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FH — Management Reports 2019
May 16, 2019
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Management Reports
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全世界鋼鐵業現況暨 簡介 豐興鋼鐵(股)公司 日期 � 2019�05�17
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公司概要
(1). 公司成立日期 : 1969.01 (2). 實收資本額 : 58.15 億 (3). 員工人數 : 約 864 人 (4). 公司所在地 : 台中市后里區 (5). 主要設備 : 85 噸 DC 電弧爐 X 1 100 噸 AC 電弧爐 X 1 直列式軋鋼設備 X 3 (6).107 年生產量 : 半成品 : 鋼胚 1,653,141 公噸 成 品 : 型鋼 439,864 公噸 圓棒 460,775 公噸 鋼筋 676,421 公噸 合計 1,577,060 公噸
(1). 公司成立日期 :
(4). 公司所在地 :
(7).107 年營業淨額 : 30,865,647 仟元
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一、全世界鋼鐵業的現況
1. 2003~2019 年 /3 月全球主要國家粗鋼生產統計表
| 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | 單位：百萬噸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家/年 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/M3 |
| 中國 | 222 | 273 | 356 | 421 | 490 | 512 | 577 | 639 | 702 | 731 | 822 | 823 | 804 | 808 | 871 | 928 | 231 |
| 日本 | 111 | 113 | 112 | 116 | 120 | 119 | 88 | 110 | 108 | 107 | 111 | 111 | 105 | 105 | 105 | 104 | 25 |
| 美國 | 94 | 100 | 95 | 98 | 98 | 92 | 59 | 80 | 86 | 89 | 87 | 88 | 79 | 79 | 82 | 87 | 22 |
| 印度 | 32 | 33 | 46 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 | 87 | 89 | 96 | 102 | 107 | 27 |
| 南韓 | 46 | 48 | 48 | 48 | 52 | 54 | 49 | 59 | 69 | 69 | 66 | 72 | 70 | 69 | 71 | 73 | 18 |
| 俄羅斯 | 61 | 68 | 66 | 71 | 72 | 69 | 60 | 67 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 17 |
| 德國 | 45 | 46 | 45 | 47 | 49 | 46 | 33 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 42 | 10 |
| 其他 | 360 | 383 | 380 | 399 | 414 | 395 | 310 | 365 | 386 | 373 | 371 | 346 | 337 | 334 | 353 | 363 | 94 |
| 合計 | 971 | 1,064 | 1,148 | 1,249 | 1,348 | 1,345 | 1,240 | 1,433 | 1,537 | 1,559 | 1,650 | 1,641 | 1,598 | 1,604 | 1,699 | 1,776 | 444 |
2018 年全球粗鋼生產量 17.76 億噸，較 2017 年 16.99 億噸成長 4.5% 。根據世界鋼鐵協會預測 全球鋼鐵需求量在 2019 年繼續微幅成長 1.3% 至 17.35 億噸， 2020 年增長 1.0% 達 17.52 億噸。 資料來源 : World Steel Association
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P3
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資料來源 : World Steel Association
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P4
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2. 2003~2019 年 /3 月全球主要國家粗鋼生產佔比
| 國家/年 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | 23% | 26% | 31% | 34% | 36% | 38% | 47% | 45% | 46% | 47% | 50% | 50% | 50% | 50% | 51% | 52% | 52% |
| 日本 | 11% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| 美國 | 10% | 9% | 8% | 8% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 印度 | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 南韓 | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 俄羅斯 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 德國 | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 其他 | 37% | 36% | 33% | 32% | 31% | 29% | 25% | 25% | 25% | 24% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | 21% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
世界粗鋼增產主要國家 : 1. 中國由 2002 年 20% 提升到 50% 佔全世界一半， 另一國家印度由 3% 提升到 6% 是未來極具潛力的國家。
資料來源 : World Steel Association
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P5
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3.2010~2019M5 國際廢鋼、鐵礦石價格走勢
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資料來源:西本新干線、豐興
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P6
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4. 2009~2019 年有色金屬鎳 11 年行情走勢
•鎳Nickel
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資料來源： London Metal Exchange.
