여제도의 재측정요소	(637,074,265)	98,424,642	(344,278,539)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(3,080,886,700)	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	(340,482,334)	62,633,035
(1) 매도가능금융자산평가이익	-	(340,482,334)	62,633,035
XIV. 당기총포괄이익	(3,301,539,765)	(12,061,994,806)	3,427,183,382
XV. 주당손익
1. 기본주당순이익	18	(588)	201
2. 희석주당순이익	18	(588)	184

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
처분예정일: 2019년 3월 28일	처분예정일: 2018년 3월 27일	처분예정일: 2017년 3월 28일
---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금	6,853,993,174	7,680,599,142	19,913,035,379
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,074,646,239	19,402,111,614	16,548,485,032
2. 당기순이익	416,421,200	(11,819,937,114)	3,708,828,886
3. 보험수리적손익	(637,074,265 )	98,424,642	(344,278,539)
II.임의적립금등의이입액		-	-
1. 임의적립금 이입		-	-
합 계	6,853,993,174	7,680,599,142	19,913,035,379
III. 이익잉여금처분액	675,499,550	605,952,903	510,923,765
1. 임의적립금	61,409,050	55,086,628	46,447,615
2. 배당금	614,090,500	550,866,275	464,476,150
IV. 차기이월미처분이익잉여금	6,178,493,624	7,074,646,239	19,402,111,614

&cr - 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본&cr구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	감자차손	전환권대가	기 타
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2016.01.01 (기초자본)	9,281,660,000	39,517,874,304	(30,342,255,522)	-	752,075,702	377,286,154	18,432,919,418	38,019,560,056
연차배당	-	-	-	-	-	-	(735,621,840)	(735,621,840)
주식매수선택권	94,250,000	299,394,266	-	-	(17,795,946)	-	-	375,848,320
당기순이익	-	-	-	-	-	-	3,708,828,886	3,708,828,886
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-		62,633,035	-	62,633,035
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	(344,278,539)	(344,278,539)
전환권대가			-	2,907,171,429	-	-	-	2,907,171,429
2016.12.31 (기말자본)	9,375,910,000	39,817,268,570	(30,342,255,522)	2,907,171,429	734,279,756	439,919,189	21,061,847,925	43,994,141,347
2017.01.01 (기초자본)	9,375,910,000	39,817,268,570	(30,342,255,522)	2,907,171,429	734,279,756	439,919,189	21,061,847,925	43,994,141,347
연차배당	-	-	-	-	-	-	(464,476,150)	(464,476,150)
주식매수선택권			-	-	25,412,071	-	-	25,412,071
당기순이익	-	-	-	-	-	-	(11,819,937,114)	(11,819,937,114)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	(340,482,334)		(340,482,334)
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	98,424,642	98,424,642
전환권 대가	-	-	-	3,991,563,371	-	-	-	3,991,563,371
전환권 행사	1,727,802,500	-	-	-	5,126,994,681	-	-	6,854,797,181
종속기업의 합병	-	-	-	-	72,607,882	-	-	72,607,882
2017.12.31 (기말자본)	11,103,712,500	39,817,268,570	(30,342,255,522)	6,898,734,800	5,959,294,390	99,436,855	8,875,859,303	42,412,050,896
2018.01.01 (기초자본)	11,103,712,500	39,817,268,570	(30,342,255,522)	6,898,734,800	5,959,294,390	99,436,855	8,875,859,303	42,412,050,896
기업회계기준서 제1109호 최초적용	-	-	-	-	-	81,134,700	(81,134,700)	-
2018.1.1(조정금액)	11,103,712,500	39,817,268,570	(30,342,255,522)	6,898,734,800	5,959,294,390	180,571,555	8,794,724,603	42,412,050,896
연차배당	-	-	-	-	-	-	(550,866,275)	(550,866,275)
주식매수선택권	-	-	-	-	89,955,102	-	-	89,955,102
당기순이익	-	-	-	-	-	-	416,421,200	416,421,200
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	(3,080,886,700)	-	(3,080,886,700)
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	(637,074,265)	(637,074,265)
전환권 대가	-	-	-	(1,622,930,200)	-	-	-	(1,622,930,200)
전환권 행사	1,264,484,500	-	-	-	4,106,947,257	-	-	5,371,431,757
2018.12.31 (기말자본)	12,368,197,000	39,817,268,570	(30,342,255,522)	5,275,804,600	10,156,196,749	(2,900,315,145)	8,023,205,263	42,398,101,515

