Fibocom Wireless Inc. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

深圳市广和通无线股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、2017 年首次公开发行股票

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2017〕366 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证 券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年3 月27 日采用全部向二级市场 投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,000 万股，发 行价为每股人民币10.45 元。

截至2017 年3 月31 日，本公司共募集资金20,900.00 万元，扣除发行费用 2,840.71 万元后，募集资金净额为18,059.29 万元。上述募集资金净额已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第441ZC0141 号《验资报告》验证。

2、2019 年向特定投资者非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开发行 股票的方式发行12,792,395 股,发行价为每股人民币54.72 元。

截至2019 年11 月15 日，本公司共募集资金69,999.99 万元（含应支付而未 支付的发行费用182.79 万元），扣除发行费用606.79 万元后，募集资金净额为 69,393.20 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同 验字（2019）第441ZC0202 号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况

1

• （1）本公司2017年募集资金使用情况详见附件一。

• （2）本公司2019年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况详见附件

• 二。

• 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

• （1）2017 年首次公开发行股票

截至2021 年3 月31 日，本公司4G LTE 无线通信模块建设项目、车规级无线通 信模块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目、物联网研发中心建设项目实 际投资总额实际投资总额与承诺不存在差异。

（2）2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至2021 年3 月31 日，本公司总部基地建设项目、超高速无线通信模块产业 化项目、5G 通信技术产业化项、信息化建设项目实际投资总额18,853.82 万元，比 承诺投资金额49,483.22 万元少30,629.40 万元，主要系项目还未完结，后续还会 继续投入。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2017 年首次公开发行股票

（1）本公司经2018 年3 月20 日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关 于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目 原计划购置房产的部分资金4,000.00 万元投入到4G LTE 无线通信模块建设项目与 物联网移动终端解决方案建设项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公司监 事会、独立董事就上述募集资金投资项目内部结构调整事项履行了相应的法律程序， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等 相关规定。至2021 年3 月31 日，变更情况如下：

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变更前承诺投资	变更前承诺投资	变更后承诺投资	变更后承诺投资	占前 次募 集资 金净 额的 比 例%	变更原因	相关披露 情况
项目名 称	投资金 额（万 元）	项目名 称	投资金 额（万 元）
4G LTE 无线通 信模块 建设项 目	6,660.52	4G LTE 无线通 信模块 建设项 目	9,160.52	50.72	公司深耕于物联网行业，受益于物联 网行业的高速成长，2017 年在海外市 场拓展以及物联网移动终端领域取得 快速发展，预计实现收入增长63.58%， 上述领域的高速成长也带来研发创新 的迫切需求，从而导致对应上述领域 的4GLTE 无线通信模块建设项目与物 联网移动终端解决方案建设项目对建 设资金的需求较预期有一定增长，而 物联网研发中心建设项目原计划用于 购置房产的部分资金因选址和审核流 程较长，无法按预期及时投入使用， 为了更好把握市场机会，拟将物联网 研发中心建设项目原计划购置房产的 部分资金投入到4G LTE 无线通信模块 建设项目与物联网移动终端解决方案 建设项目，以进一步优化募集资金投 资项目的内部结构，提高募集资金使 用效果，为公司股东创造更大价值。	本公司于 2018 年3 月21 日 《关于调 整募集资 金投资项 目内部结 构的议案》 对相关变 更情况进 行了披露。
物联网 移动终 端解决 方案建 设项目	1,515.02	物联网 移动终 端解决 方案建 设项目	3,015.02	16.70
物联网 研发中 心建设 项目	4,899.45	物联网 研发中 心建设 项目	899.45	4.98

（2）本公司经2019 年8 月27 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》, 同意公司将4G LTE 无线通信块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目及物联 网研发中心建设目结项并将节余募集资金1,065.86 万元（含利息、理财收益）用于 永久性补充流动资金。

（3）本公司经2020 年7 月31 日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

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同意公司将车规级无线通信模块建设项目结项并将节余募集资金70.46 万元（含利 息、理财收益）用于永久性补充流动资金。

2、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至2021 年3 月31 日，本公司向特定投资者非公开发行股票募集资金项目实 际投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目转让情况

截至2021 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

（1）2017 年首次公开发行股票

本公司以2,180.25 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字（2017）0441ZA3219 号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告》，并经本公司2017 年4 月26 日第一届董事会第十四次会议审议批 准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

（2）2019 年向特定投资者非公开发行股票

本公司以7,458.30 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2020)第441ZA0063 号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告》，并经本公司2020 年1 月10 日第二届董事会第十六次会议审议批 准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

