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Fiera Milano

Earnings Release Mar 20, 2015

4073_10-k_2015-03-20_07649361-fcdd-4271-abb8-1c0d7833482c.pdf

Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
0620-5-2015
Data/Ora Ricezione
20 Marzo 2015
18:32:27
MTA - Star
Societa' : FIERA MILANO
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 54930
Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 18:32:27
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 20 Marzo 2015 18:47:28
Oggetto : linee strategiche del Piano Industriale
2015-2018 e approva la Relazione
Finanziaria Annuale 2014
Consiglio di Amministrazione comunica le
Testo del comunicato

Consiglio di Amministrazione comunica le linee strategiche del Piano Industriale 2015-2018 e approva la Relazione Finanziaria Annuale 2014

The Board of Directors announces the strategic lines of the 2015-2018 Industrial Plan and approves the results for the 2014 Financial Year

FIERA MILANO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA LE LINEE STRATEGICHE DEL PIANO INDUSTRIALE 2015-2018 E APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2014

  • Nel 2015, primo anno del Piano 2015-2018, attesi, a livello consolidato, Ricavi in miglioramento ad oltre 330 milioni di euro con un Margine Operativo Lordo del 10%. Nel primo bimestre 2015 forte crescita dei dati gestionali: ricavi a oltre 50 milioni di euro, in crescita per oltre il 50%, e MOL in crescita di circa 15 milioni di euro rispetto al corrispondente bimestre del 2014.
  • Tre le linee strategiche del Piano Industriale 2015-2018:
  • rafforzamento della leadership delle manifestazioni direttamente organizzate HOST, la mostra internazionale dell'ospitalità professionale, TUTTOFOOD (alimentare) e HOMI (lifestyle e interior design), che accresceranno la penetrazione nei settori merceologici rappresentati e il tasso di internazionalità di espositori e buyer;
  • sviluppo del business internazionale, attraverso accordi con primari partner locali finalizzati allo sviluppo di HOMI in Russia e Stati Uniti e di HOST e TUTTOFOOD in Cina;
  • massima valorizzazione delle attività sinergiche al business fieristico: maggiore penetrazione dei servizi di allestimento sia nel settore fieristico sia in quello congressi ed eventi; sviluppo dei servizi digitali di supporto alle manifestazioni, tra cui la piattaforma di matchmaking e i portali editoriali esistenti; ampliamento della quota di mercato dei congressi di grandi dimensioni.
  • Vinte le gare per l'allestimento e la gestione delle attività del Centro Congressi e dell'Auditorium di Expo 2015.
  • Nel 2014 Ricavi consolidati a 245,5 milioni di euro, stabili rispetto al 2013 (245,1 milioni).

I Ricavi dell'esercizio beneficiano della maggiore attività congressuale e del buon andamento della domanda di spazi espositivi all'estero per la presenza delle manifestazioni biennali FISP e Fesqua in Brasile. D'altra parte riflettono la flessione in Italia dei metri quadrati espositivi occupati, dovuta all'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate e alla minore domanda di spazi di alcune mostre annuali. Tale andamento è stato in parte compensato dalla presenza delle manifestazioni "biennali anno pari" quali Mostra Convegno Expocomfort e Xylexpo e dalla prima edizione a Milano di Lineapelle.

  • MOL consolidato di -3,3 milioni di euro contro 2,2 milioni nell'esercizio precedente. La variazione è prevalentemente dovuta all'incremento dei costi correlati al rilancio e internazionalizzazione di HOMI e ad alcuni costi non ricorrenti riconducibili alla riorganizzazione delle società brasiliane.
  • EBIT consolidato di -18,8 milioni di euro, con una differenza negativa di 1,7 milioni rispetto al 2013, penalizzato anche dalla svalutazione di alcune testate editoriali.
  • Risultato netto consolidato negativo per 19,1 milioni di euro, con una differenza negativa di 2,5 milioni rispetto al 2013, di riflesso all'andamento dell'EBIT.

Fiera Milano SpA incorre nelle condizioni previste all'art. 2446 del codice civile. I dati previsionali per l'esercizio 2015 consentono di prevedere che la Società possa ripristinare il capitale al di sopra della soglia dei due terzi, a meno di eventi o situazioni allo stato non prevedibili.

Milano, 20 marzo 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano SpA, riunitosi sotto la presidenza di Michele Perini, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Il progetto di bilancio verrà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti che si terrà in unica convocazione il 29 aprile prossimo alle ore 14:30, presso l'Auditorium del quartiere espositivo a Rho.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito ai seguenti punti.

  1. Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

  3. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

  4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs 58/98.

Il 27 febbraio il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano SpA ha approvato il Piano Industriale 2015-2018, che prevede nell'esercizio 2015 ricavi consolidati di oltre 330 milioni di euro con un Margine Operativo Lordo del 10%, grazie ad un calendario fieristico particolarmente favorevole per la presenza di importanti manifestazioni pluriennali e manifestazioni direttamente organizzate e alla presenza di Expo 2015.

Il piano individua tre linee strategiche. La prima direttrice di intervento è il rafforzamento delle manifestazioni proprietarie leader. Fiera Milano svilupperà e proteggerà le manifestazioni in grado di raggiungere lo status di one stop show, ovvero appuntamenti imperdibili per gli operatori di tutto il mondo, focalizzandosi su HOST, la mostra internazionale dell'ospitalità professionale, TUTTOFOOD (alimentare) e HOMI (lifestyle e interior design), che accresceranno la penetrazione nei settori merceologici rappresentati e il tasso di internazionalità di espositori e buyer.

Secondo pilastro del Piano è l'ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione, attraverso accordi con primari partner locali finalizzati allo sviluppo di HOMI in Russia e Stati Uniti e di HOST e TUTTOFOOD in Cina. La Società punterà anche all'ulteriore crescita di theMicam (calzature di gamma medio-alta) in Cina grazie all'integrazione dell'accessorio scarpa con

l'abbigliamento e allo sviluppo delle mostre possedute all'estero che presentano le più elevate potenzialità.

La terza linea d'azione riguarda i segmenti operativi collaterali al business fieristico. E' prevista la maggiore penetrazione dei servizi di allestimento sia nel settore fieristico sia in quello congressi ed eventi, attraverso un'adeguata innovazione di prodotto; lo sviluppo dei servizi digitali di supporto alle manifestazioni, tra cui la piattaforma di matchmaking e i portali editoriali esistenti; l'ampliamento della quota di mercato dei congressi di grandi dimensioni e la ricerca di un partner qualificato in vista dell'offerta di servizi di destination management.

I dati gestionali preliminari relativi al primo bimestre del 2015 evidenziano ricavi consolidati superiori a 50 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto al primo bimestre 2014, e un MOL di circa 7 milioni di euro, in forte crescita rispetto a -8 milioni del corrispondente periodo. Il consistente miglioramento è attribuibile principalmente alla presenza, per la prima volta, nel quartiere fieramilano delle manifestazioni Lineapelle 1° semestre, Simac Tanning-Tech e Myplant &Garden, all'anticipo di Micam primavera, Mipel primavera e Mido, oltre che al miglioramento delle manifestazioni annuali, in particolare dell'edizione di gennaio di HOMI.

Le controllate Nolostand e Fiera Milano Congressi si sono aggiudicate commesse per circa 7,5 milioni di euro da Expo 2015 relative all'allestimento e la gestione delle attività del Centro Congressi e dell'Auditorium di Expo 2015.

■ BILANCIO CONSOLIDATO DI FIERA MILANO

L'esercizio 2014 ha continuato a risentire della debolezza dell'economia italiana, il cui negativo impatto è stato amplificato da un calendario mostre sfavorevole, in cui sono mancate manifestazioni proprietarie importanti, come HOST e TUTTOFOOD, che assicurano margini mediamente più cospicui. L'esercizio si chiude con ricavi consolidati sostanzialmente stabili a 245,5 milioni di euro, e con un Margine Operativo Lordo negativo per 3,3 milioni di euro (rispetto a 2,2 milioni del 2013) e un risultato netto negativo per 19,1 milioni di euro (-16,6 milioni nel 2013).

L'ottima performance dell'attività congressuale, che ha registrato tra l'altro l'ospitalità al centro congressi MiCo degli incontri ministeriali previsti nel semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, non è stata in grado di controbilanciare gli effetti negativi correlati al calo della domanda di spazi espositivi, che è stata pari in Italia a 1.220.125 metri quadrati netti (-8,5% rispetto al 2013) per 51 mostre (contro le precedenti 54) e all'estero a 414.300 metri quadrati netti (+2,3% rispetto al 2013) per 62 mostre (contro le precedenti 59).

In Italia la presenza delle biennali "anno pari", tra cui in primo luogo Mostra Convegno Expocomfort, ha solo parzialmente neutralizzato l'assenza di HOST e TUTTOFOOD oltre che la flessione di alcune manifestazioni annuali. Per contro, segnali incoraggianti sono stati registrati dal Salone del Mobile, in crescita rispetto all'edizione precedente; da HOMI settembre, che ha beneficiato delle azioni di sviluppo e internazionalizzazione messe in atto; dall'inserimento in calendario di nuove manifestazioni in Italia e all'estero per oltre 71.000 metri quadrati, prima fra tutte la semestrale Lineapelle.

