FICG — Capital/Financing Update 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/12	發言時間	16:24:44
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	董事會決議本公司發行國內第一次 無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:110/05/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大眾全球投資控股股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣柒億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司及子公司銀行借款，及充實子公司營運資金 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長全權處理之 12.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司為主辦承銷商 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關 奉核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報 相關主管機關奉核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報相關主管機關奉核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦 法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進 度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令 規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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