FİBABANKA A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 1, 2024

Summary Info	Yurt dışında ilave ana sermaye özelliklerini haiz menkul kıymet ihracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Other

Board Decision Date	12.03.2024

Related Issue Limit Info

Currency Unit	USD
Limit	250.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea
Capital Market Board Approval Date	04.04.2024

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	07.04.2030
Maturity (Day)	2.008
Sale Type	Oversea

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch Ratings	BBB (tur)+	03.05.2024	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	Yes

Capital Market Instrument Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch Ratings	CCC	01.10.2024	Yes

Additional Explanations

İlgi: 29/04/2024, 23/09/2024 ve 30/09/2024 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında Bankamızca yurt dışında ihraç edilecek 150.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayı alınmıştır. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5.5 yılına tekabül eden 07 Ekim 2029'dan 07 Nisan 2030'a kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Tahvilin getiri oranı %10,25 olarak belirlenmiş olup, ihraç 07 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi ilk erken itfa opsiyonunun son kullanım tarihi olan 07/04/2030 olarak sisteme girilmiştir.