Registration Form • Jan 16, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraccının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araclarının fiyatı ihracçı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onav vetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | $\ddot{\phantom{a}}$ | Fibabanka A.S. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu |
|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\cdot}$ | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
$\ddot{\cdot}$ | Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 08.07.2024 tarih ve 26 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| kuruluş (varsa İhraca aracılık eden aracı açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel durum olması değişiklik açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Yoktur. | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) |
$\ddot{\cdot}$ | Filantial / Finansman Bonosu $\Gamma$ Kira Sertifikasi |
| 1 2 Temmuz 2024 | Gayrimenkul Sertifikasi IZ VDMK T VTMK $\Gamma$ IDMK FTITMK □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\sqcap$ Diger |
|
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) Carlo Marchist |
÷ | $\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis |
FIBABANKA AS
| $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt dişi satiş |
||
|---|---|---|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\Box$ Evet l | |
| $\Box$ Yeşil | ||
| $\Box$ Sürdürülebilir | ||
| $\boxtimes$ Hayir | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 260,000,000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
٠ | 15,000,000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
$\ddot{\cdot}$ | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 6.594.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 751.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
The County of the County
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri 1 2 Temmuz 2024 |
08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 tarafından Fibabanka A.Ş. portföyüne Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ihraç belgesi 260.000.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin devredilecek portföyüne oluşturulmuştur. Fon aşağıdaki kriterler krediler bakımından esas alinacaktır: Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Denetleme Düzenleme ve Bankacılık Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 232 gün kalan krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında Müşteri/Borçlu hüküm bir engel sözleşmelerde devre bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak ۰ kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle |
|---|---|
| · a translate that | devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. |
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve : | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, I adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: |
tertiplerin kredi derecelendirme notu |
|
| AAA (Trk) | A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: | |
| $AA+$ (Trk) | B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: | |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin : esaslar 7 Z Temmuz 2024 |
İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) yapılacak itfasında |
| yükümlülüğü tutma Risk Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. |
Kaynak uyarınca ödeme nedeniyle |
|
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | VDMK ihracını herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş |
gerçekleştiren Fon'un ihraç faaliyeti ticari bir ihracı yetkili, tek |
| Annapoli | yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir. |
FIBABANKA
VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurulus'tan ihrac bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir bulunmadığı VDMK icin ticari faaliveti kredi yatırımcılarına yapılacak ödemeler tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan geçikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde vatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihrac edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır. Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçeklesecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerceklesebilecektir. A grubu tertipler: 1 2 Temmuz 2024 İskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa kosullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. ödemeleri Sırası ile ilk tertip tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}$ tertibin nominal değerinin altında ödeme HELENWARES vapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar
FIBAL ANKA ALS Ocüncü Varlık Finansmanı İ
ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu sekilde ödemesi vapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmevecektir.
A grubu tertip her kosulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan grubu tertip ödemeleri sonra $\mathbf{B}$ gerceklestirilecektir.
Gecikmis alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uvgulaması:
Fon portfövüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmis alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmistir. "Gecikmis alacaklar itfa tarihi" uvgulanıp uvgulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmis alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir.
Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis alacaklar itfa tarihi" vürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
BABANKA Üçüncü Varlık Finansınlanı F
FIBABAN1213
| İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. |
|---|
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FİBABANKA A.Ş. Murat Aşık Üçüncü Variik Finansmanı Fonu Fon Kurulu Üyesi |
| 10.76 | |
$\sim$ consequence $\sim$
$\label{eq:optimal} \mathop{\rm supp}(\mathcal{C}_1)$
1 2 Temmuz 2024
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.