FH — Interim / Quarterly Report 2018

Sep 7, 2018

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全世界鋼鐵業現況暨 豐興鋼鐵(股)公司

簡介 日期 � 2018�09�11

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P1

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公司概要

(1). 公司成立日期 :

(2). 實收資本額 :

(3). 員工人數 :

(4). 公司所在地 :

(5). 主要設備 :

(6).106 年生產量 :

1969.01 58.15 億 約 863 人 台中市后里區 85 噸 DC 電弧爐 X 1 100 噸 AC 電弧爐 X 1 直列式軋鋼設備 X 3 半成品 : 鋼胚 1,524,886 公噸 成 品 : 型鋼 421,957 公噸 圓棒 423,523 公噸 鋼筋 595,844 公噸 合計 1,441,324 公噸

(7).106 年營業淨額 : 24,741,937 仟元

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P2

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一、全世界鋼鐵業的現況

1. 2003~2018 年 /7 月全球主要國家粗鋼生產統計表

	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸	單位：百萬噸
國家/年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018/M7
中國	222	273	356	421	490	512	577	639	702	731	822	823	804	808	832	533
日本	111	113	112	116	120	119	88	110	108	107	111	111	105	105	105	61
美國	94	100	95	98	98	92	59	80	86	89	87	88	79	79	82	49
印度	32	33	46	49	53	58	64	69	73	77	81	87	89	96	101	62
南韓	46	48	48	48	52	54	49	59	69	69	66	72	70	69	71	42
俄羅斯	61	68	66	71	72	69	60	67	69	70	69	71	71	71	71	42
德國	45	46	45	47	49	46	33	44	44	43	43	43	43	42	44	26
其他	360	383	380	399	414	395	310	365	386	373	371	346	337	334	369	223
合計	971	1,064	1,148	1,249	1,348	1,345	1,240	1,433	1,537	1,559	1,650	1,641	1,598	1,604	1,675	1,038

2017 年全球粗鋼生產量 16.75 億噸，較 2016 年 16.04 億噸成長 4.4% 。根據世界鋼鐵協會預測 全球鋼鐵需求量在 2018 年繼續微幅成長 1.8% 至 16.161 億噸， 2019 年增長 0.7% 達 16.267 億 噸。

資料來源 : World Steel Association

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P3

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P4

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2. 2003~2018 年 /7 月全球主要國家粗鋼生產佔比

國家/年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018/M7
中國	23%	26%	31%	34%	36%	38%	47%	45%	46%	47%	50%	50%	50%	50%	50%	51%
日本	11%	11%	10%	9%	9%	9%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%
美國	10%	9%	8%	8%	7%	7%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
印度	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%
南韓	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
俄羅斯	6%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
德國	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
其他	37%	36%	33%	32%	31%	29%	25%	25%	25%	24%	22%	21%	21%	21%	22%	21%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

世界粗鋼增產主要國家 : 1. 中國由 2002 年 20% 提升到 50% 佔全世界一半， 另一國家印度由 3% 提升到 6% 是未來極具潛力的國家。

資料來源 : World Steel Association

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P5

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Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
Feb-13
May-13
Aug-13
Nov-13
Feb-14
May-14
Aug-14
Nov-14
Feb-15
May-15
Aug-15
Nov-15
Feb-16
May-16
Aug-16
Nov-16
Feb-17
May-17
Aug-17
Nov-17
Feb-18
May-18
Aug-18
-
100 200 300 400 500 600
US/MT
USD510/MT
USD182/MT
62% Iron Ore
USD188/MT
USD42/MT
Scrap
Iron Ore USD67/MT USD356/MT
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4. 2008~2018 年有色金屬鎳 11 年行情走勢

•鎳Nickel

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2018.7月每
噸約13000元
資料來源： London Metal Exchange.
P7
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4. 2008~2018 年有色金屬鋅 11 年行情走勢