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4. 2009~2019 年有色金屬鋅 11 年行情走勢
- •鋅Zn
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P8
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4. 2008~2019 年有色金屬釩行情走勢
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P9
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二、中國對全世界鋼鐵景氣具有絕對的影響力 1. 2013~2019 年中國鋼材出口統計
| Jan | Feb. | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 月均量 | 與2013比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 492 | 424 | 528 | 555 | 541 | 529 | 515 | 614 | 492 | 507 | 500 | 537 | 520 | BASE |
| 2014 | 677 | 480 | 676 | 754 | 807 | 707 | 806 | 776 | 852 | 855 | 972 | 1,017 | 782 | 150% |
| 2015 | 1,029 | 780 | 770 | 854 | 920 | 889 | 971 | 973 | 1,125 | 902 | 961 | 1,066 | 937 | 180% |
| 2016 | 974 | 811 | 998 | 908 | 942 | 1,094 | 1,030 | 901 | 880 | 770 | 812 | 780 | 908 | 175% |
| 2017 | 742 | 575 | 756 | 649 | 698 | 681 | 696 | 652 | 514 | 498 | 535 | 567 | 630 | 121% |
| 2018 | 465 | 485 | 565 | 647 | 688 | 694 | 589 | 588 | 595 | 550 | 530 | 556 | 579 | 112% |
| 2019 | 619 | 451 | 633 | 568 | 109% | |||||||||
| 2019年1-3月出口總量1,703萬噸，平均568萬噸/月，同比增長12.5% |
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資料來源 : 西本新干線
P10
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Jan-13
Feb-…
Mar-…
Apr-13
May…
Jun-…
Jul-13
Aug…
Sep-…
Oct-13
Nov…
Dec-…
Jan-14
Feb-…
Mar-…
Apr-14
May…
Jun-…
Jul-14
Aug…
Sep-…
Oct-14
Nov…
Dec-…
Jan-15
Feb-…
Mar-…
Apr-15
May…
Jun-…
Jul-15
Aug…
Sep-…
Oct-15
Nov…
Dec-…
Jan-16
Feb-…
Mar-…
Apr-16
May…
Jun-…
Jul-16
Aug…
Sep-…
Oct-16
Nov…
Dec-…
Jan-17
Feb-…
Mar-…
Apr-17
May…
Jun-…
Jul-17
Aug…
Sep-…
Oct-17
Nov…
Dec-…
Jan-18
Feb-…
Mar-…
Apr-18
May…
Jun-…
Jul-18
Aug…
Sep-…
Oct-18
Nov…
Dec-…
Jan-19
Feb-…
Mar-…
0 200 400 600 800 1000 1200
資料來源
:
西本新干線
萬噸 1,125 2. 2013~2019
年中國鋼材出口走勢
萬噸 633
P11
噸萬
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3.大陸鋼品出口統計
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〜
項 目 2019 年 1 3 月平均 2018 年月均量 2017 年月均量
年月均 同期月均
成 品 數量(MT) 數量(MT) 數量(MT)
成長率 成長率
成品 5,675,505 -1.8% 12.6% 5,777,984 6,269,686
4.大陸鋼品進口統計
〜
項 目 2019 年 1 3 月平均 2018 年月均量 2017 年月均量
年月均 同期月均
成 品 數量(MT) 數量(MT) 數量(MT)
成長率 成長率
成品 965,633 -12.0% -16.1% 1,097,186 1,108,144
資料來源 : Mysteel
----- End of picture text -----
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三、台灣國內條鋼市場現況
1.台灣條鋼類主要鋼品進口統計
| 項目 產品 |
2019年1〜3月平均 | 2019年1〜3月平均 | 2019年1〜3月平均 | 2019年1〜3月平均 | 2018年月平均 | 2018年月平均 | 2017年月平均 | 2017年月平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(MT) | 年月均 成長率 |
同期月均 成長率 |
單價($/kg) | 量(MT) | 單價($/kg) | 量(MT) | 單價($/kg) | |
| 廢鐵 | 226,144 | -20.0% | -5.5% | 9.28 | 282,733 | 10.27 | 220,266 | 7.94 |
| 小鋼胚 | 82,542 | -15.7% | 11.0% | 15.82 | 97,924 | 17.04 | 79,456 | 14.14 |
| 鋼筋 | 2 | -98.7% | -99.1% | 94.00 | 149 | 25.75 | 138 | 22.89 |
| 型鋼 | 3,702 | -32.1% | -6.2% | 33.48 | 5,455 | 35.52 | 4,067 | 27.92 |
