Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 27, 2018

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2018-057

烽火通信科技股份有限公司

关于拟购买资产暨关联交易事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司正在筹划购买大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）持 有的成都大唐线缆有限公司（以下简称“成都线缆”）46.478%股权事项，依据《上 海证券交易所股票上市规则》及《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，该 事项构成关联交易。为保证公平信息披露，现将本次交易的相关信息公告如下：

一、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的资产为成都线缆 46.478%股权，本次交易完成后，公司将持 有成都线缆 97.478%的股权。

1、基本信息

有成都线缆97.478%的股权。	有成都线缆97.478%的股权。
1、基本信息
公司名称	成都大唐线缆有限公司
统一社会信用代码	91510100782679379M
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	11612.409457万元人民币
法定代表人	李诗愈
成立日期	2005-12-30
注册地址	成都市高新区西区西芯大道10号
	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件系统集成及附属产品的研发、制造和销售;通信	、线缆生产设备、附属器材的技术开	通信发、
经营范围	技术转让、技术咨询和技术服务;通信及信息	系统工程设计、安	装和
	施工;线缆信息服务(以上项目国家法律、行政技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相

2、股权结构

截至本公告披露日，公司持有成都线缆 51%股权，为成都线缆的控股股东。 大唐电信持有成都线缆 46.478%股权，为成都线缆第二大股东，李明嘉等 47 名 自然人作为成都线缆员工合计持有剩下 2.522%的股权。

（二）交易对方基本情况

1、基本信息

公司名称	大唐电信科技股份有限公司
上市地	上海证券交易所
股票简称	*ST大唐
股票代码	600198
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91110000633709976B
注册地址	北京市海淀区永嘉北路6号5幢
法定代表人	黄志勤
注册资本	88,210.8472万人民币
成立日期	1998年09月21日
经营范围	制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3除外）；医用光学器具（6822-1除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类：软件（医疗器械经营许可证有效期至2018年09月10日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；物业管理；制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

本次收购资产的交易对方为大唐电信。电信科学技术研究院有限公司（以下 简称“电信科研院”）直接及间接合并持有大唐电信 33.94%的股权，系大唐电信 的控股股东。

（三）交易定价及支付方式

根据交易双方签署的《股权转让框架协议》，本次交易以具有证券业务资格 的评估公司对标的资产以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日进行整体评估的结果为 依据，由交易双方协商确定交易价格，交易价款以现金方式支付。

预估本次交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产 1.33%。

(四）本次收购构成关联交易

2018 年 6 月 27 日，经国务院批准，同意公司间接控股股东武汉邮电科学研 究院有限公司（以下简称“武汉邮科院”）与电信科研院实施联合重组，新设中 国信息通信科技集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将 武汉邮科院和电信科研院整体无偿划入新公司，武汉邮科院和电信科研院成为同 一央企集团实际控制的子公司，本次交易构成关联交易。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》，同一国家出资企业及其各级控股 企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企 业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。

二、本次交易对上市公司的影响

本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构。

线缆业务是公司的传统业务，本次交易完成后，将进一步整合集团内线缆产 业资源，使公司全面深入大唐线缆的经营管理，推进新产品开发，拓展线缆业务。

三、本次交易的工作进展情况

目前公司正与有关各方就本次交易的相关事宜进行论证，并积极推进相关工 作。

四、风险提示

截至本公告披露日，交易双方已签署框架协议，但具体方案尚需进一步论证 和沟通协商，且需履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 28 日