Le attività all'estero confermano in valore assoluto il loro apporto al margine operativo lordo del Gruppo, pur presentando una flessione a fronte di una serie di fattori tra i quali costi per la riorganizzazione societaria in Brasile oltre che di fattori di mercato tra i quali l'aumento dei costi delle aree espositive di San Paolo.

● ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati economici e patrimoniali del Gruppo. Si ricorda che l'attività fieristica presenta connotazioni di stagionalità per la presenza di manifestazioni fieristiche a cadenza biennale e pluriennale. Quest'ultimo fenomeno rende più difficile la comparazione fra i diversi esercizi.

Gruppo Fiera Milano
Sintesi dei principali dati
(dati in migliaia di euro)
Esercizio al
31/12/14
Esercizio al
31/12/13
riesposto
Esercizio al
31/12/12
riesposto
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 245.457 245.057 253.301
Margine operativo lordo (MOL) (a) -3.338 2.155 16.881
Risultato operativo netto (EBIT) -18.793 -17.087 1.113
Risultato netto da attività continuative -19.106 -16.625 -1.453
Risultato netto: -19.106 -16.625 -1.453
- attribuibile ai Soci della Controllante -18.955 -16.498 -1.541
- attribuibile a interessenze di minoranza -151 -127 88
Cash flow del Gruppo e di Terzi (b) -3.651 2.617 14.315
Capitale investito netto (c) 141.355 139.287 145.927
coperto con:
Patrimonio netto di Gruppo 17.034 34.650 56.002
Interessenze di minoranza 2.654 2.812 3.868
Posizione finanziaria netta (disponibilità) 121.667 101.825 86.057
Investimenti (attività continuative e destinate alla vendita) 8.515 15.655 16.641
Dipendenti (n° addetti a fine esercizio a tempo indeterminato) 807 826 751
(a) Per M OL si intende il risultato operativo, al lordo degli ammortamenti, delle rettifiche di valore delle attività e degli altri accantonamenti.
(b) Per Cash Flow si intende la sommatoria del risultato netto del periodo, degli ammortamenti e degli accantonamenti.
(c) Per Capitale investito netto si intende la sommatoria delle Attività non correnti, delle Passività non correnti e del Capitale d'esercizio netto.
Alcuni importi del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere
gli effetti dell'applicazione del nuovo principio IFRS 11 in vigore dal 1° gennaio 2014.

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a 245,5 milioni di euro, stabili rispetto ai 245,1 milioni del 2013. I Ricavi dell'esercizio beneficiano della maggiore attività congressuale e del buon andamento della domanda di spazi espositivi all'estero per la presenza delle manifestazioni biennali FISP e Fesqua in Brasile. D'altra parte riflettono la flessione in Italia dei metri quadrati espositivi occupati, dovuta al calendario fieristico e alla minore domanda di spazi che

ha interessato in modo maggiormente significativo le mostre annuali direttamente organizzate HOMI gennaio e BIT. Tale andamento è stato solo in parte compensato dalla presenza delle manifestazioni "biennali anno pari" quali Mostra Convegno Expocomfort e Xylexpo e dalla prima edizione a Milano di Lineapelle.

Il Margine operativo lordo (MOL) si attesta a -3,3 milioni di euro (2,2 milioni nel 2013). La variazione è prevalentemente dovuta all'incremento dei costi correlati al rilancio e internazionalizzazione di HOMI e alla riorganizzazione delle società brasiliane Cipa FM ed Eurofairs. Tale effetto è stato parzialmente compensato dalla riduzione del canone di affitto del quartiere fieramilano (-6,7 milioni di euro) per effetto della rinegoziazione del canone di locazione a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il Risultato operativo netto (EBIT) è pari a -18,8 milioni di euro contro i precedenti -17,1 milioni. I due esercizi sono stati penalizzati dalla rettifica di valore di alcune testate editoriali della controllata Fiera Milano Media pari a 3,6 milioni di euro nel 2014 e 6,6 milioni nel precedente esercizio.

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo per 4,9 milioni di euro contro -3,8 milioni nel 2013, a causa dell'incremento degli oneri finanziari in relazione al maggiore indebitamento medio.

Il Risultato prima delle imposte è pari a -23,7 milioni di euro contro -20,9 milioni nel periodo di confronto.

Il Risultato netto al 31 dicembre 2014 si attesta a -19,1 milioni di euro, dopo imposte per -4,6 milioni, a fronte di un risultato netto dell'esercizio precedente di -16,6 milioni, dopo imposte per -4,3 milioni. Il risultato netto è attribuibile per -19,0 milioni a Soci della Controllante; per -151mila euro a interessenze di minoranza.

ANDAMENTO PER SETTORI OPERATIVI E AREE GEOGRAFICHE

Le attività del Gruppo Fiera Milano sono raggruppate in cinque settori operativi: Manifestazioni Italia, Manifestazioni Estero, Servizi di allestimento, Media, Congressi.

I Ricavi delle vendite e prestazioni, ante elisioni per scambi tra settori, ammontano nell'esercizio a 283,4 milioni di euro, per il 93,4% realizzati in Italia. Il 63,9% dei ricavi è generato da Manifestazioni Italia, il 6,6% da Manifestazioni Estero, l'11,8% da Servizi di allestimento, il 4,4% da Media e il 13,3% da Congressi.

I ricavi per Manifestazioni Italia si attestano a 181,1 milioni di euro e presentano un decremento di 13,5 milioni di euro rispetto al 2013. La variazione dei ricavi è principalmente attribuibile alla flessione dei metri quadrati espositivi.

I ricavi per Manifestazioni Estero si attestano a 18,8 milioni di euro e presentano un aumento di 3,5 milioni principalmente dovuto al più favorevole calendario fieristico in Brasile e alle manifestazioni in Cina organizzate dalla controllata Worldex.

I ricavi per Servizi di allestimento ammontano a 33,4 milioni di euro rispetto a 33,6 milioni, per effetto della minore domanda di allestimenti correlata al diverso calendario fieristico, parzialmente

compensato dal maggiore volume di allestimenti afferenti la prima edizione negli spazi di fieramilano della manifestazione Lineapelle oltre che alcune manifestazioni annuali.

I ricavi per Media ammontano a 12,3 milioni di euro, superiori di circa il 3% al 2013. La variazione è riconducibile ai maggiori ricavi da affissione correlati alla presenza della manifestazione biennale Mostra Convegno Expocomfort oltre che alla prima edizione di Lineapelle e per i maggiori servizi venduti nell'area digital.

I ricavi per Congressi ammontano a 37,8 milioni di euro, superiori di circa il 54% al 2013 e riflettono lo svolgimento al centro congressuale MiCo degli incontri ministeriali nell'ambito del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.

Il Margine operativo lordo, negativo per 3,3 milioni di euro, risulta per -4,1 milioni di euro dall'Italia e per 793mila euro dall'estero. E' attribuibile per -12,9 milioni di euro a Manifestazioni Italia contro -5,1 nel precedente esercizio; per 1,1 milioni, contro 2,8 milioni nel 2013, a Manifestazioni estero (l'incremento dei costi ha più che compensato la variazione positiva dei ricavi); per 1,9 milioni a Servizi di allestimento, 290mila euro in più del 2013 poiché il decremento dei ricavi per allestimenti è stato più che compensato dall'incremento dei proventi per servizi di gruppo; per 415mila euro da Media con una variazione positiva di 138mila euro riconducibile principalmente all'andamento positivo dei ricavi; per 6,0 milioni di euro contro i precedenti 2,5 milioni a Congressi, grazie al già evidenziato andamento dei ricavi.

Il Risultato operativo netto (EBIT) pari nel complesso a -18,8 milioni di euro rispetto a -17,1 milioni dell'esercizio precedente, è attribuibile a Manifestazioni Italia per -18,3 milioni, in peggioramento rispetto ai -11,8 milioni del periodo di confronto, principalmente a causa dell'andamento del MOL; a Manifestazioni Estero per -118mila euro, rispetto a 1,6 milioni del 2013; Servizi di allestimento per 365mila euro, in netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente (-215mila euro); a Media per -4,1 milioni di euro rispetto a -7,3 milioni nel 2013 principalmente per effetto delle minori rettifiche di valore di testate editoriali di Fiera Milano Media; a Congressi per 3,4 milioni di euro (566mila euro nel 2013).

● POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Il Gruppo presenta al 31 dicembre 2014 un indebitamento finanziario netto di 121,7 milioni di euro rispetto a 101,8 milioni al 31 dicembre 2013. Il maggiore indebitamento è conseguente, ai flussi finanziari dell'attività operativa, in corrispondenza dei minori flussi di cassa generati dall'attività caratteristica oltre che ai flussi finanziari dell'attività di investimento principalmente in relazione agli interventi per migliorie relative al centro congressi MiCo – Milano Congressi.