| H型鋼 | 5,495 | -7.0% | 3.2% | 19.80 | 5,911 | 19.06 | 7,152 | 16.18 |
| 盤元(14mm↓) | 47,391 | 12.1% | 32.7% | 20.46 | 42,271 | 20.50 | 38,770 | 17.30 |
| 盤元(14mm↑) | 3,867 | -5.2% | 1.5% | 26.39 | 4,078 | 25.76 | 4,034 | 21.82 |
| 直棒 | 17,675 | -46.7% | -30.7% | 40.59 | 33,175 | 33.06 | 26,638 | 28.85 |
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2.台灣條鋼類主要鋼品出口統計
| 項目 產品 |
2019年1〜3月平均 | 2019年1〜3月平均 | 2019年1〜3月平均 | 2019年1〜3月平均 | 2018年月平均 | 2018年月平均 | 2017年月平均 | 2017年月平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(MT) | 年月均 成長率 |
同期月均 成長率 |
單價($/kg) | 量(MT) | 單價($/kg) | 量(MT) | 單價($/kg) | |
| 小鋼胚 | - | -100.0% | -100.0% | - | 14,095 | 15.54 | 19,765 | 14.22 |
| 鋼筋 | 9,139 | -43.8% | -71.3% | 16.19 | 16,269 | 17.69 | 14,266 | 15.43 |
| 型鋼 | 16,756 | -23.3% | -36.2% | 20.04 | 21,839 | 19.33 | 18,522 | 17.13 |
| H型鋼 | 11,893 | -26.9% | -49.3% | 21.01 | 16,263 | 19.87 | 13,108 | 17.15 |
| 盤元(14mm↓) | 12,506 | -3.1% | -5.6% | 23.43 | 12,908 | 24.04 | 14,341 | 21.31 |
| 盤元(14mm↑) | 4,977 | -13.1% | -24.0% | 22.96 | 5,730 | 22.45 | 5,344 | 19.96 |
| 直棒 | 11,570 | -19.6% | -25.9% | 45.74 | 14,397 | 41.74 | 13,897 | 37.85 |
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P14
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3.近10年國內鋼筋表面消費量
千噸
| 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | 3.近10年國內鋼筋表面消費量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千噸 | |||||||
| 3,896 4,988 ~~5,661~~ ~~5,730~~ ~~5,794~~ 6,060 5,621 ~~4,692~~ ~~4,709~~ ~~5,232~~ 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 單位：千公噸 |
3,896 4,988 ~~5,661~~ ~~5,730~~ ~~5,794~~ 6,060 5,621 ~~4,692~~ ~~4,709~~ ~~5,232~~ 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
~~5730~~ ~~5794~~ 6,060 |
|||||
| ~~5,661~~ ~~,~~ ~~,~~ 5,621 ~~5232~~ |
|||||||
| 4,988 ~~4709~~ ~~,~~ |
|||||||
| ~~4,692~~ ~~,~~ |
|||||||
| 3,896 | |||||||
| 1,337 | |||||||
| 2019Q1 | |||||||
| 年別 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019Q1 | 2019年化 | |
| 生產A 進口B 出口C 表面消費量D=A+B-C 表面消費成長率% 產能E |
4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 2 4 3 3 2 5 1 418 142 185 53 78 107 151 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 Base 128% 145% 147% 149% 156% 144% 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 |
4,960 4,879 1 2 269 171 4,692 4,709 120% 121% 9,066 9,066 |
5,425 2 195 |
1,364 0 27 |
5,457 | ||
| 0 | |||||||
| 110 | |||||||
| 5,232 | 1,337 | 5,347 | |||||
| 134% 9,066 |
9,066 | 137% 9,066 |
|||||
| 產能利用率%(A/E) 自給率%(A/D) |
52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% |
60% | 60% | ||||
| 104% | 102% | 102% |
-
備註 :1.2019 年為 1~3 月統計資料。
-
資料來源 : 台灣鋼鐵工業同業公會網站 ( 生產、出貨、庫存統計、產品別進出口統計資料查詢 )
-
表面消費量以 2009 年為基期 (Base) ，各年度成長率係與基期相比。
-
年化係以1~3月月均量*12個月推算。
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P15
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- 營建統計 台灣地區歷年核發建築物建照執照統計
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| 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 | 單位：件；千平方公尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年別 Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019Q1 |
| 件數 Case | 34,453 | 45,934 | 43,802 | 35,124 | 31,667 | 19,474 | 20,516 | 29,696 | 33,161 | 31,669 | 32,991 | 31,994 | 27,643 | 22,511 | 25,035 | 20,136 | 5,844 |
| 總樓地板面積 Total Floor Area |
28,882 | 42,497 | 43,200 | 36,474 | 34,700 | 26,161 | 19,915 | 31,174 | 34,148 | 32,883 | 39,760 | 38,635 | 32,596 | 26,235 | 29,884 | 33,984 | 7,690 |
資料來源:內政部營建署營建業務指標
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P16
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5.豐興鋼筋內銷市佔率消長統計表
噸
豐興市佔率 豐興銷售量
13% 200,000
187,301
180,000
12% 175,259 176,180 175,259
165,150
160,202 160,000
153,419 156,132
11% 147,451 149,008 150,501 140,000
135,979 136,918
120,000
10%
100,000
9%
80,000
8% 60,000
40,000
7%
20,000
6% 0
105 年季平均 106 年季平均 107 年季平均 108 年季平均 106 年 Q1 106 年 Q2 106 年 Q3 106 年 Q4 107 年 Q1 107 年 Q2 107 年 Q3 107 年 Q4 108 年 Q1
105 年季平均 106 年季平均 107 年季平均 108 年季平均 106 年 Q1 106 年 Q2 106 年 Q3 106 年 Q4 107 年 Q1 107 年 Q2 107 年 Q3 107 年 Q4 108 年 Q1
豐興銷售量 147,451 149,008 165,150 175,259 153,419 150,501 135,979 156,132 136,918 176,180 160,202 187,301 175,259
全國銷售量 1,309,052 1,310,281 1,425,694 1,388,772 1,330,989 1,265,722 1,262,036 1,382,378 1,340,241 1,465,178 1,348,290 1,549,067 1,388,772
豐興市佔率 11.3% 11.4% 11.6% 12.6% 11.5% 11.9% 10.8% 11.3% 10.2% 12.0% 11.9% 12.1% 12.6%
108 年 M4 豐興鋼筋出貨量為 63,756 噸
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四、豐興特殊鋼棒線市場
(一)特殊鋼棒線市場銷售狀況 (二)特殊鋼主要下游產業
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P18
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(一)豐興特殊鋼棒線內銷市場銷售狀況
1.104-107年銷售量
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數量
430,000
銷
售 420,000
量 410,000
:
400,000
噸
390,000
380,000
370,000
104年 105年 106年 107年
銷售量 銷售量 銷售量 銷售量
單位:噸
104年 105年 106年 107年
時間
銷售量 銷售量 銷售量 銷售量
數量 380,600 395,700 387,100 426,800
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2.高品質合金鋼產品比例提升
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合金鋼佔比
30%
29%
28%
27%
26%
25%
24%
23%
22%
104年 105年 106年 107年
107年 低碳鋼 中碳鋼 快削鋼 合金鋼 小計
百分比 30% 38% 4% 28% 100%
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P20
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(二)特殊鋼下游產業分析
1.107年豐興下游產業比例
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手工具 , 23% [其他] [, 1%] 螺絲螺帽
螺絲螺帽
(含車用扣件)
( 含車用扣
汽機車
件 ), 22%
零件
機械零件
汽機車
零件 , 10%
手工具
機械零件 , 其他
44%
單位噸
螺絲螺帽 汽機車
107年 機械零件 手工具 其他 小計
(含車用扣件) 零件
百分比 22% 10% 44% 23% 1% 100%
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P21
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2.各產業最終用途概述
(1)螺絲螺帽產業
(2)汽機車零件產業
(3)機械零件產業
(4)手工具產業
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(1)螺絲螺帽產業
A.車用扣件:防鬆螺帽/焊接螺帽/凸緣螺栓
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B.機械零件:內六角承窩螺栓/強力螺栓
