Fidelix Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 20, 2020

피델릭스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-06-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,615
만기일	2020-06-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		318,850,200
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 취득 -취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소예정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. -상기 주당 전환가액은 2019.11.29 제3자배정 유상증자 후 최종조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2019-12-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2019-09-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2019-09-20 전환가액의조정(제12회차) 2019-04-26 전환청구권행사(제12회차) 2018-12-20 전환가액의조정(제12회차) 2018-12-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2018-07-10 전환청구권행사(제12회차) 2018-07-09 전환청구권행사(제12회차) 2018-06-21 전환청구권행사(제12회차) 2017-12-20 전환가액의조정(제12회차) 2017-09-20 전환가액의조정(제12회차) 2017-06-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-07-18 추가상장(제12회차 CB전환) 2019-05-16 추가상장(제12회차 CB전환) 2019-02-18 추가상장(제12회차 CB전환) 2019-03-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-07-18 추가상장(국내사모CB전환) 2017-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)