● ALTRI FATTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO

Il 31 marzo 2014 sono stati stipulati i nuovi contratti di locazione del polo fieristico di Rho e di Milano. Essi prevedono entrambi una durata di 9 anni a decorrere dal 1° luglio 2014 e sono rinnovabili automaticamente per ulteriori 9 anni. Per quanto riguarda il contratto di locazione del polo fieristico di Rho è stata concordata una riduzione del canone di 2,0 milioni di euro nel secondo semestre 2014 e di 14,0 milioni di euro all'anno dal 2015 e per gli anni successivi, per una

riduzione complessiva di 121 milioni di euro per l'intera durata del contratto. Il canone di locazione è pertanto fissato in 38,8 milioni di euro per anno dal 2015, aggiornato annualmente sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT. Limitatamente al 2015, in considerazione dello svolgimento di EXPO e delle ricadute positive che l'Esposizione universale potrà determinare sul business fieristico di Fiera Milano, sarà riconosciuta a Fondazione Fiera Milano un'eventuale componente aggiuntiva di canone fino all'importo massimo di 10,0 milioni di euro.

Con riferimento al quartiere espositivo di Milano, il nuovo contratto di locazione ha confermate il canone di 2,85 milioni di euro per anno, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

■ BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO FIERA MILANO SPA

● ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: si attestano a 181,1 milioni di euro contro 194,5 milioni nel 2013, in calo principalmente per effetto del calendario fieristico meno favorevole.

Margine Operativo Lordo: si attesta a -12,9 milioni di euro rispetto a -5,0 milioni del 2013. La flessione del MOL è conseguente alla riduzione delle superfici espositive e risente inoltre dei costi correlati alle azioni poste in essere in un'ottica di rilancio e internazionalizzazione di HOMI oltre che dell'assenza dei proventi riconosciuti nel 2013 da Fondazione Fiera Milano per la compartecipazione ad iniziative di internazionalizzazione della manifestazione Host. Tale effetto è stato parzialmente compensato dai minori costi per affitti per il Quartiere fieristico fieramilano.

Risultato Operativo Netto: è pari a -18,3 milioni di euro rispetto a -11,7 milioni dell'esercizio precedente. La variazione negativa risente principalmente dall'andamento del MOL in parte compensato dai minori ammortamenti relativi alle migliorie su beni di terzi.

Risultato Netto: registra una perdita di 30,7 milioni di euro, dopo imposte per -5,2 milioni a fronte del risultato netto negativo precedente di 12,7 milioni di euro dopo imposte per -2,6 milioni. Tale risultato è stato penalizzato da svalutazioni effettuate sul valore delle partecipazioni in portafoglio: le rettifiche di valore hanno riguardato Fiera Milano Media SpA per -11,1 milioni di euro ed Eurofairs International Consultoria e Participaçoes Ltda per -3,8 milioni di euro.

Posizione Finanziaria Netta: presenta al 31 dicembre 2014 un indebitamento netto per 122,2 milioni di euro rispetto a 101,1 milioni al 31 dicembre 2013.

I risultati al 31 dicembre 2014 pongono la Società nella situazione prevista dall'art. 2446 del c.c.

● PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

La difficile situazione economica del Paese e il calendario manifestazioni sfavorevole, hanno influito sulla performance della Capogruppo e del Gruppo nell'esercizio 2014. In particolare, il bilancio della Capogruppo mostra una perdita pari a 30,7 milioni di euro, risentendo anche di rettifiche di valore delle partecipazioni di alcune controllate per 14,9 milioni di euro, mentre il

bilancio consolidato mostra una perdita pari a 19,1 milioni di euro, penalizzato anche dalla svalutazione di immobilizzazioni immateriali per 3,6 milioni di euro.

Di conseguenza il capitale sociale della capogruppo è diminuito di oltre un terzo e la Società si trova nella situazione di cui all'articolo 2446 del c.c.

In tale difficile contesto l'attività espositiva nei primi mesi dell'esercizio in corso ha evidenziato incoraggianti segnali positivi, che avvalorano le previsioni - contenute nel piano quadriennale - di una svolta nel 2015, che beneficerà non solo della ripresa economica, considerata ormai molto probabile, ma anche di un calendario mostre particolarmente favorevole, per via della presenza delle importanti manifestazioni proprietarie HOST e TUTTOFOOD e di eventi pluriennali, tra cui la manifestazione mondiale delle macchine tessili ITMA e la mondiale delle macchine utensili EMO, oltre che della presenza di Expo 2015.

Ciò giustifica la previsione per l'esercizio in corso contenuta nel Piano quadriennale 2015-2018, approvato il 27 febbraio scorso dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una crescita del fatturato, un ritorno all'utile e un andamento del fabbisogno finanziario in coerenza con le previsioni di aumento del fatturato e degli investimenti.

I dati previsionali per l'esercizio 2015 contenuti nel piano, che riflettono la situazione di calendario e le azioni sopra descritte, consentono di prevedere che la Società possa ripristinare il capitale al di sopra della soglia dei due terzi, pur evidenziando che il manifestarsi di eventi o situazioni allo stato non prevedibili potrebbero condizionare il pieno raggiungimento dello stesso.

Sotto il profilo finanziario la Società ed il gruppo stanno attualmente continuando a far fronte alle proprie ordinarie esigenze di capitale circolante attraverso finanziamenti bancari a breve e a medio periodo. Con riferimento alle attuali previsioni di fabbisogno di cassa, sono in corso di analisi le modalità volte a far fronte al periodo di maggior fabbisogno, che si potrebbe concretizzare in corrispondenza dei mesi estivi. In ogni caso non si prevedono situazioni tali da richiedere interventi straordinari rispetto alle ordinarie iniziative di gestione finanziaria di breve e medio periodo.

Sulla base di quanto sopra descritto con riferimento alle previsioni economiche di budget e piano e tenuto conto delle previsioni di andamento del capitale circolante e della situazione finanziaria e patrimoniale, il bilancio d'esercizio e consolidato sono stati redatti nella prospettiva della continuità aziendale.

***

In data odierna saranno resi disponibili presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società, nonché presso Borsa Italiana SpA, i seguenti documenti:

  • Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;
  • Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D.Lgs 58/98;
  • Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
  • Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/98.

La suddetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet della Società www.fieramilano.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti e sul sito internet gestito da BIt Market Services SpA.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Flaminio Oggioni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

Per informazioni:

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Sergio Pravettoni Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374 [email protected] www.fieramilano.it

Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 [email protected] www.fieramilano.it

Allegati (non assoggettati a revisione legale): Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata Prospetto di conto economico complessivo consolidato Rendiconto finanziario consolidato Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Fiera Milano SpA Prospetto di conto economico complessivo Fiera Milano SpA Rendiconto finanziario Fiera Milano SpA

(migliaia di euro)
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 31/12/14 31/12/13
riesposto *
ATTIVITA'
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 18.427 18.549
Immobili, impianti e macchinari in leasing 11 10
Investimenti immobiliari non strumentali - -
Avviamenti e attività immateriali a vita non definita 109.474 109.930
Attività immateriali a vita definita 41.584 49.222
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 15.462 15.368
Altre partecipazioni 40 40
Altre attività finanziarie - -
Crediti commerciali e altri 13.275 14.228
di cui vs parti correlate 12.389 12.784
Attività fiscali per imposte differite 6.457 2.055
Totale 204.730 209.402
Attività correnti
Crediti commerciali e altri 50.604 53.546
di cui vs parti correlate 6.795 2.390
Rimanenze 5.028 4.006
Lavori in corso su ordinazione - -
Attività finanziarie - 635
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12.276 11.416
Totale 67.908 69.603
Attività destinate alla vendita
Attività destinate alla vendita - -
Totale attivo 272.638 279.005
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto
Capitale sociale 41.521 41.521
Riserva da sovrapprezzo azioni 909 13.573
Riserva da rivalutazione - -
Altre riserve 3.387 1.475
Risultato netto di esercizi precedenti -9.828 -5.421
Risultato netto dell'esercizio -18.955 -16.498
Totale Patrimonio netto di Gruppo 17.034 34.650
Interessenze di minoranza 2.654 2.812
Totale Patrimonio netto 19.688 37.462
Passività non correnti
Obbligazioni in circolazione - -
Debiti verso banche 26.898 34.408
Altre passività finanziarie 2.001 3.491
di cui vs parti correlate 1.781 2.538
Fondi per rischi e oneri 1.752 2.583
Fondi relativi al personale 10.286 9.202
Imposte differite passive 7.147 7.949
Altre passività 55 1.195
Totale 48.139 58.828
Passività correnti
Obbligazioni in circolazione - -
Debiti verso banche 82.894 55.405
Debiti verso fornitori 36.160 43.830
Acconti 39.641 37.047
Altre passività finanziarie 22.150 20.572
di cui vs parti correlate 21.983 20.410
1.326 2.044
Fondi per rischi e oneri 2.091 2.045
Debiti tributari 21.772
Altre passività 20.549
di cui vs parti correlate 4.128
Totale 204.811
Passività destinate alla vendita 2.697
182.715
Passività destinate alla vendita -

Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del nuovo principio IFRS 11 in vigore dal 1° gennaio 2014. *

