Fiera Milano

Share Issue/Capital Change • Jan 20, 2016

Informazione Regolamentata n. 0620-4-2016		Data/Ora Ricezione 20 Gennaio 2016 17:53:47	MTA - Star
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	68290
Nome utilizzatore	:	FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia	:	IROS 04
Data/Ora Ricezione	:	20 Gennaio 2016 17:53:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Gennaio 2016 18:08:47
Oggetto	:	Definito il calendario di asta dei diritti di opzione non esercitati - The timetable for the auction of the unsubscribed rights has been decided
Testo del comunicato

Definito il calendario di asta dei diritti di opzione non esercitati - The timetable for the auction of the unsubscribed rights has been decided

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

FIERA MILANO: DEFINITO IL CALENDARIO DI ASTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Milano, 20 gennaio 2016. Fiera Milano comunica il calendario di asta dei diritti di opzione non esercitati (i "Diritti") relativi all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 31.126.821 azioni ordinarie di nuova emissione Fiera Milano, rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 luglio 2015.

Si ricorda che, durante il durante il periodo di offerta in opzione (30 novembre 2015 - 18 dicembre 2015, il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 39.693.856 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 29.770.392 azioni ordinarie in offerta, pari al 95,64% del totale della azioni in offerta, per un controvalore complessivo pari a 66.834.530 euro.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 1.808.572 Diritti che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 1.356.429 azioni ordinarie pari al 4,36% delle azioni ordinarie offerte per un controvalore complessivo pari a 3.045.183 euro.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di Fiera Milano, a cura di Banca Akros S.p.A., nelle sedute del 22, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2016 (l'"Offerta in Borsa"). Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 29 gennaio 2016, a pena di decadenza, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 22 o 25 gennaio 2016. Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

• entro e non oltre il 27 gennaio 2016, in caso di chiusura anticipata il 22 gennaio 2016;

• entro e non oltre il 28 gennaio 2016, in caso di chiusura anticipata il 25 gennaio 2016.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate, ovvero nelle sedute del 22 o 25 gennaio 2016, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 29 gennaio 2016.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di 2,245 euro, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 4 Diritti esercitati.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione di azioni ordinarie Fiera Milano, nonché il supplemento al prospetto informativo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa, nonché sul sito internet della Società www.fieramilano.it nella sezione Investor Relations/Aumento di Capitale e sul sito internet gestito da BIt Market Services S.p.A.

Il presente comunicato stampa non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro Paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. Person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not contain or constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the securities act, or an exemption from the registration requirements of the securities act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per informazioni: Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 gianna.larana@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428 Fax +39 0249977374 gabriele.degiorgi@fieramilano.it www.fieramilano.it

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

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FIERA MILANO: THE TIMETABLE FOR THE AUCTION OF THE UNSUBSCRIBED RIGHTS HAS BEEN DECIDED

Milan, 20 January 2016. Fiera Milano communicates that the timetable for the auction of the unsubscribed rights (the "Rights") from the rights issue open to shareholders for no. 31,126,821 new ordinary shares issued by Fiera Milano as part of the paid share capital increase approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting of 31 July 2015 has been decided.

During the rights offer period (30 November 2015 - 18 December 2015, the "Offer Period"), no. 39,693,856 option rights to subscribe to no. 29,770,392 ordinary shares offered, were exercised; this was equal to 95.64% of all the shares offered with a total value of Euro 66,834,530.

At the end of the Offer Period there were no. 1,808,572 Rights that had not been exercised which represented rights to subscribe to a total of no. 1,356,429 ordinary shares equal to 4.36% of the ordinary shares offered with a total value of Euro 3,045,183.

Under the provisions of Article 2441, third paragraph of the Italian Civil Code, the Rights will be offered on the stock exchange on behalf of Fiera Milano by Banca Akros S.p.A. on the trading days of 22, 25, 26, 27 and 28 January 2016 (the "Stock Exchange Offer"). On the first day the entire amount of Rights will be offered while on the subsequent days those Rights which have not been sold on the previous days will be offered.

Exercise of the Rights acquired as part of the Stock Exchange Offer and subscription of the shares must be made through authorised intermediaries belonging to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. by and no later than 29 January 2016, under penalty of forfeiture, unless the Stock Exchange Offer ends early because all the Rights offered have been sold on the trading days of 22 or 25 January 2016. If the Stock Exchange Offer ends early, exercise of the Rights acquired as part of the aforementioned Offer must be made early, under penalty of forfeiture, by and no later than the third trading day following communication that the Offer has closed early and therefore:

• by and no later than 27 January 2016 should the Offer close early on 22 January 2016;

• by and no later than 28 January 2016 should the Offer close early on 25 January 2016.

However, if all the Rights offered are not sold on the first two stock exchange trading dates listed above, i.e. on the trading dates of 22 or 25 January, 2016, the final date for subscription to the shares will remain 29 January 2016.

The Rights will be made available to the purchasers through the authorised intermediaries belonging to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. and may be used to subscribe to newly issued ordinary shares with the same dividend rights and other characteristics of the shares already in issue at a price of Euro 2.245 per share in the ratio of three new ordinary shares for every four Rights exercised.

The shares subscribed by the end of the Stock Exchange Offer Period will be credited to the accounts of the intermediaries belonging to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the payment date for the last day that the Rights may be exercised and will therefore be available from the following settlement date.

The prospectus for the Rights Offer of Fiera Milano ordinary shares, as well as the Prospectus supplement, are publicly available at the registered office of the Company, at its operational and administrative offices, and also on its website www.fieramilano.it under Investor Relations/Share Capital Increase and on the website managed by BIt Market Services S.p.A.

Il presente comunicato stampa non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro Paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. Person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not contain or constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the securities act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

For further information:

Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 gianna.larana@fieramilano.it

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Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428 Fax +39 0249977374 gabriele.degiorgi@fieramilano.it www.fieramilano.it