上述置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不

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会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经2020 年6 月9 日第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公 开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金 不超过人民币2 亿元（含人民币2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议批准之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专项账户。截至2021 年3 月31 日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金人民币1.5 亿元。临时使用闲置募 集资金如下：

其他用途	使用闲置资金 （万元）	使用时间	收回情况
补充流动资金	15,000.00	不超过12 个月	未收回

六、尚未使用募集资金情况

1、2017 年首次公开发行股票

截至2021 年3 月31 日,公司首次公开发行股票募集资金净额18,059.29 万元已 全部使用完毕。

2、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至2021 年3 月31 日，本公司向特定投资者非公开发行股票募集资金净额 69,393.20 万元，实际使用募集资金18,853.82 万元,补充流动资金 19,909.98 万元， 尚未使用募集资金30,629.40 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 44.14%。

尚未使用的原因：总部基地建设项目、超高速无线通信模块产业化项目、5G 通 信技术产业化项目、信息化建设项目均未完结。

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剩余资金的使用计划和安排：继续投入承诺项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件三。

2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本 报告附件四。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截止2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

1、2017 年首次公开发行股票

单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计 投资金额	实际累计投资金额
4G LTE 无线通信模块建设项目	2016 年及以前	1,780.81	1,780.81
	2017 年	316.16	316.16
	2018 年	5,512.19	5,512.19
	2019 年	1,039.58	1,551.36
	2020 年	-	-
	小计	8,648.74	9,160.52
车规级无线通信模块建设项目	2016 年及以前	112.72	112.72
	2017 年	1.8	1.8
	2018 年	2,227.96	2,227.96
	2019 年	1,052.15	1,052.15
	2020 年	1,589.67	1,589.67
	小计	4,984.30	4,984.30
物联网移动终端解决方案建设项目	2016 年及以前	68.43	68.43

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投资项目	投入时间	信息披露累计 投资金额	实际累计投资金额
	2017 年	257.73	257.73
	2018 年	2,688.40	2,688.86
	2019 年	-	-
	2020 年	-	-
	小计	3,014.56	3,015.02
物联网研发中心建设项目	2016 年及以前	5.53	5.53
	2017 年	43.85	43.85
	2018 年	640.22	640.22
	2019 年	14.63	209.85
	2020 年	-	-
	小计	704.22	899.45
合计		17,351.82	18,059.29

说明：截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告 和其他信息披露的有关内容不一致主要系本公司于2019 年8 月27 日经第二届董事 会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用 于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将4G LTE 无线通信块建设项目、物联网 移动终端解决方案建设项目及物联网研发中心建设目结项并将节余募集资金 1,065.86 万元（含利息、理财收益）用于永久性补充流动资金。

2、2019 年向特定投资者非公开发行股票

单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计 投资金额	实际累计投资金额
总部基地建设项目	2019 年	-	3,701.16
	2020 年	5,430.77	5,430.77
	2021 年1-3 月	-
	小计	5,430.77	9,131.93
超高速无线通信模块产业化项目	2019 年	-	-
	2020 年	-	-

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投资项目	投入时间	信息披露累计 投资金额	实际累计投资金额
	2021 年1-3 月
	小计	-	-
5G 通信技术产业化项目	2019 年	-	3,261.47
	2020 年	2,866.11	2,866.12
	2021 年1-3 月	1,490.57	1,490.57
	小计	4,356.68	7,618.16
信息化建设项目	2019 年	476.60	972.28
	2020 年	882.90	882.88
	2021 年1-3 月	248.57	248.57
	小计	1,608.07	2,103.73
信息化建设项目	2019 年	5,350.00	5,350.00
	2020 年	14,559.98	14,559.98
	2021 年1-3 月	-	-
	小计	19,909.98	19,909.98
合计		31,305.50	38,763.80

说明：截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告 和其他信息披露的有关内容不一致主要系本公司经2020 年1 月10 日召开第二届董 事会第十六次会议并审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币7,458.30 万元，本公司于2020 年1 月14 日完成总部基地建设项目3,701.16 万元资金置换，2020 年1 月15 日完 成总部5G 通信技术产业化项目3,261.47 万元资金置换和信息化建设项目495.67 万 元资金置换。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

2021 年9 月28 日

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附件一： 2017 年 首次发行股份并上市时募集资金使用情况对照表