Prospetto di conto economico complessivo consolidato 2014 2013
riesposto *
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 245.457 245.057
Totale ricavi 245.457 245.057
Costi per materiali 2.440 3.662
Costi per servizi 137.400 128.220
di cui vs parti correlate 1.838 2.493
Costi per godimento di beni di terzi 57.875 63.062
di cui vs parti correlate 52.363 57.791
Costi del personale 49.276 47.587
Altre spese operative 6.783 7.631
1.064 985
di cui vs parti correlate
Totale Costi Operativi 253.774 250.162
Proventi diversi 3.531 5.088
di cui vs parti correlate 307 1.547
Risultato di Società collegate e joint venture valutate a patrimonio netto 1.448 2.172
Margine Operativo Lordo (MOL) -3.338 2.155
Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 6.814 7.484
Ammortamenti investimenti immobiliari - -
Ammortamenti attività immateriali 6.643 6.661
Rettifiche di valore di attività 3.637 6.591
Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti -1.639 -1.494
Risultato Operativo Netto (EBIT) -18.793 -17.087
Proventi finanziari e assimilati 958 1.125
Oneri finanziari e assimilati 5.857 4.970
di cui vs parti correlate 1.183 980
Valutazione di attività finanziarie - -
Risultato prima delle imposte -23.692 -20.932
Imposte sul reddito -4.586 -4.307
Risultato netto dell'esercizio da attività continuative -19.106 -16.625
Risultato netto dell'esercizio da attività destinate alla vendita - -
Risultato netto dell'esercizio -19.106 -16.625
Risultato netto dell'esercizio attribuibile a:
Soci della controllante -18.955 -16.498
Interessenze di minoranza -151 -127
Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio
Rimisurazione piani a benefici definiti -544 -110
Effetti fiscali 150 18
Altre componenti del conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio
Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere
Altre componenti del conto economico complessivo
840 -3.441
dell'esercizio al netto degli effetti fiscali
Risultato netto complessivo dell'esercizio
446
-18.660
-3.569
-20.194
Risultato netto complessivo dell'esercizio attribuibile a:
Soci della controllante -18.612 -19.404
Interessenze di minoranza -48 -790
Base
Risultato per azione (in euro)
Diluito
-0,4565
-0,4565
-0,3973
0,3973

* Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del nuovo principio IFRS 11 in vigore dal 1° gennaio 2014.

(migliaia di euro)
Rendiconto finanziario consolidato 2014 2013
riesposto *
Disponibilità monetarie nette iniziali 11.416 13.016
Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa
Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa -6.855 4.900
di cui verso parti correlate -58.775 -59.243
Interessi corrisposti -3.144 -3.145
Interessi percepiti 407 67
Imposte sul reddito pagate -269 -396
Totale -9.861 1.426
Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento
Investimenti in attività materiali -6.745 -1.921
Decrementi di attività materiali 47 40
Investimenti in attività immateriali -2.175 233
Partecipazioni in società controllate -1.954 -9.015
Partecipazioni in joint venture 1.705 980
Totale -9.122 -9.683
Flusso derivante dalle attività finanziarie
Patrimonio netto -213 -298
Debiti e crediti finanziari non correnti -9.400 6.260
Debiti e crediti finanziari correnti 28.965 4.343
di cui verso parti correlate 816 21.641
Dividendi corrisposti -76 -264
Totale 19.276 10.041
Flusso finanziario dell'esercizio 293 1.784
Differenze di conversione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 567 -3.384
Disponibilità monetarie nette delle attività destinate alla vendita - -
Disponibilità monetarie nette finali 12.276 11.416
* Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del

* Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del nuovo principio IFRS 11 in vigore dal 1° gennaio 2014.

(migliaia di euro)
Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa 2014 2013
riesposto *
Risultato incluse attività non operative -19.106 -16.625
Rettifiche per:
Utili relativi a partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto -1.448 -2.172
Ammortamenti 13.457 14.145
Accantonamenti, svalutazioni e rettifiche di valore 2.188 5.710
Minusvalenze e plusvalenze -6 -7
Oneri/proventi finanziari netti 5.010 3.775
Variazione netta Fondi relativi al personale 690 367
Variazione delle imposte differite -5.204 -6.495
Rimanenze -1.022 16
Crediti commerciali e altri 3.895 -2.287
Debiti verso fornitori -8.595 2.413
Acconti 2.594 5.017
Debiti tributari 315 -903
Fondi per rischi, oneri e altre passività (esclusi debiti vs Organizzatori) 1.920 -652
Debiti vs Organizzatori -1.543 2.548
Effetto netto relativo ad attività destinate alla vendita - 50
Totale -6.855 4.900

Alcuni importi del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti dell'applicazione del nuovo principio IFRS 11 in vigore dal 1° gennaio 2014.

(euro)
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Fiera Milano SpA 31/12/14 31/12/13
ATTIVITA'
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 4.818.631 6.894.360
Immobili, impianti e macchinari in leasing - -
Investimenti immobiliari non strumentali - -
Avviamenti e attività immateriali a vita non definita 70.144.099 70.144.099
Attività immateriali a vita definita 18.266.780 21.306.730
Partecipazioni 81.066.973 94.887.199
Altre attività finanziarie - -
Crediti commerciali e altri 13.270.692 13.857.107
di cui vs parti correlate
Attività fiscali per imposte differite
12.388.585
6.338.217
12.783.813
2.172.434
Totale 193.905.392 209.261.929
Attività correnti
Crediti commerciali e altri 38.754.134 40.429.806
di cui vs parti correlate 9.164.681 6.451.987
Rimanenze 4.466.326 2.754.441
Lavori in corso su ordinazione - -
Attività finanziarie 2.724.827 2.144.518
di cui vs parti correlate 2.724.827 2.144.518
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.563.919 5.920.621
Totale 49.509.206 51.249.386
Attività destinate alla vendita
Attività destinate alla vendita - -
Totale - -
Totale attivo 243.414.598 260.511.315
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto
Capitale sociale 41.520.679 41.520.679
Riserva da sovrapprezzo azioni 1.783.076 14.446.759
Riserva da rivalutazione - -
Altre riserve 9.285.020 9.285.020
Risultato netto di esercizi precedenti -179.063 -12.053
Risultato netto dell'esercizio -30.674.121 -12.663.683
Totale 21.735.591 52.576.722
Passività non correnti
Obbligazioni in circolazione - -
Debiti verso banche 26.898.253 33.954.335
Altre passività finanziarie 220.113 384.920
Fondi per rischi e oneri 1.422.479 2.286.339
Fondi relativi al personale 6.208.936 5.835.716
Imposte differite passive - -
Altre passività - 924.556
Totale 34.749.781 43.385.866
Passività correnti
Obbligazioni in circolazione - -
Debiti verso banche 79.561.530 54.288.042
Debiti verso fornitori 22.016.420 26.064.601
Acconti 34.843.342 31.371.666
Altre passività finanziarie 21.850.045 20.572.354
di cui vs parti correlate
Fondi per rischi e oneri
21.683.296
968.006
20.409.675
1.734.917
Debiti tributari 1.178.050 1.180.260
Altre passività 26.511.833 29.336.887
di cui vs parti correlate 13.049.709 12.660.369
Totale 186.929.226 164.548.727
Passività destinate alla vendita
Passività destinate alla vendita - -
Totale - -
Totale passivo 243.414.598 260.511.315
Prospetto di conto economico complessivo Fiera Milano SpA 2014 (euro)
2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 181.098.308 194.522.546
di cui vs parti correlate 4.918.877 4.757.820
Totale ricavi 181.098.308 194.522.546
Costi per materiali 818.002 1.005.390
Costi per servizi 107.928.578 107.032.076
di cui vs parti correlate 33.562.873 29.853.280
Costi per godimento di beni di terzi 51.897.839 58.809.232
di cui vs parti correlate 49.319.642 55.755.710
Costi del personale 34.990.305 34.180.257
di cui vs parti correlate 1.007.595 934.283
Altre spese operative 4.756.578 5.811.622
di cui vs parti correlate 1.309.715 1.373.392
Totale Costi Operativi 200.391.302 206.838.577
Proventi diversi 6.405.941 7.327.206
di cui vs parti correlate 3.857.967 4.794.088
Margine Operativo Lordo (MOL) -12.887.053 -4.988.825
Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 2.665.230 3.889.683
Ammortamenti investimenti immobiliari - -
Ammortamenti attività immateriali 4.674.891 4.329.410
Rettifiche di valore di attività - -
Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti -1.911.822 -1.531.690
Risultato Operativo Netto (EBIT) -18.315.352 -11.676.228
Proventi finanziari e assimilati 2.095.880 2.837.061
di cui vs parti correlate 2.018.511 2.448.013
Oneri finanziari e assimilati 4.739.379 4.235.303
di cui vs parti correlate 1.183.180 979.835
Valutazione di attività finanziarie -14.942.000 -2.201.000
Risultato prima delle imposte -35.900.851 -15.275.470
Imposte sul reddito -5.226.730 -2.611.787
di cui vs parti correlate -1.167.540 -206.622
Risultato netto dell'esercizio da attività continuative -30.674.121 -12.663.683
Risultato netto dell'esercizio da attività destinate alla vendita - -
Risultato netto dell'esercizio -30.674.121 -12.663.683
Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio
Rimisurazione piani a benefici definiti -230.358 -16.625
Effetto fiscale -63.348 -4.572
Totale altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio
al netto degli effetti fiscali
-167.010 -12.053
Risultato netto complessivo dell'esercizio -30.841.131 -12.675.736
(euro)
Rendiconto Finanziario Fiera Milano SpA 2014 2013
Disponibilità monetarie nette iniziali 5.920.621 3.214.001
Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa
Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa -13.162.842 8.295.528
di cui vs parti correlate -76.167.616 -68.407.697
Interessi corrisposti -4.344.314 -3.993.096
Interessi percepiti 659.277 403.353
Imposte sul reddito pagate - -218.320
Totale -16.847.879 4.487.465
Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento
Investimenti in attività materiali -595.000 -732.636
Decrementi di attività materiali 5.008 148
Investimenti in attività immateriali -1.634.942 -4.226.987
Partecipazioni in società controllate -1.953.634 -468.847
Operazione sul capitale di società controllate -1.121.774 -8.677.058
Operazione sul capitale di società in joint venture - -100.000
Dividendi incassati 1.797.288 2.067.298
Totale -3.503.054 -12.138.082
Flusso derivante dalle attività finanziarie
Patrimonio netto - -296.436
Crediti e debitii finanziari non correnti -7.220.889 7.467.947
Crediti e debiti finanziari correnti 25.215.120 3.185.726
di cui vs parti correlate 693.312 19.314.287
Totale 17.994.231 10.357.237
Flusso finanziario dell'esercizio
Disponibilità monetarie nette delle attività destinate alla vendita
-2.356.702
-
2.706.620
Disponibilità monetarie nette finali 3.563.919 5.920.621
(euro)
Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa 2014 2013
Risultato incluse attività non operative -30.674.121 -12.663.683
Rettifiche per:
Ammortamenti 7.340.121 8.219.093
Accantonamenti, svalutazioni e rettifiche di valore -1.911.822 -1.531.690
Valutazione di attività finanziarie 14.942.000 2.201.000
Minusvalenze e plusvalenze 491 11.089
Oneri/proventi finanziari netti 2.643.499 1.398.242
Variazione netta Fondi relativi al personale 206.210 57.184
Variazione delle imposte differite -4.165.783 -2.890.780
Rimanenze -1.711.885 522.383
Crediti commerciali e altri 2.543.139 -2.236.764
Debiti verso fornitori -4.048.181 730.333
Acconti 3.471.676 3.837.607
Debiti tributari -2.210 131.384
Fondi per rischi ed oneri e altre passività (esclusi debiti vs Organizzatori) -253.253 7.962.358
Debiti vs Organizzatori -1.542.723 2.547.772
Totale -13.162.842 8.295.528

