Fiera Milano

Share Issue/Capital Change • Nov 25, 2015

Informazione Regolamentata n. 0620-40-2015		Data/Ora Ricezione 25 Novembre 2015 23:26:19	MTA - Star
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	66269
Nome utilizzatore	:	FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia	:	IROS 04
Data/Ora Ricezione	:	25 Novembre 2015 23:26:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Novembre 2015 23:41:20
Oggetto	:	Calendario previsto per l'offerta in opzione dell'aumento di capitale – Expected timetable for the rights offer
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

FIERA MILANO: CALENDARIO PREVISTO PER L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Milano, 25 novembre 2015. Fiera Milano comunica che, con riferimento all'offerta in opzione di azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale per l'importo complessivo massimo di 70 milioni di euro, approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 luglio 2015 ("Offerta"), aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Fiera Milano in circolazione e godimento regolare e che saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è allo stato previsto che:

• i diritti di opzione, a pena di decadenza, potranno essere esercitati nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 e il 18 dicembre 2015 (estremi inclusi) ("Periodo di Offerta");
• i diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 e il 14 dicembre 2015 (estremi inclusi).

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, cod. civ.. Le date di inizio e di chiusura del Periodo di Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'avvio dell'offerta e il calendario sopra indicato sono subordinati al rilascio, in tempo utile, da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'Offerta.

Si ricorda che in data 20 luglio 2015, l'azionista Fondazione Fiera Milano, titolare di azioni rappresentative del 62,062% del capitale sociale di Fiera Milano, si è impegnato irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti dell'Emittente a sottoscrivere integralmente la propria quota di spettanza dell'aumento di capitale, esercitando il corrispondente numero di diritti di opzione ad esso spettanti.

È previsto che il Consiglio di Amministrazione, chiamato a determinare le condizioni finali dell'aumento di capitale, ivi incluso il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie, il numero di tali azioni e il relativo rapporto di assegnazione in opzione e l'esatto ammontare dell'aumento di capitale, si tenga nella serata di domani, 26 novembre 2015, subordinatamente al rilascio del predetto provvedimento da parte di Consob.

Le condizioni definitive dell'Offerta saranno indicate in un supplemento al Prospetto Informativo che, previa approvazione della Consob, sarà pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta ("Supplemento").

Il Prospetto Informativo e il Supplemento saranno messi a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 e presso la sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. del Sempione 28, nonché sul sito internet dell'Emittente (www.fieramilano.it).

Il presente comunicato stampa non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro Paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. Person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not contain or constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the securities act, or an exemption from the registration requirements of the securities act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per informazioni: Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 gianna.larana@fieramilano.it www.fieramilano.it Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Sergio Pravettoni Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374 sergio.pravettoni@fieramilano.it www.fieramilano.it

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

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FIERA MILANO: EXPECTED TIMETABLE FOR THE RIGHTS OFFER

Milan, 25 November 2015. Fiera Milano communicates that, with regard to the rights offer of ordinary shares identical in character and ranking pari passu with the Fiera Milano shares already in issue that derive from the rights offer for a total maximum value of Euro 70 million approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting of 31 July 2015 (the "Rights Offer"), and to be traded on the STAR Segment of the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., it is currently expected that:

• the rights, under penalty of forfeiture, may be exercised from 30 November 2015 to 18 December 2015 (inclusive) (the "Offer Period");
• the rights may be traded on the stock exchange from 30 November 2015 to 14 December 2015 (inclusive).

Any rights that are not exercised by the end of the Offer Period will be offered on the stock exchange by the Issuer within a month following the end of the Offer Period, for at least five trading days in accordance with Article 2441, paragraph three of the Italian Civil Code. The date from which and the date until which any unsubscribed rights will be offered on the stock exchange and the number of rights to be offered will be made public through a specific notice.

The start of the rights offer and the timetable given above are dependent on receiving in time from CONSOB the necessary approval to publish the Prospectus for the rights offer.

It should be noted that on 20 July 2015, the shareholder Fondazione Fiera Milano that holds 62.062% of the Fiera Milano share capital gave an irrevocable and unconditional undertaking to the Issuer to subscribe to its entire quota of rights in the Rights Offer and to exercise the corresponding rights.

The Board of Directors meeting convened to decide the final terms of the Rights Offer, including the subscription price of the ordinary shares, the number of shares to be issued, the ratio in which they will be offered, and the exact value of the Rights Offer is scheduled for tomorrow evening, 26 November 2015, assuming that the aforementioned approval has been received from CONSOB.

The final terms of the Rights Offer will be given in a supplement to the Prospectus which, having been approved by CONSOB, will be made public before the start of the Offer Period (the "Prospectus Supplement").

The Prospectus and the Prospectus Supplement will be publicly available at the registered office of the Issuer in Milan at Piazzale Carlo Magno 1 and at the administrative and operational offices in Rho (Milan) at Strada Statale del Sempione 28, and also on the website of the Issuer (www.fieramilano.it).

Il presente comunicato stampa non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro Paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. Person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not contain or constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the securities act, or an exemption from the registration requirements of the securities act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

For further information: Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 gianna.larana@fieramilano.it www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Sergio Pravettoni Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374 sergio.pravettoni@fieramilano.it www.fieramilano.it