• •鋅Zn

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P8

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4. 2008~2018 年有色金屬釩行情走勢

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P9

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二、中國對全世界鋼鐵景氣具有絕對的影響力

1. 2010~2018 年中國鋼材出口統計

										單位:萬噸	單位:萬噸	單位:萬噸	單位:萬噸	單位:萬噸
	Jan	Feb.	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	月均量	與2010比
2010	289	249	333	430	494	562	455	280	301	286	291	285	355	100%
2011	312	248	491	477	476	429	444	419	421	382	420	372	408	115%
2012	373	339	503	467	523	522	432	424	515	484	513	485	465	131%
2013	492	424	528	555	541	529	515	614	492	507	500	537	520	146%
2014	677	480	676	754	807	707	806	776	852	855	972	1,017	782	220%
2015	1,029	780	770	854	920	889	971	973	1,125	902	961	1,066	937	264%
2016	974	811	998	908	942	1,094	1,030	901	880	770	812	780	908	256%
2017	742	575	756	649	698	681	696	652	514	498	535	567	630	178%
2018	465	485	565	647	688	694	589						590	166%

2018 年 1-7 月出口總量 4,134 萬噸，平均 590 萬噸 / 月，同比下降 13.8%

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資料來源 : 西本新干線

P10

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2. 2010~2018 年中國鋼材出口走勢

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1200 1,125 萬噸
1000
800
600
589 萬噸
400
200
0
萬
噸
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資料來源 : 西本新干線

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P11

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3.大陸鋼品出口統計

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〜
項 目 2018 年 1 7 月平均 2017 年月均量 2016年月均量
成 品 數量(MT) 成長率 數量(MT) 數量(MT)
成品 5,908,625 -5.8% 6,269,686 9,040,253
4.大陸鋼品進口統計
〜
項 目 2018 年 1 7 月平均 2017 年月均量 2016 年月均量
成 品 數量(MT) 成長率 數量(MT) 數量(MT)
成品 1,105,265 -0.3% 1,108,144 1,100,766
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P12

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三、台灣國內條鋼市場現況

1.台灣條鋼類主要鋼品進口統計

項目 產品	2018年1〜7月平均	2018年1〜7月平均	2018年1〜7月平均	2017年月平均	2017年月平均	2016年月平均	2016年月平均
	量(MT)	成長率	單價($/kg)	量(MT)	單價($/kg)	量(MT)	單價($/kg)
廢鐵	278,435	26.4%	10.18	220,266	7.94	238,323	6.64
小鋼胚	83,280	4.8%	16.86	79,456	14.14	125,824	10.59
鋼筋	180	30.4%	25.06	138	22.89	84	21.29
型鋼	5,608	37.9%	34.04	4,067	27.92	5,293	20.59
H型鋼	6,177	-13.6%	18.76	7,152	16.18	9,209	14.40
盤元(14mm↓)	38,328	-1.1%	19.83	38,770	17.30	39,593	13.82
盤元(14mm↑)	3,577	-11.3%	24.57	4,034	21.82	4,060	19.06
直棒	32,973	23.8%	32.41	26,638	28.85	21,612	27.99

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P13

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2.台灣條鋼類主要鋼品出口統計

項目 產品	2018年1〜7月平均	2018年1〜7月平均	2018年1〜7月平均	2017年月平均	2017年月平均	2016年月平均	2016年月平均
	量(MT)	成長率	單價($/kg)	量(MT)	單價($/kg)	量(MT)	單價($/kg)
小鋼胚	23,449	18.6%	15.55	19,765	14.22	11,124	11.61
鋼筋	20,030	40.4%	17.04	14,266	15.43	22,431	12.99
型鋼	23,451	26.6%	18.66	18,522	17.13	16,782	15.47
H型鋼	15,770	20.3%	19.19	13,108	17.15	15,533	15.14
盤元(14mm↓)	13,253	-7.6%	23.28	14,341	21.31	13,560	18.23
盤元(14mm↑)	5,971	11.7%	21.73	5,344	19.96	5,314	17.38
直棒	15,075	8.5%	39.55	13,897	37.85	14,579	33.97