FIERA MILANO: THE BOARD OF DIRECTORS ANNOUNCES THE STRATEGIC LINES OF THE 2015-2018 INDUSTRIAL PLAN AND APPROVES THE RESULTS FOR THE 2014 FINANCIAL YEAR

  • In 2015, first year of the 2015-2018 Industrial Plan, expected consolidated revenues of over Euro 330 million and a consolidated gross operating margin of 10%. In the first two months of 2015 strong growth of managerial results: consolidated revenues of more than Euro 50 million, an increase of more than 50% compared with the first two months of 2014 and an improvement of gross operating profit of about Euro 15 million compared with the same period of the previous year.
  • The strategic aims of the 2015-2018 Industrial Plan include:
  • strengthening the exhibitions directly organised HOST, the international professional hospitality exhibition, TUTTOFOOD (food) e HOMI (lifestyle and interior design), all of which will increase penetration of sectors where they are already present and develop the international profile of exhibitors and buyers;
  • developing the international business, through agreements with leading local partners in order to develop HOMI in Russia and in the United States and HOST and TUTTOFOOD in China;
  • maximising the value of the operating businesses that are ancillary to the exhibition activity: for the stand-fitting services increase of their penetration of the exhibition sector and also of congresses and other events; development digital services to support exhibitions, including the matchmaking platform and the existing editorial portals; increase of market share of largescale congresses.
  • The Group has won the contract for the stand fitting and management of the Expo 2015 Congress Centre and Auditorium.
  • In 2014 consolidated revenues of Euro 245.5 million, in line with those of 2013 (Euro 245.1 million).

The revenues benefited from increased congress activity and the positive trend in demand for exhibition space outside Italy from the biennial exhibitions FISP and Fesqua in Brazil. However, they also reflect the decline in exhibition space occupied in Italy due to the absence of important biennial exhibitions directly organised and the drop in demand for exhibition space for a few annual exhibitions. This trend was partly compensated by the presence of the biennial exhibitions that fall in even-numbered years, Mostra Convegno Expocomfort and Xylexpo, and by the first edition of Lineapelle in Milan.

Consolidated gross operating loss of Euro 3.3 million compared to a gross operating profit of Euro 2.2 million in the previous financial year.

The change mainly reflects an increase in costs for the relaunch and internationalisation of HOMI and few non recurring expenses for the reorganisation of the Brazilian companies.

Consolidated net operating loss of Euro 18.8 million, also negatively affected by the impairment charges for some trade publications, an increased loss of Euro 1.7 million compared to 2013.

  • Consolidated net loss of Euro 19.1 million, an increased loss of Euro 2.5 million compared to 2013, mainly because of the trend of EBIT.
  • Fiera Milano SpA is in the situation provided for under Article 2446 of the Italian Civil Code. The forecasts for 2015 underpin Company expectations that, barring any unforeseeable events, it will be able to restore the share capital to above the two-thirds threshold.

Milan, 20 March 2015. The Board of Directors of Fiera Milano SpA, meeting under the Chairman, Michele Perini, approved the Annual Report for the financial year to 31 December 2014. The preliminary results will be presented to the Shareholders' Meeting convened on a single call in the Auditorium of the Exhibition centre in Rho on 29 April 2015 at 14:30.

The Shareholders' Meeting will be asked to approve the following:

  1. The Financial Statements at 31 December 2014, the Board of Directors' Management Report, and the Report of the Board of Statutory Auditors; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom, including the measures taken in accordance with Article 2446 of the Italian Civil Code.

  2. Appointment of the Board of Directors and its Chairperson following a prior decision on the duration of its mandate and the number of its members and their remuneration; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

  3. The Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson; the remuneration of its members; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

  4. The Report on Remuneration pursuant to Article123-ter of Legislative Decree 58/98; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

The Board of Directors has also approved the annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure prepared in accordance with Article 123-bis of Legislative Decree 58/98.

On 27 February 2015, the Board of Directors of Fiera Milano SpA approved the 2015-2018 Industrial Plan that includes forecasts for consolidated revenues in 2015 of over Euro 330 million and a gross operating margin of 10%, helped by a particularly favourable exhibition calendar with the presence of some important multi-annual exhibitions and some directly organised exhibitions, as well as the presence of Expo 2015.

The Plan has three main strategic aims. The first strategic aim is to strengthen the exhibitions within the Group portfolio that are market leaders. Fiera Milano will develop and protect those exhibitions that can become one-stop go-to shows or events for operators the world over, focusing on HOST, the international professional hospitality exhibition, TUTTOFOOD (food) and HOMI (lifestyle and interior design), all of which will increase penetration of sectors where they are already present and develop the international profile of exhibitors and buyers.

The second aim of the Industrial Plan is to grow the international presence of the Company through agreements with leading local partners in order to develop HOMI in Russia and in the United States and HOST and TUTTOFOOD in China. TheMicam (covering the medium-high shoe sector) is expected to grow further in China as the shoe accessory sector combines with clothing.

Furthermore, foreign exhibitions already owned by the Group that show strong growth potential will be the focus of further expansion.

The third strategic aim covers the operating businesses that are ancillary to the exhibition activity. The Plan provides for the stand-fitting services to increase their penetration of the exhibition sector and also of congresses and other events through careful product innovation; digital services will be developed to support exhibitions, including the matchmaking platform and the existing editorial portals; the congress business will grow by increasing its market share of large-scale congresses and by offering destination management services together with a recognised partner.

Preliminary financial results for the first two months of 2015 reveal consolidated revenues of more than Euro 50 million, an increase of more than 50% compared with the first two months of 2014 and a gross operating profit of about Euro 7 million, a significant improvement compared with a gross operating loss of Euro 8 million in the same period of the previous year. This significant improvement is mainly attributable to the first-time appearance at the fieramilano exhibition site of the edition of Lineapelle held in the first semester of the year and of Simac Tanning-Tech and Myplant & Garden, and also to the earlier dates of the spring editions of Micam, Mipel and Mido. At the same time there was a pick-up in results from other annual exhibitions, in particular the January edition of HOMI.

The subsidiaries Nolostand and Fiera Milano Congressi won contracts worth Euro 7.5 million from Expo 2015 for the stand fitting and management of the Expo 2015 Congress Centre and Auditorium.

■ FIERA MILANO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The 2014 financial results again suffered from the continued weakness of the Italian economy; this negative impact was compounded by the unfavourable exhibition calendar with the absence of some directly organised exhibitions that generate significantly higher margins, such as HOST and TUTTOFOOD. The financial year closed with consolidated revenues almost unchanged at Euro 245.5 million, a gross operating loss of Euro 3.3 million (compared to a gross operating profit of Euro 2.2 million in 2013), and a net loss of Euro 19.1 million (net loss of Euro 16.6 million in 2013).

The strong performance of the congress sector, which included hosting in the MiCo congress centre the ministerial meetings held during Italy's six-month Presidency of the European Union, was unable to offset the negative effects of the drop in demand for exhibition space. The exhibition space occupied in the Italian exhibition sites was 1,220,125 net square metres (-8.5% compared to 2013) at 51 exhibitions (against 54 exhibitions in 2013) and was 414,300 net square metres abroad (+2.3% compared to 2013) at 62 exhibitions (against 59 exhibitions in 2013).

