Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 12, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号： 临 2012-028

烽火通信科技股份有限公司 关于调整 2011 年度非公开发行股票募集资金投资 项目实际募集资金投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 10 日召开 第五届董事会第四次，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的 议案》。公司拟调整募集资金投资项目募投金额，相关事宜公告如下：

一、非公开发行计划募集情况

公司第四届董事会第九次会议、2011 年第一次临时股东大会分别审议通过 了有关 2011 年度非公开发行的相关议案（详见 2011 年 8 月 24 日、2011 年 9 月 24 日公司相关公告）。在《非公开发行股票预案中》，公司拟非公开发行不超过 6,000 万股，募集资金总额不超过 10.75 亿元，拟投资以下六个项目：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	分组传送网设备（PTN）产业化项目	25,695	25,695
2	新一代光传送网设备(OTN)产业化项目	18,807	18,807
3	FTTx 光纤分配网（ODN）系列产品项目	17,580	17,580
4	家庭网关系列产品项目	16,308	16,308
5	光传送网安全审计系统项目	13,021	13,021
6	光通信研发中心建设	11,840	11,840
总 计		103,251	103,251

二、本次非公开发行的实际募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]213 号文核准，公司于 2012 年 6 月通过非公开发行股票方式发行 3950 万股，发行价格每股 25.48 元，募集资金 总额 100,646 万元，扣除各项发行费用 3,427 万元，募集资金净额为 97,219 万元。 以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司于 2012 年 6 月 29 日以利 安达验字[2012]第 1044 号《烽火通信科技股份有限公司验资报告》进行确认。

三、关于调整本次募集资金投资金额的决策

根据本次非公开发行实际募集资金情况，决定相应调整 2011 年度非公开发 行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，将分组传送网设备（PTN）产业 化等 5 个项目的 2011 年度非公开发行募集资金实际投入金额做相应调减，具体 如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金投入金额
1	分组传送网设备（PTN）产业化项目	25,695	24,000
2	新一代光传送网设备(OTN)产业化项目	18,807	17,566
3	FTTx光纤分配网（ODN）系列产品项目	17,580	16,420
4	家庭网关系列产品项目	16,308	15,232
5	光传送网安全审计系统项目	13,021	12,161
6	光通信研发中心建设	11,840	11,840
总 计		103,251	97,219

上述各项目投资总额保持不变，由于 2011 年度非公开发行股票筹资不足造 成的资金缺口将由公司以自有资金解决，各项目投资进度不受影响。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：鉴于公司2011年度非 公开发行实际情况，公司决定调整2011年度非公开发行股票募集资金投资项目的 募集资金投入金额，调整事宜履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关 法律法规和规范性文件中的规定，也有利于保护广大投资者利益。本议案已得到 公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

对此，我们一致同意公司调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目 募集资金投入金额。

五、监事会意见

监事会核查后，发表意见如下：根据2011 年度非公开发行实际情况，公司 决定调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该 事宜履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，未有损害中 小投资者利益情况。

六、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司经核查认为：公司 2011 年第一次临时 股东大会授权董事会全权办理公司 2011 年度非公开发行股票相关事宜，且本次 调整非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额已经公司董事会审 议批准，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求；本次调整系根据非 公开发行的实际募集情况和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，没有涉及 到项目的变更，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；民生证券将 持续关注烽火通信调整后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关 决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和 义务，保障全体股东利益。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2012 年 7 月 12 日

民生证券有限责任公司

关于烽火通信科技股份有限公司调整2011 年度非公开发行股票

募集资金投资项目实际募集资金投入金额之核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》等有关规定，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火 通信”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，民生证券有限责任公司（以 下简称“民生证券”或“本保荐机构”）以及指定保荐代表人苑会祥、田勇对烽 火通信调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额 情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]213 号文核准，烽火通信以 非公开发行方式向特定的十家投资者发行了人民币普通股股票（A 股）3,950 万 股。2012 年6 月29 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字 [2012]第1044 号《验资报告》。根据验资报告，截至2012 年6 月28 日止，烽 火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）3,950 万股，每股发行价为 人民币25.48 元，募集资金总额为人民币100,646 万元，扣除各项费用后，募集 资金净额为人民币97,219.00 万元。

二、本次募集资金投资项目基本情况

根据公司第四届董事会第九次会议、公司2011 年第一次临时股东大会，烽 火通信本次所募集资金用于以下6 个项目：

序 号	项目名称	项目总 投资	募集资金 拟使用金 额	项目备案文件编号
1	分组传送网设备（PTN）产业化项目	25,695	25,695	2011010040110212
2	新一代光传送网设备（OTN）产业化项目	18,807	18,807	2011010040110209
3	FTTx 光纤分配网（ODN）系列产品项目	17,580	17,580	2011010040110213
4	家庭网关系列产品	16,308	16,308	2011010040110210
5	光传送网安全审计系统项目	13,021	13,021	2011010040110211
6	光通信研发中心建设	11,840	11,840	2011010060190214

三、本次调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额情况

鉴于2011 年度非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公 司决定调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额。 具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序 号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入额
1	分组传送网设备（PTN）产业化项目	25,695	24,000
2	新一代光传送网设备（OTN）产业化项目	18,807	17,566
3	FTTx 光纤分配网（ODN）系列产品项目	17,580	16,420
4	家庭网关系列产品	16,308	15,232
5	光传送网安全审计系统项目	13,021	12,161
6	光通信研发中心建设	11,840	11,840
	合计	103,251	97,219

四、核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司2011年第一次临时股东大会授权董事会全权 办理公司2011年度非公开发行股票相关事宜，且本次调整非公开发行股票募集资 金投资项目的募集资金投入金额已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程 序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等相关规定的要求；本次调整系根据非公开发行的实际募集情况和 募集资金投资项目实施的客观需要做出的，没有涉及到项目的变更，符合公司的

发展战略，不存在损害股东利益的情形；民生证券将持续关注烽火通信调整后的 募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金 的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

（本页无正文，为《民生证券有限责任公司关于烽火通信科技股份有限公司调 整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额之核查意 见》之签字页）

保荐代表人：

苑会祥 田勇

民生证券有限责任公司

年 月 日