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P14

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3.近10年國內鋼筋表面消費量

4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 千噸 單位：千公噸 年別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 生產A 4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 4,960 4,879 2,661 進口B 8 2 4 3 3 2 5 1 1 2 1 出口C 375 418 142 185 53 78 107 151 269 171 137 表面消費量D=A+B-C 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 表面消費成長率% Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 104% 105% 56% 產能E 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 產能利用率%(A/E) 65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 29% 自給率%(A/D) 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% 105%	4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 千噸 單位：千公噸 年別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 生產A 4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 4,960 4,879 2,661 進口B 8 2 4 3 3 2 5 1 1 2 1 出口C 375 418 142 185 53 78 107 151 269 171 137 表面消費量D=A+B-C 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 表面消費成長率% Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 104% 105% 56% 產能E 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 產能利用率%(A/E) 65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 29% 自給率%(A/D) 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% 105%	4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 千噸 單位：千公噸 年別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 生產A 4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 4,960 4,879 2,661 進口B 8 2 4 3 3 2 5 1 1 2 1 出口C 375 418 142 185 53 78 107 151 269 171 137 表面消費量D=A+B-C 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 表面消費成長率% Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 104% 105% 56% 產能E 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 產能利用率%(A/E) 65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 29% 自給率%(A/D) 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% 105%	4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 千噸 單位：千公噸 年別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 生產A 4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 4,960 4,879 2,661 進口B 8 2 4 3 3 2 5 1 1 2 1 出口C 375 418 142 185 53 78 107 151 269 171 137 表面消費量D=A+B-C 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 表面消費成長率% Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 104% 105% 56% 產能E 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 產能利用率%(A/E) 65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 29% 自給率%(A/D) 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% 105%	4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 千噸 單位：千公噸 年別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 生產A 4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 4,960 4,879 2,661 進口B 8 2 4 3 3 2 5 1 1 2 1 出口C 375 418 142 185 53 78 107 151 269 171 137 表面消費量D=A+B-C 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 表面消費成長率% Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 104% 105% 56% 產能E 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 產能利用率%(A/E) 65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 29% 自給率%(A/D) 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% 105%	4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 千噸 單位：千公噸 年別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q2 生產A 4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 4,960 4,879 2,661 進口B 8 2 4 3 3 2 5 1 1 2 1 出口C 375 418 142 185 53 78 107 151 269 171 137 表面消費量D=A+B-C 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524 表面消費成長率% Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 104% 105% 56% 產能E 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066 產能利用率%(A/E) 65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 54% 29% 自給率%(A/D) 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106% 104% 105%
	4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 4,692 4,709 2,524
	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
				單位：千公噸 2017 2018Q2 4,879 2,661 2 1 171 137 4,709 2,524 105% 56% 9,066 9,066 54% 29% 104% 105%
年別		2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015	2016	2017	2018Q2
生產A 進口B 出口C 表面消費量D=A+B-C 表面消費成長率% 產能E		4,865 4,312 5,126 5,843 5,779 5,870 6,162 5,772 8 2 4 3 3 2 5 1 375 418 142 185 53 78 107 151 4,498 3,896 4,988 5,661 5,730 5,794 6,060 5,621 Base 87% 111% 126% 127% 129% 135% 125% 7,542 8,260 8,600 9,066 9,066 9,066 9,066 9,066	4,960 1 269 4,692 104% 9,066	4,879 2 171	2,661 1 137
				4,709	2,524
				105% 9,066	56% 9,066
產能利用率%(A/E) 自給率%(A/D)		65% 52% 60% 64% 64% 65% 68% 64% 55% 108% 111% 103% 103% 101% 101% 102% 103% 106%		54%	29%
				104%	105%