In Italy the presence of biennial exhibitions that fall in even-numbered years, the main one being Mostra Convegno Expocomfort, only partly compensated for the absence of HOST and TUTTOFOOD and the lower demand for space at some annual exhibitions. However, there were encouraging signs from the Salone del Mobile, which had a year-on-year increase; from HOMI September, which benefited from the internationalisation measures implemented; and from the

addition to the exhibition calendar of new exhibitions in Italy and abroad that covered a total of over 71,000 square metres and that included the six-monthly exhibition Lineapelle.

The foreign activities confirmed in absolute terms their contribution to the gross operating profit although the latter declined due to series of factors that included expenses for the reorganisation of the Brazilian companies and market factors such as the increase in the cost of exhibition space in São Paulo.

● ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE IN THE FINANCIAL YEAR UNDER REVIEW

The key Group income and statement of financial position figures are given in the table below. When reading these figures it should be remembered that the exhibition business is seasonal due to the existence of biennial and multi-annual exhibitions. This makes a comparison between financial years more difficult.

Fiera Milano Group
Summary of key figures
(Amounts in € '000)
Full year
31/12/14
Full year
31/12/13
restated
Full year
31/12/12
restated
Revenues from sales and services 245,457 245,057 253,301
Gross operating result (a) (3,338) 2,155 16,881
Net operating result (EBIT) (18,793) (17,087) 1,113
Net profit/(loss) (continuing operations) (19,106) (16,625) (1,453)
Net profit/(loss) (19,106) (16,625) (1,453)
- Attributable to the shareholders of the controlling entity (18,955) (16,498) (1,541)
- Attributable to non-controlling interests (151) (127) 88
Cash flow for the Group and non-controlling interests (b) (3,651) 2,617 14,315
Net capital employed (c) 141,355 139,287 145,927
covered by:
Equity attributable to the Group 17,034 34,650 56,002
Equity attributable to non-controlling interests 2,654 2,812 3,868
Net financial debt/(cash) 121,667 101,825 86,057
Investments (continuing operations and discontinued operations) 8,515 15,655 16,641
Employees (no. of permanent employees at year end) 807 826 751

(a) Gross operating profit is profit before depreciation and amortisation, adjustments to assets values and other provisions.

(b) Cash flow is the sum of the result for the financial year, depreciation and amortisation and provisions.

(c) Net capital employed is the sum of non-current assets, non-current liabilities and net working capital.

Some figures in the Consolidated Financial Statements at 31 December 2013 and in the Consolidated Financial Statements at 31 December 2012 have been restated for comparative purposes following the introduction of IFRS 11 applicable from 1 January 2014.

Revenues from sales and services were Euro 245.5 million, almost unchanged on the figure of Euro 245.1 million in 2013. The revenues benefited from increased congress activity and the positive trend in demand for exhibition space outside Italy from the biennial exhibitions FISP and

Fesqua in Brazil. However, they also reflect the decline in exhibition space occupied in Italy due to the exhibition calendar and the drop in demand for exhibition space, particularly at the directly organised exhibitions HOMI January and BIT. This trend was only partly compensated by the presence of the biennial exhibitions that fall in even-numbered years, Mostra Convegno Expocomfort and Xylexpo, and by the first edition of Lineapelle in Milan.

The gross operating loss was Euro 3.3 million (a gross operating profit of Euro 2.2 million in 2013). The change mainly reflects an increase in costs for the relaunch and internationalisation of HOMI and higher operating expenses for the reorganisation of the Brazilian companies Cipa FM and Eurofairs. This was partly offset by the positive impact from the reduction in the rent for the fieramilano exhibition site (Euro 6.7 million less) following the renegotiation of the rent agreement from 1 July 2014.

The net operating loss was Euro 18.8 million compared to a net operating loss of Euro 17.1 million in the previous financial year. Both financial years were penalised by the impairment charges (Euro 3.6 million in 2014 and Euro 6.6 million in 2013) for some publications belonging to Fiera Milano Media.

Net financial expenses were Euro 4.9 million compared to Euro 3.8 million in 2013 and reflected higher financial charges linked to the increase in net debt.

The pre-tax result showed a loss of Euro 23.7 million compared to a loss of Euro 20.9 million in 2013.

The net result at 31 December 2014 was a loss of Euro 19.1 million after a positive tax item of Euro 4.6 million compared to a net loss of Euro 16.6 million after a positive tax item of Euro 4.3 million in 2013. Euro 19.0 million of the net loss was attributable to the controlling shareholder while Euro 0.151 million of the loss was attributable to non-controlling interests.

PERFORMANCE BY OPERATING SEGMENT AND BY GEOGRAPHIC AREA

The Fiera Milano Group activities are divided into five operating segments: Italian Exhibitions, Foreign Exhibitions, Stand-fitting Services, Media, and Congresses.

Revenues from sales and services, before eliminations for inter-segment transactions, were Euro 283.4 million of which 93.4% were generated in Italy. 63.9% of revenues were from Italian Exhibitions, 6.6% from Foreign Exhibitions, 11.8% from Stand-fitting Services, 4.4% from Media, and 13.3% from Congresses.

Revenues from Italian Exhibitions were Euro 181.1 million, a decrease of Euro 13.5 million compared to the figure for 2013, which was primarily due to the lower number of square metres of exhibition space occupied.

Revenues from Foreign Exhibitions were Euro 18.8 million, an increase of Euro 3.5 million that mainly reflected the favourable exhibition calendar in Brazil and the exhibitions organised by the subsidiary Worldex in China.

Revenues from Stand-fitting Services were Euro 33.4 million compared to Euro 33.6 million in 2013 and reflected the drop in demand for stand-fitting services caused by the different exhibition

calendar; this was, in part, compensated by the increase in demand from the first edition of the exhibition Lineapelle to be held at fieramilano and from some annual exhibitions.

Revenues from Media were Euro 12.3 million, 3% higher than in 2013. The increase was mainly due to higher poster advertising revenues linked to the presence of the biennial exhibition Mostra Convegno Expocomfort and to the first edition of Lineapelle, as well as for an increase in services provided by the digital area.

Revenues from Congresses were Euro 37.8 million, 54% higher than in 2013 and reflected the fact that the MiCo congress centre was chosen to host the ministerial meetings held during the sixmonth Italian Presidency of the European Union.

The gross operating loss was Euro 3.3 million of which a gross operating loss of Euro 4.1 million was generated in Italy and a gross operating profit of Euro 0.793 million was generated abroad. The overall figure reflected a gross operating loss of Euro 12.9 million from Italian exhibitions compared to a gross operating loss of Euro 5.1 million in 2013; a gross operating profit of Euro 1.1 million, compared to Euro 2.8 million in 2013, from Foreign Exhibitions (the increase in revenues was eroded by an increase in expenses); a gross operating profit of Euro 1.9 million from Standfitting Services (Euro 0.290 million more than in 2013) as the decrease in stand-fitting service revenues was more than offset by the increase in income from Group services; a gross operating profit of Euro 0.415 million from Media, an increase of Euro 0.138 million that mainly reflected the positive trend in revenues of this segment; and a gross operating income of Euro 6.0 million, compared to Euro 2.5 million in the previous financial year, from the Congress segment due to the aforementioned increase in revenues.

The net operating loss was Euro 18.8 million compared to a net operating loss of Euro 17.1 million in the previous financial year, and the breakdown by operating segment was as follows: Italian Exhibitions had a net operating loss of Euro 18.3 million, a decrease on the net operating loss of Euro 11.8 million in the previous financial year, which reflected the trend in the gross operating result; Foreign Exhibitions generated a net operating loss of Euro 0.118 million compared to a net operating profit of Euro 1.6 million in 2013; Stand-fitting Services had a net operating profit of Euro 0.365 million, a marked improvement on the figure for the previous financial year (a net operating loss of Euro 0.215 million); Media had a net operating loss of Euro 4.1 million (compared to a loss of Euro 7.3 million in 2013) mainly due to lower impairment charges for some publications belonging to Fiera Milano Media; and Congresses had a net operating profit of Euro 3.4 million (Euro 0.566 million in 2013).

● CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION

At 31 December 2014, the Group had net debt of Euro 121.7 million compared to Euro 101.8 million at 31 December 2013. The increase in debt reflected the lower cash flow from operating activities and cash outflows for investments mainly for improvements made to MiCo – Milano Congressi.

● OTHER SIGNIFICANT EVENTS IN THE FINANCIAL YEAR UNDER REVIEW

On 31 March 2014, the new rental agreements for the exhibition sites of Rho and Milan were signed. Both agreements last for nine years from 1 July 2014 and are automatically renewed for a further nine years. The rental agreement for the Rho exhibition site gave a Euro 2.0 million reduction in the rent for the second semester 2014 and a reduction of Euro 14.0 million per annum for 2015 and subsequent years, for a total reduction of Euro 121 million for the entire duration of the contract. Therefore, from 2015, the rent is fixed at Euro 38.8 million per annum, annually adjusted for 100% of the change in the ISTAT (National Institute for Statistics) index. For 2015 only, given the presence of EXPO and the likely benefits that the World Expo could have on the business of Fiera Milano, Fondazione Fiera Milano will be paid an additional amount of rent up to a maximum of Euro 10.0 million.