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P23
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(2)汽車零件產業 A.汽車底盤控制臂
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B.汽車三角架
C.重型履帶
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P24
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(3)機械零件產業 A.線性滑軌、滾珠螺桿等精密自動機械元件
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B.重型機具油壓軸心 C.鍍鉻研磨桿軸心
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(4)手工具產業
各式手動、氣動、電動等手工具產品
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五、豐興財務資訊 1.簡明合併資產負債表
| 單位：仟元 | 單位：仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 2019.3.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |||
| 項 目 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | 9,289,030 | 40.93% | 9,679,017 | 42.45% | 7,743,516 | 37.46% |
| 非流動資產 | 3,448,549 | 15.19% | 3,001,162 | 13.16% | 3,001,162 | 14.52% |
| 不動產、廠房及設備 | 9,905,060 | 43.64% | 9,953,300 | 43.65% | 8,845,656 | 42.79% |
| 其他非流動資產 | 53,013 | 0.23% | 101,589 | 0.45% | 1,080,025 | 5.22% |
| 資產總額 | 22,695,652 | 100.00% | 22,802,756 | 100.00% | 20,670,359 | 100.00% |
| 流動負債 | 2,976,913 | 13.12% | 3,982,719 | 17.47% | 2,879,029 | 13.93% |
| 長期負債 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 非流動負債 | 387,726 | 1.71% | 181,870 | 0.80% | 185,034 | 0.90% |
| 負債總額 | 3,364,639 | 14.83% | 4,164,589 | 18.26% | 3,064,063 | 14.82% |
| 股本 | 5,815,994 | 25.63% | 5,815,994 | 25.51% | 5,815,994 | 28.14% |
| 資本公積 | 614,131 | 2.71% | 615,583 | 2.70% | 448,351 | 2.17% |
| 法定盈餘公積 | 3,863,847 | 17.02% | 3,863,847 | 16.94% | 3,591,351 | 17.37% |
| 特別盈餘公積 | 46,888 | 0.21% | 46,888 | 0.21% | 98,711 | 0.48% |
| 未提撥保留盈餘 | 9,291,848 | 40.94% | 8,612,358 | 37.77% | 7,698,777 | 37.25% |
| 保留盈餘 | 13,202,583 | 58.17% | 12,523,093 | 54.92% | 11,388,839 | 55.10% |
| 其他權益 | (301,695) | -1.33% | (316,503) | -1.39% | (46,888) | -0.23% |
| 股東權益總額 | 19,331,013 | 85.17% | 18,638,167 | 81.74% | 17,606,296 | 85.18% |
| 每股淨值 | 33.24 | 32.05 | 30.27 |
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P27
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2. 簡明合併綜合損益表
單位: 新台幣仟元
| 項目\年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 29,899,588 | 30,171,468 | 23,380,189 | 20,932,650 | 24,741,937 | 30,865,647 |
| 營業毛利 | 2,311,087 | 2,563,544 | 3,016,191 | 3,162,911 | 3,815,324 | 4,171,060 |
| 營業利益 | 1,620,357 | 1,806,193 | 2,255,473 | 2,342,327 | 3,033,481 | 3,335,672 |
| 營業外收入及支出 | 108,526 | 174,041 | 144,070 | (145,347) | 208,665 | 301,704 |
| 稅前淨利 | 1,728,883 | 1,980,234 | 2,399,543 | 2,196,980 | 3,242,146 | 3,637,376 |
| 本期淨利 | 1,446,331 | 1,668,131 | 2,003,635 | 1,815,794 | 2,724,957 | 2,942,415 |
| 其他綜合(損)益 | 13,108 | (18,367) | (32,636) | (69,503) | 41,444 | 5,141 |
| 本期綜合(損)益 | 1,459,440 | 1,649,764 | 1,970,999 | 1,746,291 | 2,766,401 | 2,947,556 |
| 每股稅後盈餘 單位：元 |
2.49 | 2.87 | 3.45 | 3.12 | 4.69 | 5.06 |