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额： 18,059.29						已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：				18,059.29
变更用途的募集资金总额： 4,000.00 变更用途的募集资金总额比例： 22.15%						2016 年及以前： 2017 年： 2018 年： 2019 年： 2020 年：				1,967.49 619.54 11,069.23 2,813.37 1,589.67
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金	募集后承 诺投资金	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资	使用状态日期（或 截止日项目完工
						额	额		金额的差额	程度）
1	4G LTE 无线通信模 块建设项目	4G LTE 无线通信模块 建设项目	6,660.52	9,160.52	9,160.52	6,660.52	9,160.52	9,160.52	-	2018.3.31
2	车规级无线通信模 块建设项目	车规级无线通信模块建 设项目	4,984.30	4,984.30	4,984.30	4,984.30	4,984.30	4,984.30	-	2019.12.31
3	物联网移动终端解 决方案建设项目	物联网移动终端解决方 案建设项目	1,515.02	3,015.02	3,015.02	1,515.02	3,015.02	3,015.02	-	2018.3.31
4	物联网研发中心建 设项目	物联网研发中心建设项 目	4,899.45	899.45	899.45	4,899.45	899.45	899.45	-	2019.6.30
	合计		18,059.29	18,059.29	18,059.29	18,059.29	18,059.29	18,059.29

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附件二：2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

										单位：万元 38,763.80 13,284.91 23,739.75 1,739.14 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 49.77% 0.00% 33.28% 52.12% 100.00% 55.86%
募集资金总额： 69,393.20						已累计使用募集资金总额：				38,763.80
变更用途的募集资金总额： - 变更用途的募集资金总额比例： 0.00%						各年度使用募集资金总额： 2019 年： 2020 年： 2021 年1-3 月：				13,284.91 23,739.75 1,739.14
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
序	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金	募集后承 诺投资金	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	实际投资金额与 募集后承诺投资	项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目
号			额	额	金额	投资金额	投资金额	金额	金额的差额	完工程度）
1	总部基地建设项目	总部基地建设项目	18,348.55	18,348.55	9,131.93	18,348.55	18,348.55	9,131.93	9,216.62	49.77%
2	超高速无线通信模块 产业化项目	超高速无线通信模 块产业化项目	4,210.57	4,210.57	-	4,210.57	4,210.57	-	4,210.57	0.00%
3	5G 通信技术产业化 项目	5G 通信技术产业 化项目	22,887.90	22,887.90	7,618.16	22,887.90	22,887.90	7,618.16	15,269.74	33.28%
4	信息化建设项目	信息化建设项目	4,036.20	4,036.20	2,103.73	4,036.20	4,036.20	2,103.73	1,932.47	52.12%
5	补充流动资金	补充流动资金	19,909.98	19,909.98	19,909.98	19,909.98	19,909.98	19,909.98	-	100.00%
	合计		69,393.20	69,393.20	38,763.80	69,393.20	69,393.20	38,763.80	30,629.40	55.86%

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附件三：2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

									单位：万元	单位：万元
									截止日	是否 达到 预计 效益
实际投资项目				最近三年实际效益
									累计实现效益
		截止日投资项目 累计产能利用率
			承诺效益
序 号
	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	4G LTE 无线通信模 块建设项目	不适用	项目达产后正常年份税后净利 润为3,794.41 万元；	-	-	3,137.17	13,222.12	16,680.72	33,040.01	是
2	车规级无线通信模 块建设项目	不适用	项目达产后正常年份税后净利 润为2,297.21 万元；	-	-	217.62	97.77	565.39	880.78	否
3	物联网移动终端解 决方案建设项目	不适用	项目达产后正常年份税后净利 润为1,926.05 万元；	-	-	1,310.36	1,392.00	529.56	3,231.92	是
4	物联网研发中心建 设项目	不适用							-	否
注1：车规级无线通信模块建设项目受行业影响 ，使得车规项目投入整体延后

注2：物联网研发中心建设项目为战略性投入项目，故未规划承诺效益，亦不产生直接经济效益

附件四：2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

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单位：万元

							截止日	是否 达到 预计 效益
实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率		最近三年实际效益
							累计实现效益
			承诺效益
序 号						2021 年1-3 月
	项目名称			2019 年	2020 年
								不适 用
1	总部基地建设项目	不适用					不适用
			项目进入运营期后6 年税后净利润为750 万元、1,960 万 元、3,698 万元、1,461 万元、972 万元、合计8,841 万 元；
	超高速无线通信模 块产业化项目			-	-	-	-	不适 用
2		不适用
			项目进入运营期后7 年税后净利润分别为5,775 万元、 12,195 万元、 15,056 万元、 18,566 万元、 16,432 万 元
	5G 通信技术产业化 项目			-	-	-	-	不适 用
3		不适用
								不适 用
4	信息化建设项目	不适用					不适用
								不适 用
5	补充流动资金	不适用					不适用

注1：由于通信行业的外部环境发生了较大变化，公司超高速无线通信模块产业化项目的市场低于预期，该项目投资进度未达预期

注2：5G 通信技术产业化项目尚处于项目投入期

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