FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Aug 11, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR 07.08.2025 44/1403 203/VDMK-1403 08.08.2025

Halka Açık / Public

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ______________ tarih ve _________ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Fibabanka A.Ş. Şirikçioğlu Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 34394 Sisli, Istanbul, Türkiye www.fibabanka.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Fibabanka A.Ş. 07.02.2025 Tarih ve 53 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.05.2025 tarih ve 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Şirikçioğlu Birinci Varlık Finansmanı Fonu 12.05.2025 tarih ve 01 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK IDMK
		VTMK ITMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satiş
		Nitelikli yatirimciya satiş
		Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	☐ Evet
		☐Yeşil
		☐Sürdürülebilir
		☒ Hayır

Doğrulama Kodu: 4e7d862a-df52-4388-9ace-ba63f2bd95b3 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	4.000.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kurucunun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanacaktır.

Halka Açık / Public

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ihraççı Fibabanka A.Ş. Şirikçioğlu Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Sertaç Polat Fon Kurulu Üyesi	- 4 Pınar Er Şutanrıkulu Fon Kurulu Üyesi	Mete Evcimen Fon Kurulu Üyesi

YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar	Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kaynak Kuruluş"), Fibabanka A.Ş. Şirikçioğlu
	Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç
	edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) vadeleri ile uyumlu nakit akışına sahip faturalı
	alacaklardan kaynaklanan teminata bağlanmış
	ticari alacaklar, söz konusu faturalı alacakların geri
	dönüş tutarları ile bu geri dönüşlerin işbu İhraç
	Belgesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde vade boyunca tekrar yatırıma yönlendirilmesi suretiyle
	oluşturulan varlıkların geri dönüş tutarları toplamı,
	VDMK itfa ve kupon ödemeleri tutarlarından az
	olmamak kaydı ile devredecektir. Fon devraldığı faturalı alacaklar karşılığında, Varlığa Dayalı
	Menkul Kıymet ihracından elde edilen ihraç bedeli
	ile, devralınan faturalı alacakların ve bu faturalı
	alacakların dönüşlerinin geri yeniden değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin vade
	sonu değerinin, faturalı alacakların Kaynak
	Kuruluş ve sektör istatistikleri ile piyasa koşulları
	çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Kaynak Kuruluş 'un elinde mevcut bulunması şartı ile
	gelecekte aynı koşul ve şartlardaki faturalı alacak
	Portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taahhüdü ve
	geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak belirlenen oran üzerinden iskonto edilmiş tutarını
	(VDMK ihracından elde edilen fon miktarından
	fazla olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak
	Kaynak Kuruluş'a ödeyecektir.
	Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı
	çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde
	belirlenecektir.
	Nominal: Vade sonu değeri
	Maliyet:
	iskonto. Gun)+1
Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen	İşbu ihraç belgesi ve İII-58. 1 sayılı Varlığa veya
varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa)	Ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğine
	(Tebliğ) uygun olarak satın alınan Varlıklar'ın temerrüde düşmesi durumunda Varlıklar kaynak
	kuruluş veya kurucu tarafından değiştirilmeyecek
	olup, temerrüt nedeniyle oluşması muntemel
	zararlar, fon portföyüne ve dolayısıyla yatı im inara yansıyacaktır.
	İşbu ihraç belgesi kapsamında Fon'a devredi
	alacaklar içerisinde � faturalı bulunmamaktadır.
Sirkkingha Siring Varlik Finansman Foru
Doğrulâma Köziller de 7 d862a-df52-4388-9ace-ba63f2bd95b3 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