備註 :1.2018 年為 1~6 月統計資料。

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P15

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- 4.營建統計 台灣地區歷年核發建築物建照執照統計

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單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺	單位：件；千平方公尺
年別 Year	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017 **	2018Q2
件數 Case	25,268	34,453	45,934	43,802	35,124	31,667	19,474	20,516	29,696	33,161	31,669	32,991	31,994	27,643	22,511	25,035	13,438
總樓地板面積 Total Floor Area	23,042	28,882	42,497	43,200	36,474	34,700	26,161	19,915	31,174	34,148	32,883	39,760	38,635	32,596	26,235	29,884	16,342

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資料來源:內政部營建署營建業務指標

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P16

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5.豐興鋼筋內銷市佔率消長統計表

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噸
豐興市佔率 豐興銷售量
13% 200,000
180,000
176,180
12% 170,394
163,485
160,000
156,549 156,132
153,419
147,451 149,008 150,501
11%
138,854 135,979 136,918 140,000
120,000
10%
100,000
9%
80,000
8% 60,000
40,000
7%
20,000
6% 0
104 年 105 年 106 年 107 年 105 年 Q3 105 年 Q4 106 年 Q1 106 年 Q2 106 年 Q3 106 年 Q4 107 年 Q1 107 年 Q2
季平均 季平均 季平均 季平均
104 年 105 年 106 年 107 年
105 年 Q3 105 年 Q4 106 年 Q1 106 年 Q2 106 年 Q3 106 年 Q4 107 年 Q1 107 年 Q2
季平均 季平均 季平均 季平均
豐興銷售量 163,485 147,451 149,008 156,549 138,854 170,394 153,419 150,501 135,979 156,132 136,918 176,180
全國銷售量 1,472,847 1,309,052 1,310,281 1,402,710 1,240,658 1,415,022 1,330,989 1,265,722 1,262,036 1,382,378 1,340,241 1,465,178
豐興市佔率 11.1% 11.3% 11.4% 11.2% 11.2% 12.0% 11.5% 11.9% 10.8% 11.3% 10.2% 12.0%
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P17

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四、 美國232條款概述

(一).基本內容

• 1.美國自美東時間2018年3月23日零時起針對進口鋼鐵、鋁 分別加徵25%、10%之進口關稅。

• 2.鋼材(稅則7206~7306)涵蓋碳鋼、不鏽鋼、合金鋼之鋼胚 、熱軋、冷軋、鍍面、鋼筋、棒線、盤元、型鋼及鋼管)。

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P18

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(二)、232條款關稅豁免狀況

1.國家別豁免

a.永久豁免 阿根廷、巴西、南韓、澳洲等國。除澳洲外其它 三國均有配額限制。南韓鋁製品仍課10%進口關稅

。

2.個別產品排除

受本案影響的美國境內個人或組織可向商務部提出 特定產品排除之申請。

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P19

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(三)、美國鋼材進口主要國家

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根據美國商務部資料，美國於2016年總進口約3,331.9萬噸鋼材，其中 台灣佔第8位，約100.1萬噸（約3%），較2015年增加17.2%。

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P20

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、 四 ( ) 台灣銷往美國涉案鋼材數量

	產品別	產品別	104年	105年	106年	%
	鋼板		24,057	8,288	1,553	0.14%
	熱軋		3,369	181	445	0.04%
	冷軋		20,924	73,647	90,254	7.90%
	鍍面鋼捲		585,361	625,890	597,427	52.30%
	棒鋼	直棒+盤元	1,058	936	6,024	0.53%
		鋼筋	36,420	124,551	12,099	1.06%
		其它	55	112	208	0.02%
	型鋼	H型鋼	39,232	23,819	17,722	1.55%
		角鋼	8,822	7,273	4,477	0.39%
		槽鋼	796	661	581	0.05%
		其它	19,784	11,667	8,037	0.70%
	鋼管	焊接	109,880	92,338	247,151	21.63%
		無縫	255	237	163	0.01%
	不鏽鋼		121,929	126,895	141,481	12.38%
	合金鋼		13,542	12,937	14,788	1.29%
	鋼胚	扁+小鋼胚	19	3	3	0.00%
	合計		985,503	1,109,435	1,142,413	100.00%
	資料來源:台灣鋼鐵工業同業公會