The rent for the exhibition site in central Milan was confirmed at Euro 2.85 million per annum, annually adjusted for 100% of the change in the ISTAT index.

■ FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARENT COMPANY FIERA MILANO SPA

● ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE IN THE FINANCIAL YEAR UNDER REVIEW

Revenues from sales and services were Euro 181.1 million compared to Euro 194.5 million in 2013 and mainly reflected the less favourable exhibition calendar.

The gross operating loss was Euro 12.9 million compared to a gross operating loss of Euro 5.0 million in 2013. The decline in the gross operating result was due to the fall in the amount of exhibition space occupied and also to expenses linked to the relaunch and internationalisation of HOMI, as well as the absence of other income in 2013 by Fondazione Fiera Milano towards the internationalisation initiatives for Host. These negative effects were only in part offset by the lower rental expenses for the fieramilano exhibition site.

The net operating loss was Euro 18.3 million compared to a net operating loss of Euro 11.7 million in the previous financial year. The decline was mainly due to the trend in the gross operating profit, which was partly compensated for by lower depreciation on improvements made to third-party assets.

There was a net loss of Euro 30.7 million after a positive tax item of Euro 5.2 million compared to a net loss in the previous financial year of Euro 12.7 million after a positive tax item of Euro 2.6 million. The increase in the net loss was in part due to impairment charges taken against the value of portfolio assets: Euro 11.1 million of these were for Fiera Milano Media SpA and Euro 3.8 million were for Eurofairs International Consultoria e Participaçoes Ltda.

Net debt at 31 December 2014 was Euro 122.2 million compared to Euro 101.1 million at 31 December 2013.

The results at 31 December 2014 place the Company in the situation provided for under Article 2446 of the Italian Civil Code.

● BUSINESS OUTLOOK

The difficult economic environment in Italy and the unfavourable exhibition calendar had an impact on the results of the Parent Company and of the Group in the 2014 financial year. The Parent Company made a loss of Euro 30.7 million that also reflected the Euro 14.9 million of impairment charges taken for the investments of some subsidiaries. At the consolidated level, the loss was Euro 19.1 million and was also affected by Euro 3.6 million of impairment charges taken on intangible fixed assets.

As a result, the share capital of the Parent Company has fallen by one third and the Company is in the situation to which Article 2466 of the Italian Civil Code applies.

In this difficult context the exhibition business has shown positive signs in the first months of the current year supporting the assumption - made in the four-year Industrial Plan - of a turnaround in 2015 when the Company should benefit not only from the economic recovery in Italy, now considered highly likely, but also from the particularly favourable exhibition calendar with the presence of the important directly organised exhibitions HOST and TUTTOFOOD and multiannual exhibitions, such as the international exhibition for textile machinery (ITMA) and that for machine tools (EMO). 2015 forecasts should benefit also from the presence of Expo 2015.

All this justifies the forecasts made for the current financial year in the 2015-2018 Industrial Plan approved by the Board of Directors on 27 February 2015 which are for an increase in revenues, a return to profit and a trend in financial requirements that is consistent with the forecast increase in revenues and investments.

The forecasts for 2015 contained in the Industrial Plan which reflect the favourable exhibition calendar and the aforementioned initiatives, underpin the expectation that the Company will be able to restore the share capital of the Parent Company above the two-third threshold, subject to the occurrence of currently unforeseeable events or circumstances could undermine the Company's ability fully to achieve this expectation.

The Company and the Group are continuing to meet their ordinary financial requirements through short and medium-term bank financing. With regard to the current cash requirement forecasts, an analysis is being made of ways to meet the peak period for cash requirement, which could be during the summer months. However, no circumstances are likely to materialise that require extraordinary actions over and above the normal short and medium-term financial management.

The Parent Company and Consolidated Financial Statements have been prepared on an ongoing concern basis given the aforementioned situation regarding the financial forecasts in the budget and Industrial Plan and incorporating forecasts for net working capital trends and the financial and capital position.

***

The following documents have today been made publicly available at the Company's registered office and at its operational and administrative headquarters and at the offices of Borsa Italiana SpA:

• Notice of convocation of the Ordinary Shareholders' Meeting;

  • The Board of Directors' Management Report pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree 58/98;
  • Report on Corporate Governance and Ownership Structure;
  • Report on Remuneration pursuant to Article123-ter of Legislative Decree 58/98.

The aforementioned documentation is also available in the Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' Meeting section of the Company website www.fieramilano.it and on the website managed by BIt Market Services SpA.

The Manager appointed to prepare the Company accounts, Flaminio Oggioni, in accordance with paragraph 2 article 154-bis of the Consolidated Finance Law herewith declares that the accounting information contained in the present release is consistent with the official documents, books and accounting records.

***

***

This press release contains forward-looking statements. These statements are based on the current expectations and assumptions of the Group regarding future events and by their very nature are subject to certain risks and uncertainties. The actual results could differ materially from those contained in these statements for a variety of factors that include changes in general economic and business conditions, continued volatility and a further deterioration in the capital and financial markets and many other factors, the majority of which are outside the control of the Group.

For further information:

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Sergio Pravettoni Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374 [email protected] www.fieramilano.it

Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 [email protected] www.fieramilano.it

Attachments (unaudited): Consolidated Statement of Financial Position Consolidated Statement of Comprehensive Income Consolidated Statement of Cash Flows Fiera Milano SpA Statement of Financial Position Fiera Milano SpA Statement of Comprehensive Income Fiera Milano SpA Statement of Cash Flows

31/12/13
Consolidated Statement of Financial Position 31/12/14 restated *
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment 18,427 18,549
Leased property, plant & equipment 11 10
Investments in non-core property - -
Goodwill and intangible assets with an indefinite useful life 109,474 109,930
Intangible assets with a finite useful life 41,584 49,222
Equity accounted investments 15,462 15,368
Other investments 40 40
Other financial assets - -
Trade and other receivables 13,275 14,228
of which from related parties
Deferred tax assets
12,389
6,457
12,784
2,055
Total 204,730 209,402
Current assets
Trade and other receivables 50,604 53,546
of which from related parties 6,795 2,390
Inventories 5,028 4,006
Contracts in progress - -
Current financial assets - 635
Cash and cash equivalents 12,276 11,416
Total 67,908 69,603
Assets held for sale
Assets held for sale - -
Total assets 272,638 279,005
EQUITY AND LIABILITIES
Share capital and reserves
Share capital 41,521 41,521
Share premium reserve 909 13,573
Revaluation reserve - -
Other reserves 3,387 1,475
Retained earnings (9,828) (5,421)
Profit/(loss) for the year (18,955) (16,498)
Total Group equity 17,034 34,650
Equity attributable to non-controlling interests 2,654 2,812
Total equity 19,688 37,462
Non-current liabilities
- -
26,898
2,001
1,781
1,752
10,286 2,538
7,147 34,408
3,491
2,583
9,202
7,949
55 1,195
Total 48,139 58,828
- -
82,894 55,405
36,160
39,641
22,150
21,983
1,326
2,091
20,549
4,128
Bonds in issue
Bank borrowings
Other financial liabilities
of which to related parties
Provision for risks and charges
Employee benefit provisions
Deferred tax liabilities
Other non-current liabilities
Current liabilities
Bonds in issue
Bank borrowings
Trade payables
Pre-payments
Other current financial liabilities
of which to related parties
Current provision for risks and charges
Current tax liabilities
Other current liabilities
of which to related parties
Total 204,811 43,830
37,047
20,572
20,410
2,044
2,045
21,772
2,697
182,715
Liabilities held for sale
Liabilities held for sale
- -
Consolidated Statement of Comprehensive Income 2014 2013
restated *
Revenues from sales and services 245,457 245,057
Total revenues 245,457 245,057
Cost of materials 2,440 3,662
Cost of services 137,400 128,220
of which with related parties 1,838 2,493
Cost of use of third-party assets 57,875 63,062
of which with related parties 52,363 57,791
Personnel expenses 49,276 47,587
Other operating expenses 6,783 7,631
of which with related parties 1,064 985
Total operating expenses 253,774 250,162
Other income 3,531 5,088
of which with related parties 307 1,547
Results of equity accounted associates and joint ventures 1,448 2,172
Gross operating result (3,338) 2,155
Depreciation of property, plant and equipment 6,814 7,484
Depreciation of property investments - -
Amortisation of intangible assets 6,643 6,661
Adjustments to asset values 3,637 6,591
Provisions for doubtful receivables and other provisions (1,639) (1,494)
Net operating result (EBIT) (18,793) (17,087)
Financial income and similar 958 1,125
Financial expenses and similar 5,857 4,970
of which with related parties 1,183 980
Valuation of financial assets - -
Profit/(loss) before tax (23,692) (20,932)
Income tax (4,586) (4,307)
Profit/(loss) from continuing operations (19,106) (16,625)
Profit/(loss) from assets held for sale - -
Profit/(loss) for the year (19,106) (16,625)
Profit/(loss) attributable to:
The shareholders of the controlling entity (18,955) (16,498)
Non-controlling interests (151) (127)
Other comprehensive income/(loss) that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Revaluation of defined benefit schemes (544) (110)
Tax effects 150 18
Other comprehensive income/(loss) that will be reclassified subsequently
to profit or loss
Currency translation differences of foreign subsidiaries 840 (3,441)
Other comprehensive income/(loss) net of related tax effects 446 (3,569)
Total comprehensive income/(loss) for the year (18,660) (20,194)
Total comprehensive income/loss for the year attributable to:
The shareholders of the controlling entity (18,612) (19,404)
Non-controlling interests (48) (790)
Basic
Earnings/losses per share (€)
(0.4565) (0.3973)
(€ '000)
Consolidated Statement of Cash Flows 2014 2013
restated *
Net cash at beginning of the year 11,416 13,016
Cash flow from operating activities
Net cash from operating activities (6,855) 4,900
of which from related parties
Interest paid
(58,775)
(3,144)
(59,243)
(3,145)
Interest received 407 67
Income taxes paid (269) (396)
Total (9,861) 1,426
Cash flow from investing activities
Investments in tangible assets (6,745) (1,921)
Write-downs of tangible assets 47 40
Investments in intangible assets
Investments in subsidiaries
(2,175)
(1,954)
233
(9,015)
Investments in joint ventures 1,705 980
Total (9,122) (9,683)
Cash flow from financing activities
Group share capital and reserves (213) (298)
Non-current financial assets/liabilities (9,400) 6,260
Current financial assets/liabilities 28,965 4,343
of which from related parties 816 21,641
Dividends paid Total (76)
19,276
(264)
10,041
Cash flow for the period 293 1,784
Translation differences of cash and cash equivalents 567 (3,384)
Net cash of discontinued operations - -
Net cash at the end of the period 12,276 11,416
* Some figures in the Consolidated Financial Statements at 31 December 2013 have been restated for comparative purposes following the

