FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Aug 5, 2025

İhraççı unvanı		Fibabanka A.Ş. Arıcıoğlu Otomotiv Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 129 34394 Sisli, Istanbul, Türkiye www.fibabanka.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Fibabanka A.Ş. 06/03/2025 Tarih ve 84 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22/04/2025 tarih ve 2025/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Arıcıoğlu Otomotiv Birinci Varlık Finansınanı Fonu 23/05/2025 tarih ve 02 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	. .	l Borçlanına Araci Kira Sertifikasi l Gayrimenkul Sertifikasi P VDMK I İDMK I VTMK ITTIMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi T Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		F Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş I Tahsisli satis
		V Nitelikli yatirimciya satiş l Yurt dişi satiş
Sürdürülebilir "Yeşil Borçlanma Aracı, Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		Evet ÜYeşil Sürdürülebilir Z Hayır

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	900.000.000 TL
İhraccının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kurucunun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanacaktır.

Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin esas ar	Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim ("Kaynak Kuruluş"), Fibabanka A.Ş. Sirketi Arıcıoğlu Otomotiv Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) vadeleri ile uyumlu vadelere sahip faturalı alacaklarını, söz konusu faturalı alacakların geri dönüş tutarları ile bu geri dönüşlerin işbu İhraç Belgesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde vade boyunca tekrar yatırıma yönlendirilmesi suretiyle oluşturulan varlıkların geri dönüş tutarları toplamı, VDMK itfa ve kupon ödemeleri tutarlarından az olmamak kaydı ile devredecektir.
	Fon devraldığı faturalı alacaklar karşılığında, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracından elde edilen ihraç bedeli ile, devralınan faturalı alacakların ve bu faturalı alacakların geri dönüşlerinin yeniden değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin vade sonu değerinin, faturalı alacakların Kaynak Kuruluş ve sektör istatistikleri ile piyasa koşulları çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Kaynak Kuruluş 'un elinde mevcut bulunması şartı ile gelecekte aynı koşul ve şartlardaki faturalı alacak Portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taahhüdü ve geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak befirlenen oran üzerinden iskonto edilmiş tutarını (VDMK ihracından elde edilen fon miktarından fazla olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak Kaynak Kuruluş'a ödeyecektir.
	Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir.
	Nominal: Vade sonu değeri
	Maliyet:
Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa)	İşbu ihraç belgesi ve İII-58. 1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğine (Tebliğ) uygun olarak satın alınan varlıkların temerrüde düşmesi ve borçlusunun yükümlülüğünü halinde getirmemesi yerine değiştirilmeyecek olup VDMK'nın Afa turili unde Kaynak Kuruluş tarafından fatura bedelleri nakden ödenecektir.

	Her halükârda Kaynak Kuruluş fona devretmiş olduğu faturalı alacaklara ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatı ile ödemelerden sorumlu olacaktır. Kaynak Kuruluş'un da temerrüde düşmesi ve yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde oluşması muhtemel zararlar fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansıyacaktır.
	İşbu ihraç belgesi kapsamında Fon'a devredilecek gecikme alacaklar içerisinde faturalı bulunmamaktadır. VDMK itfa tarihinden önce gecikmeye düşen ya da donuk alacak statüsüne geçen alacaklar hiçbir şekilde kaynak kuruluşa iade edilmeyecektir. Fon, bu nitelikteki alacakları kaynak kuruluş dışında 3. taraflara devredebilir, bunun esasları Fon ile 3. taraflar arasındaki sözleşmeler tahtında belirlenir.
Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar	Varlıklardan sağlanan nakit akışı VDMK vade tarihlerine kadar Fon tarafından, üç aydan kısa vadeli mevduat ve katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir. VDMK'nın itfası sonucunda fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına ilişkin bilgi tertip ihraç belgelerinde verilecektir.
Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı)	Gider Kalemleri: · Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet bedeli ücreti sonra Resmi Kurum Ihractan ve Kuruluşlara Ödenecek Ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) · Ihraç için ödenecek kanuni ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S., Takasbank A.S., Vergi Daireleri, vb.) · Takasbank LEI kodu ve ihraca ilişkin ISIN kodu ücreti, Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ödemeleri bedeli (BSMV, KKDF, Damga Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.) · Fon kurulu üyeleri ve Fon den tekine ödenecek ücretler Fon Bağımsız Denellimi 0 Varlıklarının bağımsız demetim üç