P21

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2018年5~7月銷美鋼品與去年同期比

		2018年5至7月	2018年5至7月	去年同期比	去年同期比	去年同期比	去年同期比
產品大類	產品中類	US-美國	銷美比重	銷美增減 情形	銷美成長率	銷全球增 減情形	銷全球成 長率
鋼板捲	鋼板	827	2.45%	610	281.11%	4,368	14.89%
鋼板捲	熱軋		0.00%	-154	-100.00%	101,601	9.92%
鋼板捲	冷軋	21,853	6.00%	-16,908	-43.62%	43,132	13.44%
鍍面鋼捲片	電磁高矽	1,354	1.29%	648	91.78%	-12,567	-10.72%
鍍面鋼捲片	鍍錫	1,012	3.24%	-4,747	-82.43%	-1,768	-5.36%
鍍面鋼捲片	鍍鉻	803	3.64%	253	46.00%	6,875	45.27%
鍍面鋼捲片	熱浸鍍鋅	13,216	3.87%	-14,353	-52.06%	27,626	8.80%
鍍面鋼捲片	電鍍鍍鋅	1,014	3.05%	-106	-9.46%	1,614	5.11%
鍍面鋼捲片	鍍鋁鋅	39,322	38.72%	-60,664	-60.67%	-20,751	-16.97%
鍍面鋼捲片	電磁低矽		0.00%	0		-98	-61.64%
鍍面鋼捲片	其他塗面		0.00%	0		738	75.54%
鍍面鋼捲片	彩色	45,272	38.50%	-14,284	-23.98%	6,730	6.07%
小計		124,673	5.47%	-109,705	-46.81%	157,500	7.43%

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22

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2018年5~7月銷美鋼品與去年同期比

		2018年5至7月	2018年5至7月	去年同期比	去年同期比	去年同期比	去年同期比
產品大類	產品中類	US-美國	銷美比重	銷美增減 情形	銷美成長率	銷全球增 減情形	銷全球成 長率
鋼軌	鋼軌		0.00%	0		19	211.11%
棒鋼	直棒		0.00%	0		1,898	19.56%
棒鋼	鋼筋		0.00%	-12,099	-100.00%	-4,287	-13.05%
棒鋼	盤元	18	0.04%	-5,961	-99.70%	-11,465	-20.37%
棒鋼	其他		0.00%	-55	-100.00%	539	30.08%
型鋼	扁鐵			0		2
型鋼	H型鋼	3,526	10.84%	-1,217	-25.66%	-6,125	-15.85%
型鋼	U型鋼		0.00%	-278	-100.00%	10,392	81.16%
型鋼	角鋼	998	5.31%	-739	-42.54%	3,444	22.43%
型鋼	其他		0.00%	-3,947	-100.00%	4,251	15.68%
鋼管	焊接	92,307	71.96%	9,441	11.39%	14,299	12.55%
鋼管	無縫	21	0.47%	-4	-16.00%	1,362	43.64%
小計		96,870	29.72%	-14,859	-13.30%	14,329	4.60%

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23

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2018年5~7月銷美鋼品與去年同期比

		2018年5至7月	2018年5至7月	去年同期比	去年同期比	去年同期比	去年同期比
產品大類	產品中類	US-美國	銷美比重	銷美增減 情形	銷美成長率	銷全球增 減情形	銷全球成 長率
不銹鋼鋼板捲	熱軋	4,230	6.78%	-1,472	-25.82%	-887	-1.40%
不銹鋼鋼板捲	冷軋	12,222	5.52%	-875	-6.68%	9,502	4.48%
不銹鋼鋼管	焊接	9,353	21.07%	-1,412	-13.12%	-54	-0.12%
不銹鋼鋼管	無縫	1	0.21%	1		253	118.22%
不銹鋼直棒	直棒	45	1.07%	-184	-80.35%	899	27.28%
不銹鋼型鋼	型鋼	3	0.37%	-2	-40.00%	-70	-7.96%
不銹鋼盤元	盤元	1,283	3.46%	-30	-2.28%	-3,477	-8.57%
合金鋼材	合金鋼材	3,349	3.15%	-1,438	-30.04%	-7,270	-6.40%
其它特殊鋼	其它特殊	168	1.40%	-30	-15.15%	1,649	15.87%
鋼錠	鋼錠		0.00%	0		-35	-25.18%
小鋼胚	小鋼胚		0.00%	0		24,031	368.23%
扁鋼胚	扁鋼胚	3	100.00%	2	200.00%	2	200.00%
不鏽鋼胚	不鏽鋼胚	88	2.97%	-2	-2.22%	-203	-6.41%
合金鋼胚	合金鋼胚		0.00%	0		-156	-52.88%
小計		30,745	5.88%	-5,442	-15.04%	24,184	4.85%
合計		252,288	8.07%	-130,006	-34.01%	196,013	6.69%

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24

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(五)、本公司出口美國佔比例低

內外銷營收比重

單位: 新台幣仟元

					單位: 新台幣仟元	單位: 新台幣仟元
內外銷	2018年1~8月		2017年		2016年
	營收淨額	%	營收淨額	%	營收淨額	%
內銷	17,492,172	86%	21,095,342	85%	18,213,976	87%
外銷	2,816,620	14%	3,646,595	15%	2,718,675	13%
合計	20,308,792	100%	24,741,937	100%	20,932,651	100%

外銷國家別比重

單位: 新台幣仟元

					單位: 新台幣仟元	單位: 新台幣仟元
國家別	2018年1~8月		2017年		2016年
	營收淨額	%	營收淨額	%	營收淨額	%
澳洲	828,364	29%	907,639	25%	745,853	27%
新加坡	444,084	16%	455,249	12%	295,429	11%
印尼	353,289	13%	453,683	12%	131,839	5%
馬來西亞	161,840	6%	378,262	10%	127,768	5%
加拿大	209,438	7%	394,267	11%	400,067	15%
美國	74,855	3%	242,724	7%	340,952	13%
其他	744,750	26%	814,771	23%	741,019	24%
	P

P25

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五、豐興財務資訊

1.簡明合併資產負債表

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P26

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2. 簡明合併綜合損益表

	2.	簡明合併	綜合損	益表	益表
				單位: 新台幣仟元
項目\年度	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
營業收入	34,199,656	29,899,588	30,171,468	23,380,189	20,932,650	24,741,937
營業毛利	2,917,614	2,311,087	2,563,544	3,016,191	3,162,911	3,815,324
營業利益	1,420,978	1,620,357	1,806,193	2,255,473	2,342,327	3,033,481
營業外收入及支出	483,882	108,526	174,041	144,070	(145,347)	208,665
稅前淨利	1,876,787	1,728,883	1,980,234	2,399,543	2,196,980	3,242,146
本期淨利	1,619,486	1,446,331	1,668,131	2,003,635	1,815,794	2,724,957
其他綜合(損)益	-	13,108	(18,367)	(32,636)	(69,503)	41,444
本期綜合(損)益	1,619,486	1,459,440	1,649,764	1,970,999	1,746,291	2,766,401
每股稅後盈餘 單位：元	2.78	2.49	2.87	3.45	3.12	4.69

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P27

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3. 豐興 2008~2017 年營收淨額趨勢圖

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百 萬 元 資料來源:豐興

P28

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4. 豐興 2008~2017 年每股稅後盈餘及股利趨勢圖

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資料來源:豐興,2017年股利經董事會擬議

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P29

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5.豐興2008~2017年產品別銷售百分比趨勢圖

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銷售量(噸)	2016	2017
鋼筋銷售量	595,055	596,112
條線銷售量	426,227	419,497
型鋼銷售量	424,115	403,367
成品銷售量	1,445,397	1,418,976