introduction of IFRS 11 applicable from 1 January 2014.

(€ '000)
Cash generated from operating activities 2014 2013
restated *
Result including non-operating activities (19,106) (16,625)
Adjustments for:
Profit from equity accounted investments (1,448) (2,172)
Depreciation and Amortisation 13,457 14,145
Provisions, write-downs and impairment 2,188 5,710
Capital gains and losses (6) (7)
Net financial income/expenses 5,010 3,775
Net change in employee provisions 690 367
Changes in deferred taxes (5,204) (6,495)
Inventories (1,022) 16
Trade and other receivables 3,895 (2,287)
Trade payables (8,595) 2,413
Pre-payments 2,594 5,017
Tax payables 315 (903)
Provisions for risks and charges and other liabilities (excluding payables to Organisers) 1,920 (652)
Payables to Organisers (1,543) 2,548
Net effect of assets held for sale - 50
Total (6,855) 4,900

introduction of IFRS 11 applicable from 1 January 2014.

Fiera Milano SpA Statement of Financial Position 31/12/14 31/12/13
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment 4,818,631 6,894,360
Leased property, plant and equipment - -
Investments in non-core property - -
Goodwill and intangible assets with an indefinite useful life 70,144,099 70,144,099
Intangible assets with a finite useful life 18,266,780 21,306,730
Investments 81,066,973 94,887,199
Other financial assets - -
Trade and other receivables 13,270,692 13,857,107
of which from related parties 12,388,585 12,783,813
Deferred tax assets 6,338,217 2,172,434
Total 193,905,392 209,261,929
Current assets
Trade and other receivables 38,754,134 40,429,806
of which from related parties 9,164,681 6,451,987
Inventories 4,466,326 2,754,441
Contracts in progress - -
Current financial assets 2,724,827 2,144,518
of which from related parties 2,724,827 2,144,518
Cash and cash equivalents 3,563,919 5,920,621
Total 49,509,206 51,249,386
Assets held for sale
Assets held for sale
- -
Total - -
Total assets 243,414,598 260,511,315
EQUITY AND LIABILITIES
Share capital and reserves
Share capital 41,520,679 41,520,679
Share premium reserve 1,783,076 14,446,759
Revaluation reserve - -
Other reserves 9,285,020 9,285,020
Retained earnings (179,063) (12,053)
Profit/(loss) for the year (30,674,121) (12,663,683)
Total 21,735,591 52,576,722
Non-current liabilities
Bonds in issue - -
Bank borrowings 26,898,253 33,954,335
Other financial liabilities 220,113 384,920
Provision for risks and charges 1,422,479 2,286,339
Employee benefit provisions 6,208,936 5,835,716
Deferred tax liabilities - -
Other non-current liabilities - 924,556
Current liabilities Total 34,749,781 43,385,866
Bonds in issue - -
Bank borrowings 79,561,530 54,288,042
Trade-payables 22,016,420 26,064,601
Pre-payments 34,843,342 31,371,666
Other financial liabilities 21,850,045 20,572,354
of which to related parties 21,683,296 20,409,675
Current provision for risks and charges 968,006 1,734,917
Current tax liabilities 1,178,050 1,180,260
Other current liabilities 26,511,833 29,336,887
of which to related parties 13,049,709 12,660,369
Total 186,929,226 164,548,727
Liabilities held for sale
Liabilities held for sale - -
Total - -
Total liabilities 243,414,598 260,511,315
Fiera Milano SpA Statement of Comprehensive Income 2014 (Euro)
2013
Revenues from sales and services 181,098,308 194,522,546
of which with related parties 4,918,877 4,757,820
Total revenues 181,098,308 194,522,546
Cost of materials 818,002 1,005,390
Cost of services 107,928,578 107,032,076
of which with related parties 33,562,873 29,853,280
Cost of use of third-party assets 51,897,839 58,809,232
of which with related parties 49,319,642 55,755,710
Personnel expenses 34,990,305 34,180,257
of which with related parties 1,007,595 934,283
Other operating expenses 4,756,578 5,811,622
of which with related parties 1,309,715 1,373,392
Totale Costi Operativi 200,391,302 206,838,577
Other income 6,405,941 7,327,206
of which with related parties 3,857,967 4,794,088
Gross operating result (12,887,053) (4,988,825)
Depreciation of property, plant and equipment 2,665,230 3,889,683
Depreciation of property investments - -
Amortisation of intangible assets 4,674,891 4,329,410
Adjustments to asset values - -
Allowance for doubtful accounts and other provisions (1,911,822) (1,531,690)
Net operating profit (EBIT) (18,315,352) (11,676,228)
Financial income and similar 2,095,880 2,837,061
of which with related parties 2,018,511 2,448,013
Financial expenses and similar 4,739,379 4,235,303
of which with related parties 1,183,180 979,835
Valuation of financial assets (14,942,000) (2,201,000)
Profit/(loss) before tax (35,900,851) (15,275,470)
Income tax (5,226,730) (2,611,787)
of which with related parties (1,167,540) (206,622)
Profit/(loss) from continuing operations (30,674,121) (12,663,683)
Profit/(loss) from assets held for sale - -
Profit/(loss) for the year (30,674,121) (12,663,683)
Other comprehensive income/(loss) that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Revaluation of defined benefit schemes (230,358) (16,625)
Tax effects (63,348) (4,572)
Other comprehensive income/(loss) net of related tax effects (167,010) (12,053)
Total comprehensive income/loss for the year (30,841,131) (12,675,736)
(Euro)
Fiera Milano SpA Statement of Cash Flows 2014 2013
Net cash at beginning of year 5,920,621 3,214,001
Cash flow from operating activities
Net cash from operating activities (13,162,842) 8,295,528
of which with related parties (76,167,616) (68,407,697)
Interest paid (4,344,314) (3,993,096)
Interest received 659,277 403,353
Income taxes paid - (218,320)
Total (16,847,879) 4,487,465
Cash flow from investing activities
Investments in tangible assets (595,000) (732,636)
Write-downs of tangible assets 5,008 148
Investments in intangible assets (1,634,942) (4,226,987)
Investments in subsidiaries (1,953,634) (468,847)
Subsidiary company share capital transactions (1,121,774) (8,677,058)
Joint venture share capital transactions - (100,000)
Dividends received 1,797,288 2,067,298
Total (3,503,054) (12,138,082)
Cash flow from financing activities
Share capital and reserves - (296,436)
Non-current financial assets/liabilities (7,220,889) 7,467,947
Current financial assets/liabilities 25,215,120 3,185,726
of which with related parties 693,312 19,314,287
Total 17,994,231 10,357,237
Cash flow for the period (2,356,702) 2,706,620
Net cash from assets held for sale - -
Net cash at the end of year 3,563,919 5,920,621
Cash generated from operating activities 2014 2013
Result including non-operating activities (30,674,121) (12,663,683)
Adjustments for:
Depreciation and Amortisation 7,340,121 8,219,093
Provisions, write-downs and impairment (1,911,822) (1,531,690)
Valuation of financial activities 14,942,000 2,201,000
Capital gains and losses 491 11,089
Net financial income/expenses 2,643,499 1,398,242
Net change in employee provisions 206,210 57,184
Changes in deferred taxes (4,165,783) (2,890,780)
Inventories (1,711,885) 522,383
Trade and other receivables 2,543,139 (2,236,764)
Trade payables (4,048,181) 730,333
Pre-payments 3,471,676 3,837,607
Tax payables (2,210) 131,384
Provisions for risks and charges and other liabilities (excluding payables to Organisers) (253,253) 7,962,358
Payables to Organisers (1,542,723) 2,547,772
Total (13,162,842) 8,295,528

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