FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Feb 12, 2024

10/VDMK-225 09/02 YURT IÇINDE HALKA ARZ EDILMEKSIZIN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İlıraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun - 02-2024 tarih ve 9 / 225 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile iliraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay ne önaylanmıştır. Bu belgenin onaylanması, ihraçının onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu tarımmacır moaren 1 yır sate ne sathoların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığunıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

		Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık
İhraççı unvanı		Finansmanı Fonu
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 129
		34394 Sisli, Istanbul, Türkiye www.fibabanka.com.tr
		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.11.2023
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu 30.10.2023 tarih ve 03 sayılı Fon Kurulu Kararı
İlhraç edilecek sermaye piyasası aracı		Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		P VDMK I IDMK
		TIMK VTMK
		l Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		[ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		ır Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		V Nitelikli yatirimciya satış
		Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Reliberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		Evet
		Ü Yeşil
		Sürdürülebilir
		XI Hayn
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		10.000.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Kurucunun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatına Platformunda yayımlanacaktır.

FIBABANKA A.Ş. Arena Bilgisayar BirInci/Vari Finansmanı F

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ye görevimiz çerçevesinde bu İlıraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değişirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
-Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi	Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi 11 .UANKA A.Ş. Arenal ilgisayar Birinci Varlıy Finansmanı Fqnu

0 0 2 2:10:4 501 p

YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin	Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kaynak
esas ar	Kuruluş"), Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar
	Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç
	edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)
	vadeleri ile uyumlu nakit akışına sahip faturalı
	alacaklardan kaynaklanan teminata bağlanmış
	ticari alacaklar, söz konusu faturalı alacakların geri
	dönüş tutarları ile bu geri dönüşlerin işbu İhraç
	Belgesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde vade
	boyunca tekrar yatırıma yönlendirilmesi suretiyle
	oluşturulan varlıkların geri dönüş tutarları toplamı,
	VDMK itfa ve kupon ödemeleri tutarlarından az
	olmamak kaydı ile devredecektir. Fon devraldığı
	faturalı alacaklar karşılığında, Varlığa Dayalı
	Menkul Kıymet ihracından elde edilen ihraç bedeli
	ile, devralınan faturalı alacakların ve bu faturalı
	dönüşlerinin geri yeniden alacakların değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin vade
	sonu değerinin, faturalı alacakların Kaynak
	Kuruluş ve sektör istatistikleri ile piyasa koşulları
	çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Kaynak
	Kuruluş 'un elinde mevcut bulunması şartı ile
	gelecekte aynı koşul ve şartlardaki fatıralı alacak
	Portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taahhüdü ve
	geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak
	belirlenen oran üzerinden iskonto edilmiş tutarım
	(VDMK ihracından elde edilen fon miktarından
	fazla olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak
	Kaynak Kuruluş'a ödeyecektir.
	Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı
	çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde
	belirlenecektir.
	Nominal: Vade sonu değeri
	(Iskonto. Com) + 1 Maliyet:
	İşbu ihraç belgesi ve III-58. 1 sayılı Varlığa veya
Fon portföyüne devredildikten sonra temerrilde düşen varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa)	İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğine
	(Tebliğ) uygun olarak satın alınan Varlıklar'ın
	temerrüde düşmesi durumunda Varlıklar kaynak
	kuruluş veya kurucu tarafından değiştirilmeyecek
FIBABANKA A.Ş. Argna Bilgisayar Birlnci Varlıkl Finansmanı Fonu
	0 g s;ubat 2024

	olup, temerrüt nedeniyle oluşması muhtemet zararlar, fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansıyacaktır. İşbu ihraç belgesi kapsamında Fon'a devredilecek faturalı alacaklar içerisinde gecikme yaşayan ve temerrilde düşen faturalı alacak bulunmamaktadır. VDMK itfa tarihinden önce gecikmeye düşen ya da şüpheli alacak statüsüne geçen alacaklar hiçbir şekilde kaynak kuruluşa iade edilmeyecektir. Fon, bu nitelikteki faturalı alacakları kaynak kuruluş dışında 3. taraflara devredebilir, bunun esasları Fon ile 3. taraflar arasındaki sözleşmeler tahtında belirlenir.
Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar	Varlıklardan sağlanan nakit akışı VDMK vade tarihlerine kadar Fon tarafından, üç aydan kısa vadeli mevduat ve katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir. VDMK'mın itfası sonucunda fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına ilişkin bilgi tertip ihraç belgelerinde verilecektir.
Fon portföyünden yapılabilecek gider kaleınleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı)	Gider Kalemleri: · Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet bedeli ücreti sonra Resmi Kurum ve · İhractan Kuruluşlara Ödenecek Ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) • Ihraç için ödenecek kanuni ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) • Takasbank LEI kodu ve ihraca ilişkin ISIN kodu ücreti, · Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ödemeleri bedeli (BSMV, KKDF, Damga Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.) · Fon kurulu üyeleri ve Fon denetçisine ödenecek ücretler Fon Denetimi ve Fon Bağımsız Varlıklarının bağımsız denetim ücretleri

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler (varsa)	Fon programı ve muhasebesinin ihraç ve operasyon işlemleri için kiralama ve hizmet bedeli ücreti Fon Saklama Kuruluşu hizmet bedeli · Vergi, mali mühür ve beyanname hizmeti için SMMM hizmet bedeli · Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter giderleri, EFT ücreti, defter bakım bedeli, vb.) · Fon Kalitesini artırmaya yönelik giderler Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst Sınırı: Fon portföyünden yapılabilecek giderler toplamı, Fonun mükellefi olduğu BSMV ve KKDF ödemeleri hariç olmak üzere, Fon portföyünü oluşturan varlıkların nominal değerinin yüzde ikisini (%2) geçmeyecektir. Bu tutarı aşması durumunda aşan kısım, derecelendirme ücreti ve ihraç öncesi Resmi Kurum ve kuruluşlara ihraç başvurusu kapsamında ödenecek bedeller (Borsa Istanbul A.Ş.'ne. MKK ya Takasbank'a, Yatırım Kuruluşuna yapılacak ödemeler vb.) Kurucu. ve/veya Kaynak kuruluş göre mutabakata sağlanan tarafından karşılanacaktır. Varlık Finansman Fonu'na devredilecek faturalı alacakların seçimindeki kriterler: · Faturalar Türk Lirası cinsinden olacaktır. · Devre konu Faturalar hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu faturalara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. • Fatura vadesi gelip ödenmemiş fatura tutarı ve gecikme faizi tutarı bulunan müşterilere ait, vadesi gelmemiş faturalar fon
	portföyüne devredilmeyecektir · Devir tarihi itibariyle, fatura borçlularının Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı borçlularının fatura faturaları olan portföyde yer almayacaktır. · Devir tarihi itibariyle vadesi gelmemiş faturaların, kaynak kuruluş ile fatura
LANKA A.S. Bilgisayar Birinci Yar Finansmanı For	Jost 2024

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

	borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. • Faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanınış ticari alacaklar devredilecektir.
Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği	Fon portföyüne alınan alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden kayda alınacak ve kayda alınmasına müteakiben "itfa edilmiş maliyet yöntemi" kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenecektir.
Kurucunun resmi internet sitesi	www.fibabanka.com.tr

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin yerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir cksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İliraççı Fibabanka Anonim Şirketi Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza
Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi FIBABANKA A.Ş. Bilgisayar Birinci Var Finansmanı Fqnr	Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi