Prospectus • Feb 7, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadır.
| İhraççı | ÷ | Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷. | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
÷ | Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 06.08.2024 tarih ve 28 sayılı Fon Kurulu Kararı |
|
| eden aracı kuruluş (varsa aracılık Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
$\frac{1}{4}$ | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda değişiklik olması özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
÷. | Yoktur. | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | ÷ | F Tahvil / Finansman Bonosu | |
| (Sadece biri seçilecek) | 厂 Kira Sertifikasi | ||
| F Gayrimenkul Sertifikasi | |||
| VDMK | |||
| $\Gamma$ VTMK | |||
| $\Gamma$ idmk | |||
| F ITMK | |||
| □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | |||
| $\Box$ Diger | |||
| İhraç türü | $\frac{1}{\pi}$ | $\triangleright$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş | |
| (Sadece biri seçilecek) | $\Gamma$ Tahsisli satis | ||
| G | |||
| 0 8 Ağustos 2024 |
| $\overline{V}$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt disi satis |
|||
|---|---|---|---|
| "Yesil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m 1 |
$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir |
||
| $\boxtimes$ Hayır | |||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
÷ | 350,000,000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
$\ddot{\phantom{a}}$ | 15,000,000,000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri sermaye kapsamında satışı gerçekleştirilen piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
$\bullet$ | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 7.345.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.007.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beya
| İhraççı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza |
|
|---|---|
| Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi $\star^{\prime\prime\prime}_{\text{A},\text{C}}$ |
Mu rat Aşık BABAMKA Føn Kurulu Üyesi ≋rina‴inan |
| "ASAS! Ağustes 2024 |
AULU |
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
Fibabanka A.Ş. tarafından portföyline Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföytine ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
| İşbu tertip ihraç belgesi 350.000.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin devredilecek oluşturulmuştur. Fon portföyüne krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alinacaktir: |
|
| Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Denetleme Düzenleme Bankacılık ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ٠ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 268 gün kalan krediler devralmacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında Müşteri/Borçlu hüküm bir engel devre sözleşmelerde bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak ۰ kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. |
|
| 0 8 Ağustos 2024 |
$\sigma_{\rm c}$
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve : | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | ||
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
|||
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme notu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: |
||||
| A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) |
||||
| B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: AA+ (Trk) |
||||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar |
İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Menkul Dayalı hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. |
Kıymetler Tebliği (Tebliğ) | ||
| tertiplerinin itfasında VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. |
yapılacak | |||
| yükümlülüğü Risk tutma Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yetersizliği varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakki bulunmaz. |
Kaynak uyarınca ödeme nedeniyle |
|||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | ÷, | gerçekleştiren VDMK ihracını herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyesektir. |
Fon'un ihraç faaliyeti ticari bir ihracı yetkili, tek |
|
| 0 8 Ağustos 2024 |
N 8 Agustos 2024
.
.hk Finansmani F
| Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: |
|
|---|---|
| Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar; | |
| "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil | |
| edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen derhal yapıldıkça kredilerden tahsilat gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. takibe düşen kredi ve/veya Geciken ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme-yapılarak süreç |
|
| sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, kredilerin geciken ve/veya takibe düşen tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara iiçüncü tümünün/bir kısmının satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar ödeme yapılarak süreç üzerinden sonlandırılacaktır. |
|
| "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. |
|
| WWS | Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde dair bulunduğuna varlıkların olarak fiziki Kaynak Ancak bulunmamıştır. incelemede Kaynak krediler devralındığında Kuruluş'tan Kurulus ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. |
| Ağustos 2024 |
Delincii Varia Filmontant Fol
$\bar{1}$
| Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. |
|---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını be
| Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | |||
|---|---|---|---|
| Gürçağ Poyraz Fon Kurulu Üyesi |
NuFinansmam F | Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi |
|
| PASSED SASI Ağuslos 2024 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.