FİBABANKA A.Ş.

Prospectus • Nov 26, 2024

21.11.2024 60/1666

İhraççı unvanı	Fibabanka A.S. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 34394 Sisli, Istanbul, Türkiye www.fibabanka.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	- Fibabanka A.Ş 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, - Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 27.08.2024 tarih 12 sayılı Fon Kurulu Kararı
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\Gamma$ Borclanma Araci
	$\Gamma$ Kira Sertifikasi
	$\Box$ Gayrimenkul Sertifikasi
	$\Gamma$ IDMK $\overline{V}$ VDMK
	$\Gamma$ VTMK $\Box$ ITMK
	□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	$\sqsubset$ Diger
İhraç türü	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	$\Gamma$ Tahsisli satiş
	$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş
	$\Gamma$ Yurt dişi satiş
Sürdürülebilir "Yeşil Borçlanma Aracı,	$\Box$ Evet
Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	$\Box$ Yeşil
edilecek yeşil kapsamında ihraç veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	$\Box$ Sürdürülebilir $TC_x$
	$\boxtimes$ Hayır
kapsamında ihraç edilebilecek belge Bu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	10.000.000.000 TL
	S. Birinci Varile A

İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

$\vdots$

İhraççı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi Kurulu Üves FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansmant Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisli /İSTANBUL

Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar	$\ddot{\phantom{a}}$	Fibabanka A.Ş. ("Kaynak Kuruluş"), Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) vadeleri ile uyumlu nakit akışına sahip kredileri, söz konusu kredilerin geri dönüş tutarları ile bu geri dönüşlerin işbu İhraç Belgesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde vade boyunca tekrar yatırıma yönlendirilmesi suretiyle oluşturulan varlıkların geri dönüş tutarları toplamı, VDMK itfa ve kupon ödemeleri tutarlarından az olmamak kaydı ile devredecektir. Fon devraldığı krediler karşılığında, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracından elde edilen ihraç bedeli ile, devralınan kredilerin ve bu kredilerin geri dönüşlerinin yeniden değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin vade sonu değerinin, kredilerin Kaynak Kuruluş ve sektör istatistikleri ile piyasa koşulları çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Kaynak Kuruluş 'un elinde mevcut bulunması şartı ile aynı koşul ve şartlardaki kredi gelecekte portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taahhüdü ve geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak belirlenen oran üzerinden iskonto edilmiş tutarını (VDMK ihracından elde edilen fon miktarından fazla olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak Kaynak Kuruluş'a ödeyecektir. Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir.
		Nominal: Vade sonu değeri Maliyet: $\frac{Nominal}{(iskontos \frac{Gain}{365})+1}$
Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa)	$\ddot{\phantom{a}}$	İşbu ihraç belgesi ve III-58. 1 sayılı Varlığa veya Ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğine (Tebliğ) uygun olarak satın alınan Varlıklar'ın temerrüde düşmesi durumunda Varlıklar kaynak kuruluş veya kurucu tarafından değiştirilmeyecek olup, temerrüt nedeniyle oluşması muhtemel zararlar, fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansıyacaktır.
$\mathbb{Z}$		İşbu ihraç belgesi kapsamında Fon'a devredilecek krediler içerisinde gecikme yaşayan ve temerrüde düşen kredi bulunmamaktadır. VEMIA tarihinden önce gecikmeye düşen ya alacak statüsüne geçen alacaklar i niçbis s kaynak kuruluşa iade edilmeyecektir.

	nitelikteki alacakları kaynak kuruluş dışında 3. taraflara devredebilir, bunun esasları Fon ile 3. taraflar arasındaki sözleşmeler tahtında belirlenir.
Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar	$\ddot{\cdot}$ Varlıklardan sağlanan nakit akışı VDMK vade tarihlerine kadar Fon tarafından, üç aydan kısa vadeli mevduat ve katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir.
	VDMK'nın itfası sonucunda fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına ilişkin bilgi tertip ihraç belgelerinde verilecektir.
Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı)	Gider Kalemleri: $\ddot{\phantom{a}}$ Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek $\bullet$ hizmet bedeli ücreti i hractan Resmi sonra Kurum $\bullet$ ve Kuruluşlara Ödenecek Ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) İhraç için ödenecek kanuni ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) Takasbank LEI kodu ve ihraca ilişkin ISIN $\bullet$ kodu ücreti, Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ödemeleri bedeli (BSMV, KKDF, Damga Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.) Fon kurulu üyeleri ve Fon denetçisine $\bullet$ ödenecek ücretler Bağımsız Fon Denetimi Fon ve Varlıklarının bağımsız denetim ücretleri Fon programı ve muhasebesinin ihraç ve operasyon işlemleri için kiralama ve hizmet bedeli ücreti Fon Saklama Kuruluşu hizmet bedeli Vergi, mali mühür ve beyanname hizmeti için SMMM hizmet bedeli Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter giderleri, EFT ücreti, defter bakım bedeli, vb.) Fon Kalitesini artırmaya yönelik giderler Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst Sınırı: Fon portföyünden yapılabilecek giderler toplamı, Fonun mükellefi olduğu BSMV ve KKDF ödemeleri hariç olmak üzere, Fon portförünü oluşturan varlıkların nominal değerinin yüzerlik yü

		kapsamında ödenecek bedeller (Borsa İstanbul A.S.'ne. MKK ʻya Takasbank'a, Yatırım Kuruluşuna yapılacak ödemeler vb.) Kurucu. ve/veya Kaynak kuruluş tarafından sağlanan mutabakata göre karşılanacaktır.
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler (varsa)	$\ddot{\cdot}$	Varlık Finansman Fonu'na devredilecek kredilerin seçimindeki kriterler:
		Devredilecek kredilerin devir anında herhangi bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır.
		• Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır.
		Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır.
		Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti ve faizi bulunan krediler portföyde yer almayacaktır.
		· Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır.
		Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi $\bullet$ borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır.
		Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile $\bullet$ Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır.
		• Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği	:	Fon portföyüne alınan krediler ilk olarak gerçeğe
		uygun değeri üzerinden kayda alınacak ve kayda
		alınmasına müteakiben "itfa edilmiş maliyet
		yöntemi" kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile
		değerlenecektir.
Kurucunun resmi internet sitesi		www.fibabanka.com.tr