資料來源:豐興

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P30

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6.豐興廢鐵與成品行情趨勢

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105/7 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 106/1 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 107/1 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
國內廢鐵基價 5.7 6.0 5.2 5.5 6.4 7.4 7.2 7.0 7.1 6.4 6.6 6.6 7.4 7.8 7.6 8.1 8.7 9.6 9.4 9.7 9.7 9.4 9.4 9.2 9.6 9.4
型鋼基價 17.4 17.4 17.4 15.6 18.1 19.1 20.1 19.6 20.1 19.1 17.6 18.1 19.3 19.7 19.7 19.3 19.7 20.0 20.6 20.6 21.0 21.0 21.0 21.0 21.4 21.4
鋼筋基價 12.8 13.1 12.4 12.7 13.7 14.8 15.1 14.9 15.3 14.2 14.0 14.3 15.5 17.1 16.9 16.90 16.90 17.80 17.4 17.4 18.0 17.7 18.0 18.0 18.5 18.3
條線基價 17.8 17.8 17.8 17.8 18.4 20.2 20.2 20.2 21.4 21.4 21.4 20.4 20.4 21.9 21.9 21.9 21.9 22.7 22.7 22.7 23.9 23.9 23.9 24.4 24.4 24.4
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資料來源:豐興鋼鐵
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7.國內廢鐵與成品價差行情趨勢

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105/7 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 106/1 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 107/1 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
國內廢鐵基價 5.7 6.0 5.2 5.5 6.4 7.4 7.2 7.0 7.1 6.4 6.6 6.6 7.4 7.8 7.6 8.1 8.7 9.6 9.4 9.7 9.7 9.4 9.4 9.7 9.7 9.4
型鋼與廢鐵價差 11.7 11.4 12.2 10.1 11.7 11.7 12.9 12.6 13.0 12.7 11.0 11.5 11.9 11.9 12.1 11.2 11.0 10.4 11.2 10.9 11.3 11.6 11.6 11.8 11.8 12.0
鋼筋與廢鐵價差 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.9 7.9 8.2 7.8 7.4 7.7 8.1 9.3 9.3 8.80 8.20 8.20 8.0 7.7 8.3 8.3 8.6 8.8 8.9 8.9
條線與廢鐵價差 12.1 11.8 12.6 12.3 12.0 12.8 13.0 13.2 14.3 15.0 14.8 13.8 13.0 14.1 14.3 13.8 13.2 13.1 13.3 13.0 14.2 14.5 14.5 15.2 14.8 15.0
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資料來源:豐興鋼鐵
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P32

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8.銷售量與銷售金額(噸/百萬元)

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資料來源:豐興鋼鐵

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P33

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9.2018 年 1~8 月自結營收及稅前淨利與去年同期比較

		單位: 新台幣仟元	單位: 新台幣仟元
會計項目	2018年1~8月	2017年1~8月	成長率%
營業收入	20,308,792	15,944,621	27.37%
營業成本	17,594,580	13,611,963	29.26%
營業毛利	2,714,212	2,332,658	16.36%
營業費用	543,107	482,077	12.66%
營業利益	2,171,105	1,850,581	17.32%
營業外收入	151,172	78,718	92.04%
稅前淨利	2,322,277	1,929,299	20.37%

