FİBABANKA A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 12, 2018

Summary Info	Tahvil/bono ihraç limiti hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	12.09.2018
Issue Limit	775.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Additional Explanations

Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 12.09.2018 tarih ve 318 sayılı karar ile;

Toplam 775.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, SPK'nın 15.03.2018 tarih ve 12/363 sayılı kararıyla onaylanan 500.000.000 Türk Lirası ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 275.000.000 Türk Lirası tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine, SPK'nın 03.11.2017 tarih ve 39/1313 sayılı kararıyla onaylanan ve daha önce yapılan limit iptali sonrası kalan 900.000.000 Türk Lirası ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 700.000.000 Türk Lirası tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine, SPK'nın 01.02.2018 tarih ve 5/163 sayılı kararıyla onaylanan 1.680.000.000 Türk Lirası ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 55.235.000 Türk Lirası tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine, yurt içinde tedavüldeki toplam nominal tutar BDDK tarafından belirlenen tutarı aşmayacak şekilde ve SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde kalmak üzere 11 yıla kadar vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesine, yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, satışa aracılık işlemi için PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ile Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, BDDK ve SPK tarafından belirlenen limitleri aşmayacak şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 11 yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve Borsa İstanbul dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,