Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 17, 2018

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为烽火通 信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”)2017 年非公开发行A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定履行持续督导职责，就烽火通信使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287 号）核准，烽火通信非公开发行人民币 普通股67,974,349 股，发行价格26.51 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,801,999,991.99 元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 1,774,676,431.29 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙)验证，并出具了《验资报告》(天职业字[2017]第17032 号)。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户 开户银行签署了相应的募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2018 年6 月30 日，募集资金专户账户余额107,505.31 万元(含账户利息 收入和支付结算手续费),募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
项目名称		项目投资总额	拟投入募集资金	调整后的募集资金投入金额	累计使用募集资金
1	融合型高速网络系统	51,634.00	51,634.00	51,537.49	27,844.60

	设备产业化项目
2	特种光纤产业化项目	24,672.00	24,672.00	24,672.00	8,691.36
3	海洋通信系统产业化项目	37,029.00	37,029.00	37,029.00	11,312.31
4	云计算和大数据项目	41,311.00	41,311.00	38,675.15	14,531.92
5	营销网络体系升级项目	25,554.00	25,554.00	25,554.00	9,364.53
总 计		180,200.00	180,200.00	177,467.64	71,744.72

三、本次补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有 部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订)》，决定将不超过53,000 万元(含53,000 万元)闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司董事会审议批准之日起计算）， 并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股 票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第七届董事会 第四次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:

1、烽火通信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集 资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。 公司承诺将不超过53,000 万元(含53,000 万元)闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后， 公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

• 2、本次补充流动资金时间计划未超过6 个月。

3、烽火通信上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司 股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关规定。

4、烽火通信全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案发表了明确同意的独立意见。烽火通信第七届董事会第四次会议、第七届监事 会第四次会议分别对该议案进行了审议并表决通过。

综上，作为烽火通信的保荐机构，国金证券同意烽火通信使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。