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資料來源:豐興

P34

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六、本公司重要產銷政策及發展策略

一 ( ) 生產

A. 開發新產品擴大產品組合，生產計劃靈活調度，以滿足客戶需求。 B. 煉鋼廠增設 VD( 鋼液真空脫氣 ) 等設備，擴大特殊鋼產品應用市場， 提昇競爭力。

• C. 條線工場設置 RSB 減徑成型機及新盤元生產線改造，以提供更優質 的圓棒產品。

• D. 設置新鋼筋工場，以低溫低合金的先進製程，提昇鋼筋品質 並達到節能減碳的目標。

( 二 ) 銷售

• 。

• A. 積極參與公共工程投標，以鋼筋市場佔有率 12% 以上為目標

• 。

• B. 與原料供應商建立長期供貨合約，以穩定貨源及品質

• C. 提昇服務品質，與經銷商建立良好合作關係，彼此共存共榮

• 以鞏固市場銷售量及佔有率。

• D. 煉鋼新設備投產後，特殊鋼產品將逐步切入更高階的用途領域。

( 三 ) 未來發展策略

豐興將致力於設備改造工程及增加產品種類及產品附加價值， 創造最大的利益。

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P35

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四 . 已執行及預計執行投資案 1. 提升競爭能力

金額單位:億元

NO	投資/改造項目	預計/實際 投資金額	投資/改善目的	預計/實際完工 年月
1	煉一廠連鑄機SBQ升級 改造案	1.63	1.煉一廠具備生產SBQ鋼胚能力 2.提升型鋼類產品品質 3.提高型鋼廠熱胚使用率	103/9
2	煉二廠直流爐爐用變 壓器更新案	0.80	1.因既設品已設置20年，為維持設備妥善 率，提出更新計劃。 2.新品電力投入量提升9.3%，可配合擴大 產能之推動。	104/7
3	煉二廠 1.LF(精煉爐)移位 2.增設VD(鋼液真空脫 氣設備)	4.80	1.開發新產品;可產製低階彈簧鋼。 2.擴大原有特殊鋼產品應用市場。 現有鋼種經VD處理後,可適用於: (1)汽車零件(After-Market); (2)高級扣件; (3)高級手工具 3.提升產品品質,增加國內外市場競爭力。	LF(精煉爐)移位 104/08 增設VD 104/12

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P36

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1. 提升競爭能力

NO	投資/改造項目	預計/實際 投資金額	投資/改善目的	預計/實際完工 年月
4	煉二廠6#(裝料)天車 更新	1.80	1.原天車大樑逐漸劣化,需更新以維護作業 安全。 2.原吊載能力略顯不足,提升至130t(原 110t) ;提升安全係數。	104/8
5	鋼胚磁粉探傷機設置	0.64	1.解決連鑄小鋼胚表面缺陷無法檢查的困 擾和改善研磨方式。 2.缺陷經磁粉探傷檢查後研磨去除,降低成 品不良和客戶訴賠,提升產品競爭力。	105/3
6	型鋼工場粗、中軋機 群13台AC馬達	1.50	粗、中軋機群計有12台直流馬達使用多年 ，縮短馬達保養時間及降低馬達整體維修 成本。	105/9
7	條線工場設置減徑成 型機及新盤元生產線 改造案	8.21	設備設置新生產線，取代既有設備，提升 產品表面及內部品質，提升產品競爭力。	106/9

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P37

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1. 提升競爭能力

	金額單位:億元 8 新鋼筋工場 28.30 1.可擴大小尺寸鋼筋市場佔有率； 2.直接軋延可降低燃油成本； 3.低溫軋延可降低高拉鋼筋合金成本。 107/1 9 型鋼工場萬能軋鋼機 改造 0.58 1.提升槽鋼品質； 2.降低軋輥成本及換輥延誤時間。 107/6 NO 投資/改造項目 預計/實際 投資金額 投資/改善目的 預計/實際完工 年月 P38

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2. 改善空汙、廢水減排及節能減碳

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P39

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3. 其他

金額單位:億元

NO	投資/改造項目	預計/實際 投資金額	投資/改善目的	預計/實際完工 年月
1	台糖租地廢鐵儲存場	2.35	台糖租地作為廢鐵儲區之效益: 1.取代台中港租地及北租地，合計每年可 節省租金1,632萬元。 2.利用台糖租地處理清淨度較差之貨櫃廢 鐵,將垃圾及雜土分離出來,減少處理雜土 垃圾之物料及電力成本,合計每年可降低成 本809萬元。	104/12
2	新建行政大樓	4.24	配合新鋼筋工場興建，原行政大樓已於 105/5拆除	108/4

上列投資金額合計56.22億元。

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P40

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公司廠區圖-新鋼筋工場改建前

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公司廠區圖-新鋼筋工場改建後

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報告完畢 敬請指教

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