hizmet bedeli ücreti • Fon Saklama Kuruluşu hizmet bedeli için SMMM hizmet bedeli vb.) · Fon Kalitesini artırmaya yönelik giderler mutabakata göre karşılanacaktır. Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik alacakların seçimindeki kriterler: işlemler (varsa) · Devre konu varlıklar TL cinsinden olacaktır. portföyüne devredilmeyecektir. yer almayacaktır. alınarak borçlularının alacakları devredilecektir. müşterilere ait faturalar devre konu olacaktır. kadar devam edecektir.
		· Fon programı ve muhasebesinin ihraç ve operasyon işlemleri için kiralama ve · Vergi, mali mühür ve beyanname hizmeti · Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter giderleri, EFT ücreti, defter bakım bedeli, Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst Sınırı: Fon portföyünden yapılabilecek giderler toplamı, Fonun mükellefi olduğu BSMV ve KKDF ödemeleri hariç olmak üzere, Fon portföyünü oluşturan varlıkların nominal değerinin yüzde beşi (%5) geçmeyecektir. Bu tutarı aşması durumunda aşan kısım, derecelendirme ücreti ve ihraç öncesi Resmi Kurum ve kuruluşlara ihraç başvurusu kapsamında ödenecek bedeller (Borsa İstanbul A.Ş.'ne. MKK 'ya Takasbank'a, Yatırım Kuruluşuna yapılacak ödemeler vb.) Kurucu. ve/veya Kaynak kuruluş tarafından sağlanan Varlık Finansman Fonu'na devredilecek faturalı ·Fatura vadesi gelip ödenmemiş faturalar fon · Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde · Devir anı itibari ile borçluların en güncel Ticari Kredi Notu (TKN) Kredi Kayıt Büro'sundan temin edilecek olup, TKN üzerinden ve geçmiş veri analizlerinden elde edilen eşik değer dikkate · Devir tarihi itibariyle, devre konu fatura borclularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan
		· Devredilecek fatura alacakları, çek teminatlı ticar alacaklar kapsamında olacaktır ve olacak temina anacalılığı devir tarihinden itibaren fatura va va

· Devre konu alacak portföyü içerisinde yer alan en son vade tarihli alacak, VDMK itfa tarihin aşmayacaktır. ·Kaynak Kuruluş, Fon'a devretmiş olduğu alacakların %10 fazlası kadar fatura ve / veya müşteri çekini teminat olarak devralınacak böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır.
·Teminat amacıyla fazla alınan bu alacaklar vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde varsa nemasıyla birlikte tahsil edilen kısmı nakit olarak iade edilecektir.
·Fonun portföyüne devir alınan faturalı alacakların borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa tarihinde ARICIOGLU OTOMOTİV SANAYİ VE TICARET A.Ş tarafından fatura bedelleri nakden ödenecektir.
·Her halükârda ARICIOĞLU OTOMOTİV SANAYI VE TICARET A.Ş fona devretmiş olduğu faturalı alacaklara ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatı ile ödemelerden sorumlu olacaktır.
·Kaynak Kuruluş, ihraç edilecek VDMK'ların %5'ine denk gelen büyüklükteki kısmını "Risk Tutma Yükümlülüğü" kapsamında "Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) uyarınca ihraç tarihinde satın alacaktır ve VDMK'ların ilgili itfa tarihlerinde diğer ödemeleri kadar yatırımcıların yapılana satılmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki bir hesapta blokeli olarak tutacaktır. Tertipler VDMK ihraçlarında halinde yapılan bli yükümlülük;
- Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna salip VDMK tertipleri olması duruında, her bir tertipten eşit ya da oransal olacak şekilde veya,
- Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VDMK durumunda, olması tertipleri derecelendirme notuna sahip // templ . Way tertiplerden olacak şekilde uygulamacaktır

Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği	Fon portföyüne alınan alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden kayda alınacak ve kayda alınmasına müteakiben "itfa edilmiş maliyet yöntemi" kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenecektir.
Kurucunun resmi internet sitesi	www.fibabanka.com.tr