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P28
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3. 豐興 2009~2018 年營收淨額趨勢圖
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百
萬
元
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資料來源:豐興
P29
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4. 豐興 2009~2018 年每股稅後盈餘及股利趨勢圖
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資料來源:豐興,2018年股利經董事會擬議
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P30
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5.豐興2009~2018年產品別銷售百分比趨勢圖
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| 銷售量(噸) | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| 鋼筋銷售量 | 596,112 | 660,624 |
| 條線銷售量 | 419,497 | 462,046 |
| 型鋼銷售量 | 403,367 | 412,940 |
| 成品銷售量 | 1,418,976 | 1,535,610 |
資料來源:豐興
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P31
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6.豐興廢鐵與成品行情趨勢
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資料來源:豐興鋼鐵
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P32
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7.國內廢鐵與成品價差行情趨勢
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資料來源:豐興鋼鐵
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P33
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8.銷售量與銷售金額(噸/百萬元)
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資料來源:豐興鋼鐵
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P34
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9.2019 年 1~4 月自結營收及稅前淨利與去年同期比較
| 2019年1~4 | 月自結營收及稅 | 前淨利與去年同期比較 | 前淨利與去年同期比較 |
|---|---|---|---|
| 單位: 新台幣仟元 | |||
| 會計項目 | 2019年1~4月 | 2018年1~4月 | 成長率% |
| 營業收入 | 9,461,727 | 9,364,130 | 1.04% |
| 營業成本 | 8,421,221 | 8,108,489 | 3.86% |
| 營業毛利 | 1,040,506 | 1,255,641 | -17.13% |
| 營業費用 | 249,073 | 272,189 | -8.49% |
| 營業利益 | 791,433 | 983,452 | -19.52% |
| 營業外收入 | 216,805 | 46,134 | 369.95% |
| 稅前淨利 | 1,008,238 | 1,029,586 | -2.07% |
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資料來源:豐興
P35
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六、本公司重要產銷政策及發展策略
-
一
-
( ) 生產
-
A. 持續依客戶需求進行新製品的開發，擴大產品組合，並配合生產計 劃靈活調度，以滿足客戶需求。
-
B. 以「全員參與、品質第一、顧客至上」為公司品質政策。
C. 新鋼筋工場正式量產，透過直接軋延以提昇成品品質並節省能源耗 用，降低生產成本、提高公司的競爭力。
( 二 ) 銷售
-
A. 積極參與公共工程及重大廠建案的投標，並透過與加工廠的合作， 積極爭取訂單以提高鋼筋市場佔有率。
-
B. 持續拓展半成品 / 成品外銷市場，以達獲利最大化。
-
C. 與原料供應商建立長期供貨合約，以穩定貨源及品質。
-
D. 提昇服務品質，與經銷商及客戶建立長期的良好合作夥伴關係，彼 此共存共榮，以鞏固市場銷售量及佔有率。
-
E .透過煉、軋鋼設備持續的改造更新後，提昇效能、進而提昇各類產
-
品品質，圓棒產品亦將逐步切入更高階及更廣大的用途領域。
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三 ( ) 未來發展策略
為追求本公司永續發展，特訂定下列短期及長期發展策略，僅供全體員 工遵循：
-
1.短期發展策略
-
(1)開發新鋼種，新產品。
-
(2)降低成本，提升產品品質，擴大市場占有率。
(3)節能減碳，降低汙染排放量，提高水資源再利用並朝零廢水排放為 目標。
-
(4)敦親睦鄰，綠化環境提升公司形象。
-
2.長期發展策略
多角化經營，以延伸企業核心優勢，並逐步邁向國際舞台。
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四 . 已執行及預計執行投資案 1. 提升競爭能力
金額單位:億元
| NO | 投資/改造項目 | 預計/實際 投資金額 |
投資/改善目的 | 預計/實際完工 年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 煉二廠直流爐爐用變 壓器更新案 |
