FİBABANKA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 29, 2022

Summary Info	Katkı sermaye özelliklerini haiz mevcut menkul kıymetin, ihraç edilecek yeni menkul kıymetle takas edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Board Decision

Board Decision Date	29.07.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	USD
Limit	350.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	24.11.2027
Maturity (Day)	3.850
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	7,75
Sale Type	Oversea
ISIN Code	XS1386178237
Approval Date of Tenor Issue Document	09.05.2017
Maturity Starting Date	10.05.2017
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	200.000.000
Coupon Number	22
Currency Unit	USD

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Was The Payment Made?
1	24.09.2017
2	24.03.2018
3	24.09.2018
4	24.03.2019
5	24.09.2019
6	24.03.2020
7	24.09.2020
8	24.03.2021
9	24.09.2021
10	24.03.2022
11	24.09.2022
12	24.03.2023
13	24.09.2023
14	24.03.2024
15	24.09.2024
16	24.03.2025
17	24.09.2025
18	24.03.2026
19	24.09.2026
20	24.03.2027
21	24.09.2027
22	24.11.2027
Principal/Maturity Date Payment Amount	24.11.2027

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch	AA(Tur)	26.07.2022	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Does the originator have a rating note?	No

Additional Explanations

Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 29.07.2022 tarih ve 212 sayılı karar ile; Halihazırda kayıtlarımızda yer alan 24 Kasım 2027 vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetin 150.000.000 Amerikan Doları nominal tutara kadar olan kısmının, ihraççı çağrı tarihi (call option date) olan 24 Kasım 2022'den önce veya sonra herhangi bir tarihte, mevcut menkul kıymet sahiplerine sahip oldukları menkul kıymeti, yeni ihraç edilecek yeni ISIN kodlu ve yeni kupon faizli ve yeni vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetle değiştirme/takas etme teklifinin yapılmasına ("exchange offer"); Bu teklifi kabul eden menkul kıymet sahiplerinin mevcut menkul kıymetlerinin ihraç edilecek yeni menkul kıymet ile değiştirilmesine/eş zamanlı takasının gerçekleştirilmesine; Bu kapsamda; Bahsi geçen değişimi gerçekleştirebilmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2022 tarih ve 19/620 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, 7 Haziran 2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek 150.000.000 ABD Doları tutarına kadar, tahsisli, nitelikli yatırımcıya satış ve/veya halka arz şeklinde gerçekleştirilebilecek yeni bir sermaye benzeri (katkı sermaye) menkul kıymet ihraç edilmesine; Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve MKK dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,