&cr - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기	제 18 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,352,077,631	(4,287,385,860)	3,313,230,129
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	7,667,889,567	(3,743,601,316)	2,997,431,463
(1) 당기순이익	416,421,200	(11,819,937,114)	3,708,828,886
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	8,447,085,703	22,996,521,511	6,236,578,707
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,126,225,796)	(2,325,011,903)	(1,939,384,494)
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	930,608,460	(12,595,173,810)	(5,008,591,636)
매출채권의 감소(증가)	3,676,816,857	(8,871,837,730)	(6,932,061,099)
기타채권의 감소(증가)	(220,126,131)	(932,517,469)	(1,281,778,398)
기타유동자산의 감소(증가)	563,480,404	(681,760,301)	(150,351,878)
재고자산의 감소(증가)	3,474,140,449	(1,187,600,845)	(2,452,776,030)
매입채무의 증가(감소)	(1,182,398,901)	105,538,924	1,052,596,605
기타채무의 증가(감소)	(3,564,481,546)	(226,253,330)	4,764,240,375
기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(95,530,716)	45,134,914	2,150,874
기타유동부채의 증가(감소)	(699,222,226)	51,316,360	932,959,701
순확정급여부채의 감소	(1,022,069,730)	(897,194,333)	(943,571,786)
2. 이자수취	544,752,618	328,889,509	888,633,428
3. 배당금수취	-	25,813,925	25,213,925
4. 이자지급	(741,938,982)	(640,055,175)	(419,943,838)
5. 법인세지급(환급)	(118,625,572)	(258,432,803)	(178,104,849)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,867,482,469)	(13,820,719,741)	(17,931,840,762)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,346,870,253	5,777,009,890	3,620,733,292
단기금융상품의 감소	400,000,000	-	-
기타금융자산(유동)의 감소	3,257,404,929	5,366,718,138	2,729,499,006
유형자산의 처분	209,627,324	30,045,750	77,434,286
기타금융자산(비유동)의 감소	1,479,838,000	348,575,484	813,800,000
합병으로 인한 증가	-	31,670,518	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,214,352,722)	(19,597,729,631)	(21,552,574,054)
당기손익인식금융자산의 취득	(3,789,998,470)	-	(73,162,630)
종속기업에대한투자자산의 취득	(400,000,000)	-	-
매도가능금융자산(비유동)의 취득	(400,000,000)	(400,000,000)	(400,000,000)
단기금융상품의 증가	-	(1,000,000,000)	-
단기대여금의 증가	(5,652,704,992)	(9,832,663,999)	(8,521,774,179)
유형자산의 취득	(2,212,505,784)	(7,950,146,138)	(10,751,450,181)
무형자산의 취득	(72,713,476)	(404,919,494)	(363,695,580)
기타금융자산(비유동)의 증가	(686,430,000)	(10,000,000)	(1,442,491,484)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,525,349,168	14,803,057,059	17,367,158,963
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,980,230,000	29,866,313,093	22,715,280,803
단기차입금의 차입	13,980,230,000	11,872,391,573	7,875,776,723
장기차입금 차입	7,000,000,000	4,500,000,000	4,600,000,000
전환사채의발행	-	13,493,921,520	9,863,655,760
주식선택권의 행사	-	-	375,848,320
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,454,880,832)	(15,063,256,034)	(5,348,121,840)
단기차입금의 상환	(14,054,014,557)	(13,848,779,884)	(4,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,875,000,000)	-	-
유동성장기차입금의 상환	(975,000,000)	(750,000,000)	(612,500,000)
배당금의 지급	(550,866,275)	(464,476,150)	(735,621,840)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	2,009,944,330	(3,305,048,542)	2,748,548,330
V. 기초의 현금및현금성자산	1,805,268,415	5,111,306,199	2,309,629,491
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,817,668)	(989,242)	53,128,378
VII. 기말의 현금및현금성자산	3,805,395,077	1,805,268,415	5,111,306,199

&cr - 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제20기(당기)	제19기(전기)	제18기(전전기)
주당 배당금(원)	25원	25원	25원
액면 배당률(%)	5%	5%	5%
배당금 총액(원)	614,090,500	550,866,275	464,476,150
시가 배당률(%)	1.21%	0.77%	0.29%

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김준우	1971.08.05	X	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김준우	(주) 파인디앤씨 재무,회계담당	단국대학교 회계학과&cr(주)파인디앤씨 재무,회계담당 임원	-

※ 기타 참고사항

- 이사 김준우 임기만료로 인한 재 선임.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임창호	1958.07.27	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
임창호	(주)파인디앤씨 감사	영남대학교 법학과&cr문화일보&cr어문조선	없음

※ 기타 참고사항

- 감사 임창호 임기만료로 인한 재 선임

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적 으로 한다. 1. 전자제품 및 부품 제조, 판매업 2. 반도체부품 제조, 판매업 3. 금형제조업 4. 수출입 및 동대행업 5. 부동산 임대 6. 전기공사업 및 전기통신공사업 7. 태양열등 신재생에너지 관련 제조,판매 및 설비시설업 8. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어 기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용 장치 제조 및 판매업 9. 전기공사업 및 전기통신공사업 10. 전구 및 조명장치 제조 및 판매업 11. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 12. 광고용 조명장치 및 일반용 조명장치 제조업, 설치업 및 판매업 13. 전구 및 조명장치용 안정기 제조 및 판매업 14. LED 조명을 이용한 인테리어 공사업 15. 조명기기 및 기구 설계업 16. 전열기기 생산 및 이를 이용한 제품 의 제조, 판매 17. 초경량비행장치 제조 및 판매업 18. 초경량비행장치 조종기술 교육업 19. 비상용 피난시설물 제조 및 판매업 20. 자동차 부품 제조 및 판매업 21. 각 항의 부대 관련된 사업일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적 으로 한다. 1. 전자제품 및 부품 제조, 판매업 2. 반도체부품 제조, 판매업 3. 금형제조업 4. 수출입 및 동대행업 5. 부동산 임대 6. 전기공사업 및 전기통신공사업 7. 태양열등 신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업 8. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어 기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용 장치 제조 및 판매업 9. 전기공사업 및 전기통신공사업 10. 전구 및 조명장치 제조 및 판매업 11. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 12. 광고용 조명장치 및 일반용 조명장치 제조업, 설치업 및 판매업 13. 전구 및 조명장치용 안정기 제조 및 판매업 14. LED 조명을 이용한 인테리어 공사업 15. 조명기기 및 기구 설계업 16. 전열기기 생산 및 이를 이용한 제품 의 제조, 판매 17. 초경량비행장치 제조 및 판매업 18. 초경량비행장치 조종기술 교육업 19. 비상용 피난시설물 제조,설치 및 판매업 20. 자동차 부품 제조 및 판매업 21. 금속구조물?창호?온실공사업 22. 각 항의 부대 관련된 사업일체	사업목적 추가
제8조 (주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주 권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.	삭제	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 &cr전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 &cr전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무 의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.	제15조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다 ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조(주주등의 주소,성명 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인 을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있 는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	삭제	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제56조(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 외부 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여 야 한다.
부칙 이 정관은 2017년 03월 28일 제18기 정기주주총회 의결 이후부터 시행한다. 제18기 정기주주총회 의결정관(2017.03.28.) 제15기 정기주주총회 의결정관(2014.03.27) 제12기 정기주주총회 의결정관(2011.03.24) 제11기 정기주주총회 의결정관(2010.03.19) 제10기 정기주주총회 의결정관(2009.03.10) 임시주주총회 의결정관 (2008.11.21.)	부칙 이 정관은 2019년 03월 28일 제20기 정기주주 총회 의결 이후부터 시행한다.다만, 제8조,제8 조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규 정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시 행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 제20기 정기주주총회 의결정관(2019.03.28.) 제18기 정기주주총회 의결정관(2017.03.28.) 제15기 정기주주총회 의결정관(2014.03.27) 제12기 정기주주총회 의결정관(2011.03.24) 제11기 정기주주총회 의결정관(2010.03.19) 제10기 정기주주총회 의결정관(2009.03.10) 임시주주총회 의결정관 (2008.11.21)

※ 기타 참고사항

* 주권 전자등록의무화 및 조문 정비에 따른 정관 일부 변경

※ 참고사항 -당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원 및 감사의 주요 경영활동 및 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 3월 28일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr-향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다&cr&cr- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 &cr3월 22일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일