0.80 | 1.因既設品已設置20年，為維持設備妥善 率，提出更新計劃。 2.新品電力投入量提升9.3%，可配合擴大 產能之推動。 |
104/7 |
| 2 | 煉二廠 1.LF(精煉爐)移位 2.增設VD(鋼液真空脫 氣設備) |
4.80 | 1.開發新產品;可產製低階彈簧鋼。 2.擴大原有特殊鋼產品應用市場。 現有鋼種經VD處理後,可適用於: (1)汽車零件(After-Market); (2)高級扣件; (3)高級手工具 3.提升產品品質,增加國內外市場競爭力。 |
LF(精煉爐)移位 104/08 增設VD 104/12 |
| 3 | 煉二廠6#(裝料)天車 更新 |
1.80 | 1.原天車大樑逐漸劣化,需更新以維護作業 安全。 2.原吊載能力略顯不足,提升至130t(原 110t) ;提升安全係數。 |
104/8 |
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1. 提升競爭能力
金額單位:億元
| NO | 投資/改造項目 | 預計/實際 投資金額 |
投資/改善目的 | 預計/實際完工 年月 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 鋼胚磁粉探傷機設置 | 0.64 | 1.解決連鑄小鋼胚表面缺陷無法檢查的困 擾和改善研磨方式。 2.缺陷經磁粉探傷檢查後研磨去除,降低成 品不良和客戶訴賠,提升產品競爭力。 |
105/3 |
| 5 | 型鋼工場粗、中軋機 群13台AC馬達 |
1.50 | 粗、中軋機群計有12台直流馬達使用多年 ，縮短馬達保養時間及降低馬達整體維修 成本。 |
105/9 |
| 6 | 條線工場設置減徑成 型機及新盤元生產線 改造案 |
8.21 | 設備設置新生產線，取代既有設備，提升 產品表面及內部品質，提升產品競爭力。 |
106/9 |
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1. 提升競爭能力
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金額單位:億元
預計/實際 預計/實際完工
NO 投資/改造項目 投資/改善目的
投資金額 年月
新鋼筋工場 30.10 [1.可擴大小尺寸鋼筋市場佔有率；] 107/3
7 2.直接軋延可降低燃油成本；
3.低溫軋延可降低高拉鋼筋合金成本。
型鋼工場萬能軋鋼機 0.62 [1.提升槽鋼品質；] 107/6
8 改造 2.降低軋輥成本及換輥延誤時間。
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2. 改善空汙、廢水減排及節能減碳
金額單位:億元
| NO | NO | NO | 投資/改造項目 預計/實際 投資金額 |
投資/改造項目 預計/實際 投資金額 |
投資/改造項目 預計/實際 投資金額 |
投資/改善目的 | 投資/改善目的 | 投資/改善目的 | 投資/改善目的 | 預計/實際完工 年月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型鋼工場及條線工場 1.95 |
1.減少空汙排放量，以符合未來法規 | 106/12 | |||||||||||||
| 1 | 加熱爐 改燃天然氣改 | 2.節能 | |||||||||||||
| 造案 | |||||||||||||||
| 最終廢水處理場設置 0.31 |
1.設置全公司共用終端廢水處理 | 108/1 | |||||||||||||
| 2 | 2.減量，以符合法規要求 | ||||||||||||||
| 豐興近三年污染物排量 | |||||||||||||||
| 豐興鋼鐵近三年空污排放 | 單位：噸 | ||||||||||||||
| 年度 | 粒狀物 (Par) |
硫氧化物 (SOx) |
氮氧化物 (NOx) |
揮發性有機物 (VOCs) |
|||||||||||
| 環評限值 | 150 | 497 | 490 | 328 | |||||||||||
| 2016 | 30 | 448 | 381 | 147 | |||||||||||
| 2017 | 21 | 342 | 282 | 150 | |||||||||||
| 2018 | 30 | 187 | 158 | 159 | |||||||||||
自2017年陸續進行各軋鋼廠改造後，空污排放量逐年降低。
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獲頒2018年「產業溫室氣體減量年度最佳傑出獎」
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•經濟部工業局於2018年11月30日舉辦「2018產業 溫室氣體減量成果發表暨綠色技術與工程實務研 討會」，參加人數逾500人，共同頒獎13家產業溫 室氣體減量績優廠商，表揚其溫室氣體減量之努 力與貢獻。
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•豐興鋼鐵今年獲頒「產業溫室氣體減量年度最佳 傑出獎」，與獲得減量實績模範獎的中國鋼鐵(股 )公司、獲得減量占比模範獎的台灣積體電路製造 (股)公司十四B廠、獲得減量管理優良獎的南亞塑 膠工業(股)公司工三廠及其他績優廠商共同上台 領獎，共同為減碳成果喝采。
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3. 其他
金額單位:億元
| NO | 投資/改造項目 | 預計/實際 投資金額 |
投資/改善目的 | 預計/實際完工 年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台糖租地廢鐵儲存場 | 2.35 | 台糖租地作為廢鐵儲區之效益: 1.取代台中港租地及北租地，合計每年可 節省租金1,632萬元。 2.利用台糖租地處理清淨度較差之貨櫃廢 鐵,將垃圾及雜土分離出來,減少處理雜土 垃圾之物料及電力成本,合計每年可降低成 本809萬元。 |
104/12 |
| 2 | 新建行政大樓 | 4.85 | 配合新鋼筋工場興建，原行政大樓新建。 | 108/9 |
上列投資金額合計57.93億元。
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報告完畢 敬請指教
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