Fidia

Capital/Financing Update • Mar 6, 2024

COMUNICATO STAMPA

Emesse e sottoscritte la parte residua della quinta tranche e la sesta tranche di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Investment LTD deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2022

San Mauro Torinese, 6 marzo 2024. Fidia S.p.A., società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede in San Mauro Torinese (TO) ("Fidia" o la "Società") - facendo seguito a quanto comunicato in data 4 maggio 2023 e 29 giugno 2023 - rende noto che sono state emesse e sottoscritte da parte di Negma Group Investment LTD ("Negma") - in un'unica soluzione - la porzione residua della quinta tranche (pari al 50% della stessa ) e la sesta tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma, come deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 18 novembre 2022 (il "POC"), nell'ambito dell'accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") concluso tra la Società e Negma in data 15 novembre 2022. Nello specifico, la Società comunica che Negma ha sottoscritto: (a) la parte residua della 5° tranche (pari al 50% della stessa), composta da n. 50 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società (le "Obbligazioni") del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000; e (b) la sesta tranche, composta da n. 100 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.000.000.

Le suddette tranche del POC hanno avuto ad oggetto complessivamente n. 150 Obbligazioni per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.500.000. Le Obbligazioni sono state sottoscritte e liberate da Negma mediante il versamento in denaro alla Società di Euro 1.500.000.

Si rammenta che il POC è infruttifero e le Obbligazioni: (i) non saranno ammesse alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (ii) avranno una durata di 12 mesi a partire dalla data di emissione e qualora, alla fine di tale periodo, le Obbligazioni non fossero state convertite o rimborsate, verranno automaticamente convertite in azioni Fidia.

Come previsto dall'Accordo di Investimento, abbinati alle n. 150 Obbligazioni sono stati emessi n. 3.750.000 (i "Warrant"), che sono stati assegnati a Negma, quale sottoscrittore delle Obbligazioni. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 1 Warrant esercitato. I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione.

Si ricorda altresì come il POC, ai sensi dell'Accordo di Investimento, prevede l'impegno di Negma a sottoscrivere complessive n. 1.000 Obbligazioni (del valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna) in 10 tranche, ciascuna pari a Euro 1.000.000, per un impegno complessivo pari a Euro 10.000.000, entro ventiquattro mesi dalla prima emissione di Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata al POC sul sito internet dell'Emittente https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2023/

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo: .

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Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con 50 anni di esperienza e circa 175 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

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