Fila — Capital/Financing Update 2018

Dec 27, 2018

Informazione Regolamentata n. 1565-79-2018		Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2018 18:16:18	MTA - Star
Societa'	:	FILA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	112393
Nome utilizzatore	:	FILASPAN01 - De Rosa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Dicembre 2018 18:16:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Dicembre 2018 18:16:19
Oggetto	:	FILA SpA - avvenuta integrale sottoscrizione aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE CON SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DELLO STESSO

Pero, 27 dicembre 2018 – F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila" o la "Società") comunica che, in data odierna, si è conclusa l'offerta di massime n. 9.538.263 nuove azioni della Società – suddivise in (i) massime n. 8.022.915 azioni ordinarie di nuova emissione (le "Nuove Azioni A") e (ii) massime n. 1.515.348 azioni speciali B di nuova emissione (le "Nuove Azioni B") – rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'Assemblea dei Soci tenuta in sede straordinaria il giorno 11 ottobre 2018 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 40.457.183 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 9.336.273 azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 97.844.141,04, e in particolare (i) n. 33.890.675 diritti di opzione A per la sottoscrizione di n. 7.820.925 Nuove Azioni A, per un controvalore complessivo di Euro 81.963.294,00; e (ii) n. 6.566.508 diritti di opzione B per la sottoscrizione di n. 1.515.348 Nuove Azioni B, per un controvalore complessivo di Euro 15.880.847,04.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, i n. 875.290 diritti di opzione A non esercitati durante il Periodo di Offerta sono stati offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Tali diritti di opzione A sono stati integralmente venduti nel corso della prima seduta del 19 dicembre 2018 e sono stati successivamente esercitati dando luogo all'emissione di n. 201.990 Nuove Azioni A, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.116.855,20.

Pertanto, l'offerta si è conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 9.538.263 nuove azioni della Società – suddivise in (i) n. 8.022.915 Nuove Azioni A e (ii) n. 1.515.348 Nuove Azioni B – per un controvalore complessivo pari a Euro 99.960.996,24 (inclusivo di sovrapprezzo), senza, quindi, l'intervento delle banche del consorzio di garanzia, ossia Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, (che ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinator), Banca Akros S.p.A., Banca IMI S.p.A. e BNP PARIBAS (che ricoprono il ruolo di Joint Bookrunners).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.filagroup.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo .

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F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L'azienda, con un fatturato di oltre 510 milioni di euro al 31 dicembre 2017, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557.

F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton e Strathmore.

Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti.

F.I.L.A. è attiva con 22 principali stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali commerciali nel mondo e impiega circa 9.500 persone.

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Important Regulatory Notice

This communication does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. The rights and shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 as amended (the "Securities Act") or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The rights or shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan and F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of securities in the United States. Copies of this communication are not being made available and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

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