		VDMK itfa tarihinden önce gecikmeye düşen ya da donuk alacak statüsüne geçen alacaklar hiçbir şekilde kaynak kuruluşa iade edilmeyecektir. Fon, bu nitelikteki alacakları kaynak kuruluş dışında 3. taraflara devredebilir, bunun esasları Fon ile 3. taraflar arasındaki sözleşmeler tahtında belirlenir.
Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar		Varlıklardan sağlanan nakit akışı VDMK vade tarihlerine kadar Fon tarafından, üç aydan kısa vadeli mevduat ve katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir. VDMK'nın itfası sonucunda fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının,
		yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına ilişkin bilgi tertip ihraç belgelerinde verilecektir.
Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı)		Gider Kalemleri: · Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet bedeli ücreti sonra Resmi Kurum ve · Ihractan Kuruluşlara Odenecek Ücretler (Borsa Istanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) · İhraç için ödenecek kanuni ücretler (Borsa Istanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) · Takasbank LEI kodu ve ihraca ilişkin ISIN kodu ücreti, · Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ödemeleri bedeli (BSMV, KKDF, Damga Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.) · Fon kurulu üyeleri ve Fon denetçisine ödenecek ücretler · Fon Bağımsız Denetimi ve Fon Varlıklarının bağımsız denetim ücretleri · Fon programı ve muhasebesinin ihraç ve operasyon işlemleri için kiralama ve hizmet bedeli ücreti · Fon Saklama Kuruluşu hizmet bedeli · Vergi, mali mühür ve beyanname hizmeti için SMMM hizmet bedeli · Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter giderleri, EFT ücreti, defter bakan bedeli, vb.) Fon Kalitesini artırmay yönelik giderler O
irikçioğlu şirinci Varlık Fimansmani Timan Sirinci Varlık Fimansmani Time
Doğrulama Kodu: 4e7d862a-df52-4388-9ace-ba63f2bd95b3 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst Sınırı: Fon portföyünden yapılabilecek giderler toplamı, Fonun mükellefi olduğu BSMV ve KKDF ödemeleri hariç olmak üzere, Fon portföyünü oluşturan varlıkların nominal değerinin yüzde beşi (%5) geçmeyecektir. Bu tutarı aşması durumunda aşan kısım, derecelendirme ücreti ve ihraç öncesi Resmi Kurum ve kuruluşlara ihraç başvurusu kapsamında ödenecek bedeller (Borsa İstanbul A.Ş.'ne. MKK 'ya Takasbank'a, Yatırım Kuruluşuna yapılacak ödemeler vb.) Kurucu. ve/veya Kaynak kuruluş tarafından sağlanan mutabakata göre karşılanacaktır.
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler (varsa)	Varlık Finansman Fonu'na devredilecek faturalı alacakların seçimindeki kriterler:
	· Devre konu varlıklar TL cinsinden olacaktır.
	· Fatura vadesi gelip ödenmemiş faturalar fon portföyüne devredilmeyecektir.
	· Devir tarihi itibariyle, fatura borçlularının Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde yer almayacaktır.
	· Devir anı itibari ile borçluların en güncel Ticari Kredi Notu (TKN) Kredi Kayıt Büro'sundan temin edilecek olup, TKN üzerinden ve geçmiş veri analizlerinden elde edilen eşik değer dikkate alınarak borçlularının alacakları devredilecektir.
	· Devir tarihi itibariyle, devre konu fatura borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşterilere ait faturalar devre konu olacaktır.
	· Devredilecek fatura alacakları, çek teminatlı ticari alacaklar kapsamında olacaktır ve olacak teminat geçerliliği devir tarihinden itibaren fatura vadesine kadar devam edecektir.
	· Devre konu alacak portföyü içerisinde yer alan en son vade tarihli alacak, VDMK itfa tarihini aşmayacaktır.
	·Kaynak Kuruluş, Fon'a devretmiş olduğu alacakların %20 fazlası kadar teminata çek verecektir. L.C.x
ADS BOYS CONSUL Copicional

Doğrulama Kodu: 4e7d862a-df52-4388-9ace-ba63f2bd95b3 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	·Fonun portföyüne devir alınan faturalı alacakların borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa ŞİRİKÇİOGLÜ MENSUCAT tarihinde SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından fatura bedelleri nakden ödenecektir. ·Her halükarda ŞİRİKÇİOĞLU MENSÜCAT SANAYİ VE TICARET A.Ş fona devretmiş olduğu faturalı alacaklara ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatı ile ödemelerden sorumlu olacaktır. ·Kaynak Kuruluş, ihraç edilecek VDMKların %5'ine denk gelen büyüklükteki kısmını "Risk Tutma Yükümlülüğü" kapsamında "Varlığa Veya Ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) uyarınca ihraç tarihinde satın alacaktır ve ilgili itfa tarihlerinde diğer VDMK'ların yapılana ödemeleri kadar yatırımcıların satılmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki bir hesapta blokeli olarak tutacaktır. Tertipler yapılan VDMK ihraçlarında bu halinde yükümlülük; - Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna sahip VDMK tertipleri olması durumda, her bir tertipten eşit ya da oransal olacak şekilde veya, - Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VDMK durumunda, olması düşük tertipleri en sahip derecelendirme notuna tertip veya
	tertiplerden olacak şekilde uygulanacaktır.
Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği	Fon portföyüne alınan alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden kayda alınacak ve kayda alınmasına müteakiben "itfa edilmiş maliyet yöntemi" kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenecektir.
Kurucunun resmi internet sitesi	www.fibabanka.com.tr

Doğrulama Kodu: 4e7d862a-df52-4388-9ace-ba63f2bd95b3 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama