FGH — Interim / Quarterly Report 2015

Jun 10, 2015

一、公司簡介

1. 基本資料

2. 經營守則

3. 經營理念

一、公司簡介(1/3)

1. 基本資料:

●遠雄悅來大飯店股份有限公司 ●成立日期:1991.01.15 ●上市日期:2013.12.03 (股票代號:2712) ●經營內容: 觀光旅館、餐飲服務及商品銷售 ●董事長:洪賢德 ●總經理:皮紹武 ●資本額:新台幣 10.5億元整 ●員工人數:356人(2015/04)

一、公司簡介(2/3)

2.經營守則:

●服務承諾:遠雄悅來 用心服務 創造溫馨 感動客戶

●未來願景:塑造台灣美麗島 建構優質遊憩鏈

一、公司簡介(3/3)

3.經營理念:

社會大眾 1.品牌價值 2.品牌知名度 3.市場佔有率 1.客戶滿意度 2.客戶重宿率

客戶

公司 1.EPS 2.營收/業績 3.產值

投資人 1.本益比 2.股東權益報酬 3.股價淨值比

員工 1.員工忠誠度 2.服務創新 3.教育訓練 4.風險控管

二、市場概況 1.台灣觀光收入統計 2.台灣觀光產業概況 3.花蓮觀光旅遊人次 4.花蓮觀光旅遊活動 5.大眾運輸多元化

二、市場概況(1/16)

1-1.台灣觀光收入統計:

	項	目	2011年	2012年	2013年
		總金額	215.92億美元 (新臺幣6,363億元)	208.83億美元 (新臺幣6,184億元)	214.73億美元 (新臺幣6,389億元)
		占GDP百分比	4.64%	4.39%	4.39%
		觀光外匯收入	110.65億美元 (新臺幣3,260億元)	117.69億美元 (新臺幣3,485億元)	123.22億美元 (新臺幣3,668億元)
觀 光	來台 旅客	來臺旅客人次	6,087,484人次	7,311,470人次	8,016,280人次
收		每人每日消費額	257.82美元	234.31美元	224.07美元
入		每人平均停留夜數	7.05夜	6.87夜	6.86夜
	國內	國內旅遊支出總額	105.27億美元 (新臺幣3,103億元)	91.14億美元 (新臺幣2,699億元)	91.51億美元 (新臺幣2,721億元)
	旅遊	國人國內旅客人次	1億5,227萬旅次	1億4,207萬旅次	1億4,262萬旅次
		每人每次消費額	新臺幣2,038元	新臺幣1,900元	新臺幣1,908元

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統/觀光統計年報

二、市場概況(2/16)

1-2.台灣觀光總收入:

近十年觀光外匯收入及國人國內旅遊收入及觀光總收入

單位:新台幣億元

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統

二、市場概況(4/16)

2-2.台灣觀光產業概況(來臺目的):

近十年來臺旅客觀光目的別人次及佔比變化

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統

二、市場概況(7/16)

2-5.台灣觀光旅館住宿人數統計(國際及一般):

單位:仟人次、%

類型		2014年				2013年			成長率 國內 國外 旅客 旅客 8.0% 3.5% 2.2% 14.1%
	國內 旅客	佔比	國外 旅客	佔比	國內 旅客	佔比	國外 旅客	佔比
都會型 旅館	2,631	55.5%	6,321	90.5%	2,437	54.2%	6,105	91.3%
休閒型 旅館	2,107	44.5%	662	9.5%	2,063	45.8%	580	8.7%
合計	4,739	100.0%	6,983	100.0%	4,500	100.0%	6,685	100.0%	5.3%	4.5%

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統/觀光統計月報

二、市場概況(8/16)

3-1. 近七年主要觀光遊憩據點遊客人數-花蓮地區

單位:仟人次、%

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
人次	9,520	11,552	7,733	8,389	10,989	12,125	15,377
成長率	-	21.35%	-33.05%	8.48%	30.99%	10.33%	26.82%

二、市場概況(10/16)

3-3. 近5年花蓮地區住房率

17 年度 2010 2011 2012 2013 2014 國際觀光 旅館 64.46% 61.21% 63.82% 59.98% 69.04% 一般旅館 42.89% 38.31% 46.37% 45.13% 50.76% 民宿 16.72% 17.59% 19.10% 21.19% 25.23% 資料來源:交通部觀光局行政資訊系統/觀光統計月報 單位:% 64.46% 61.21% 63.82% 59.98% 69.04% 42.89% 38.31% 46.37% 45.13% 50.76% 16.72% 17.59% 19.10% 21.19% 25.23% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 2010 2011 2012 2013 2014 國際觀光旅館 一般旅館 民宿

二、市場概況(11/16)

3-4. 近5年花蓮地區觀光旅館房間數-營運中

					單位:房間數
年度	2010	2011	2012	2013	2014
國際觀光 旅館	1,542	1,543	1,530	1,530	1,518
一般旅館	5,303	5,745	6,083	6,404	6,753
民宿	2,818	2,968	3,084	3,769	4,666

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統/觀光統計月報

二、市場概況(12/16)

3-5. 未來2年花蓮地區觀光旅館家數-籌備中

單位:家數/間數

年度	2016年	2017年
國際觀光旅館	1家/198間	2家/478間
一般觀光旅館	0	1家/172間

資料來源:臺灣旅宿網/旅宿行政資訊

二、市場概況(13/16)

4.花蓮觀光旅遊活動:

2015年花蓮年度活動

1月-2015太平洋觀光節

2月-太平洋左岸藝術季

3月-客家桐花祭、鯉魚潭螢蝶生態饗宴

4月-布農族射耳祭暨傳統技藝競賽活動

5月-太魯閣族春之頌系列活動

6月-世紀飛天龍鯉魚展競技龍舟競渡嘉年華

資料來源:花蓮觀光資訊網

二、市場概況(15/16)

5-1.大眾運輸多元化:

交通運能提昇

鐵路- 預計今年7、8月增加80個普悠瑪號座

位,並於每周末加開一列台北-花蓮專 車,六節車廂可容納236個座位,方便 民眾周末假日走一趟花東部落小旅行。

• 航空-兩岸定期包機,如濟南(每週六)。
• 郵輪-2015年1-5月國外旅客為11,679人次, 2014全年度為20,185人次, 2015年1-5 月國內旅客為19,622人次,2014全年度 為86,666人次。

二、市場概況(16/16)

5-2.多元交通帶動花蓮地區觀光發展:

單位:%

住房率	2014年	2013年	成長率
國際觀光旅館	69.04%	59.98%	15.11%
一般旅館	50.76%	45.13%	12.48%

單位:仟人次、%

住宿人次	2014年	2013年	成長率
國際觀光旅館	768.5	660.6	16.34%
一般旅館	2,669.8	1,974.4	35.22%
合計	3,438.2	2,634.9	30.49%

資料來源:交通部觀光局行政資訊系統/觀光統計月報

三、經營績效 1. 顧客來源分析 2. 顧客地區別分析 3. 營運實績 4. 經營成果 5. 財務狀況 6. 風景區觀光旅館排行榜 7. 花蓮地區觀光旅館排行榜

三、經營績效(1/12)

1.顧客來源分析 (房間數):

單位:間數、%

		全年度 (2014 VS 2013)
%	成長率	2014	%	2013	%	成長率
73%	-7.4%	55,534	65%		65%	19.5%
27%		29,804	35%		35%	17.7%
100%	22.6%	85,338	100%		100%	18.9%
	(2015 VS 2014) 2014 11,735 4,417 16,152	102.2%				46,475 25,312 71,787

2015Q1

資料來源:遠雄悅來大飯店股份有限公司整理

三、經營績效(2/12)

2.顧客地區別分析:

國籍/年度 Q1 (2015 VS 2014) 全年度 (2014 VS 2013) 2015 % 2014 % 2014 % 2013 % 本國 41,322 86.97% 37,582 95.67% 198,656 96.05% 163,384 94.92% 大陸 5,377 11.32% 1,219 3.10% 5,993 2.90% 6,640 3.86% 日本 63 0.13% 70 0.18% 190 0.09% 174 0.10% 歐美 161 0.34% 122 0.31% 650 0.31% 568 0.33% 其他 589 1.24% 289 0.74% 1,333 0.64% 1,367 0.79% 合計 47,512 100.00% 39,282 100.00% 206,822 100.00% 172,133 100.00%

單位:人次、%

三、經營績效(3/12)

3-1.營運實績- 1-3月住房率:

單位:%

年度	1月	2月	3月	Q1
2015年	38.95%	73.76%	62.13%	57.76%
2014年	44.73%	50.76%	46.14%	47.09%
成長率	-12.92%	45.31%	34.66%	22.66%

資料來源:台灣區觀光旅館營運統計月報

三、經營績效(4/12)

3-2.營運實績- 1-3月平均房價:

年度	1月	2月	3月	Q1
2015年	3,430	4,454	2,753	3,586
2014年	3,940	4,443	3,236	3,871
成長率	-12.94%	0.25%	-14.93%	-7.36%

資料來源:台灣區觀光旅館營運統計月報

三、經營績效(5/12)

4-1.經營成果- 1-3月營收資訊:

單位:新台幣仟元、%

項目 年度 客房收入 餐飲收入 其他收入	2015年Q1		2014年Q1		成長率	2014年		2013年 金額 %		成長率
	金額	%	金額	%	%	金額	%			%
	79,168	64.5%	69,177	60.8%	14.4%	374,167	62.0%	320,703	61.7%	16.7%
	38,080	31.0%	37,434	32.9%	1.7%	195,857	32.5%	168,418	32.4%	16.3%
	5,524	4.5%	7,214	6.3%	-23.4%	33,013	5.5%	30,635	5.9%	7.7%
營業收入 合計	122,772	100.0%	113,825	100.0%	7.9%	603,037	100.0%	519,756	100.0%	16.0%

2015Q1

資料來源:遠雄悅來大飯店股份有限公司第一季財報

三、經營績效(6/12)

4-2.經營成果- 1-3月綜合損益表:

單位:新台幣仟元、%

項目 年度	2015Q1		2014Q1		成長率	2014年			2013年
	金額	%	金額	%	%	金額	%	金額	%	%
營業收入	122,772	100	113,825	100	7.9%	603,037	100	519,756	100	16.0%
本期淨利	13,187	11	5,157	5	155.7%	98,266	16	65,178	13	50.8%
每股盈餘 (元)	\$0.13		\$0.05		155.7%	\$0.94		\$0.68		38.2%

資料來源:遠雄悅來大飯店股份有限公司第一季財報

三、經營績效(7/12)

4-3.經營成果- 各項指標:

項目 年度	2014年	2013年		2014同業 國賓 夏都 0.70元 0.50元 24.91 27.06 4.55% 12.06%
發放現金股利(註1)	1.00元	0.55元
本益比(註2)	23.05	37.89
股東權益報酬	7.54%	5.61%
股價淨值比(註3)	1.75	2.19		1.14	2.79

註 1.2015及2014年度股東會決議通過2014及2013年度盈餘分配之每股股利。 2.本益比 = 收盤價/每股參考稅後純益,計算日期為年度12/31。 3.股價淨值比 = 收盤價/每股參考淨值,計算日期為年度12/31。

資料來源:臺灣證券交易所/交易資訊/盤後資訊及103年度財報

三、經營績效(8/12)

5. 財務狀況- 資產負債表:

單位:新台幣仟元、%

項目 年度		2015年03月31日	2014年12月31日		2014年03月31日
	金額	%	金額	%	金額	%
資產總計	1,581,707	100	1,611,140	100	1,653,615	100
負債總計	245,769	16	288,389	17	366,406	22
權益總計	1,335,938	84	1,322,751	83	1,287,209	78

資料來源:遠雄悅來大飯店股份有限公司第一季財報

三、經營績效(9/12)

6-1.營運實績-1-3月風景區觀光旅館營收排行榜:

單位:新台幣仟元、%

NO.	旅館名稱	住用率	平均房價	房租收入	餐飲收入	其他收入	總營業收入	營收成長率
1	礁溪老爺大酒店	81.95%	7,583	107,942	72,772	27,036	207,750	13.57%
2	雲品溫泉酒店日月潭	70.21%	8,103	108,038	61,416	12,455	181,908	2.61%
3	凱撒大飯店(墾丁)	84.31%	4,644	99,008	36,036	8,598	143,643	2.37%
4	墾丁福華渡假飯店	72.45%	2,971	88,721	39,324	7,638	135,683	17.43%
5	夏都	-	-	101,797	30,040	2,419	134,256	10.78%
6	遠雄悅來大飯店	57.76%	3,586	71,028	37,377	14,368	122,772	7.86%
7	知本老爺大酒店	69.79%	4,562	52,145	27,934	13,458	93,537	6.76%
8	太魯閣晶英酒店	54.45%	6,594	51,700	19,878	9,406	80,984	20.94%

資料來源:台灣區觀光旅館營運統計月報及夏都第一季季報

三、經營績效(10/12)

6-2.營運實績-1-3月風景區觀光旅館住客數排行榜:

單位:人次、%

NO.	旅館名稱	客房數	客房住用數	FIT類別	GROUP類別	類別合計
1	墾丁福華渡假飯店	1,374	29,864	41,501	34,411	75,912
2	凱撒大飯店(墾丁)	843	21,321	44,361	12,050	56,411
3	遠雄悅來大飯店	1,143	19,807	28,028	19,484	47,512
4	礁溪老爺大酒店	579	14,234	26,143	10,730	36,873
5	雲品溫泉酒店日月潭	633	13,333	18,708	14,997	33,705
6	知本老爺大酒店	546	11,431	22,021	5,500	27,521
7	太魯閣晶英酒店	480	7,841	12,793	4,260	17,053

資料來源:台灣區觀光旅館營運統計月報 *缺夏都資料

三、經營績效(11/12)

7-1.營運實績-1-3月花蓮地區國際觀光旅館營收排行榜:

單位:新台幣仟元、%

NO.	旅館名稱	住用率	平均房價	房租收入	餐飲收入	其他收入	總營業收入	營收成長率
1	遠雄悅來大飯店	57.76%	3,586	71,028	37,377	14,368	122,772	7.86%
2	美侖大飯店	64.85%	2,586	51,769	40,128	3,710	95,607	2.01%
3	太魯閣晶英酒店	54.45%	6,594	51,700	19,878	9,406	80,984	20.94%
4	花蓮翰品酒店	56.58%	2,365	23,726	35,518	2,956	62,200	2.39%
5	統帥大飯店	57.71%	1,462	20,500	19,461	1,313	41,273	8.69%
6	花蓮亞士都飯店	57.56%	1,744	15,090	2,794	114	17,998	-16.84%

資料來源:台灣區觀光旅館營運統計月報

三、經營績效(12/12)

7-2.營運實績-1-3月花蓮地區國際觀光旅館住客數排行榜:

單位:人次、%

NO.	旅館名稱	客房數	客房住用數	FIT類別	GROUP類別	類別合計
1	遠雄悅來大飯店	1,143	19,807	28,028	19,484	47,512
2	美侖大飯店	1,029	20,018	18,996	27,112	46,108
3	統帥大飯店	810	14,024	20,154	10,725	30,879
4	花蓮翰品酒店	591	10,032	9,803	12,009	21,812
5	花蓮亞士都飯店	501	8,652	3,882	14,737	18,619
6	太魯閣晶英酒店	480	7,841	12,793	4,260	17,053

資料來源:台灣區觀光旅館營運統計月報

四、發展策略

1.產品開發升級 2.目標市場拓展

3.公司治理提升

4.觀光人才培育

四、發展策略(1/11)

1-1.產品開發升級

花蓮當地特色旅遊行程(獵人篇、鐵馬篇、染布趣)

四、發展策略(2/11)

1-2.產品開發升級

花蓮當地食材:季節性料理-客家桐花季

四、發展策略(3/11)

1-3.產品開發升級

婚宴產品包裝住房與旅遊產品,超值組合。

四、發展策略(4/11)

1-4.產品開發升級

海洋探險奇航主題套房 首次推出主題親子套房,以海洋世界為主題,打造夢幻客房, 讓小朋友猶如置身海底世界般。

四、發展策略(5/11)

• 1-5.產品開發升級
• 館內休閒活動及設施提昇 1.館內幸福玩樂行程: 陽光之旅、生態之旅、DIY之旅、探索之旅-小天文學 家、發現之旅。 2.館內休閒設施:羽毛球、撞球、桌球等。

四、發展策略(6/11)

1. 目標市場拓展

1. MICE: 提供學術研討會議、 工商洽談、產品發表 會…等。

3-1.公司治理提升-企業社會責任履行 四、發展策略(7/11)

●雨水回收再利用系統 ●提供員工交通車降低CO2排放量 ●花蓮低碳旅宿認證 ●公益活動納入年度營運計劃 (弱勢族群之贊助) ●官網建置利害關係人專區

3-2.公司治理提升-利害關係人管理 四、發展策略(8/11)

已購客戶關係維護計畫 員工福利提升計畫 股東權益維護計畫 供應商策略合作計畫

四、發展策略(9/11)

3-3.公司治理提升-品牌維護

第十二屆資訊揭露評鑑結果為A+級之公司 (名列前12%)

等級 A++ A+ A A- B C C- 合計
第12屆家數 73 82 344 512 356 25 1 1,393

四、發展策略(10/11)

3-3.公司治理提升-品牌維護

第一屆公司治理評鑑結果列為前百分之六至百分之二十之公司

代號	簡 稱	代號	簡 稱	代號	簡 稱	代號	簡 稱	代號	簡 稱
1301	台塑	1303	南亞	1304	台聚	1314	中石化	1326	台化
1402	遠東新	1409	新纖	1434	福懋	1477	聚陽	1590	F-亞德
1605	華新	1609	大亞	1711	永光	1717	長興	1720	生達
1722	台肥	1904	正隆	2002	中鋼	2014	中鴻	2023	烽輝
2062	橋椿	2104	中橡	2208	台船	2301	光寶科	2312	金寶
2317	鴻海	2353	宏碁	2356	英業達	2357	華碩	2367	燿華
2377	微星	2382	廣達	2385	群光	2401	凌陽	2402	毅嘉
2414	精技	2417	圓剛	2439	美律	2449	京元電	2451	創見
2460	建通	2480	敦陽科	2492	華新科	2498	宏達電	2501	國建
2515	中工	2606	裕民	2609	陽明	2610	華航	2615	萬海
2618	長榮航	2712	遠雄來	2722	夏都	2820	華票	2832	台產

四、發展策略(11/11)

4.觀光人才培育

• 設立飯店菁英學院,培育中階幹部 • 招聘社會工作滿二年之大學畢業生為種子學員。
• 104年度報名人數106名,截至6月共錄取4名。
• 培訓一年、服務三年。 • 培養幹部、服務五年。

五、未來展望

五、未來展望(1/5)

塑造台灣美麗島 建構優質遊憩鏈

為規劃概念

五、未來展望(2/5)

【山】「陽明山」 位於台北陽山國家公園,緊鄰陽金公路馬槽橋北側。

五、未來展望(3/5)

【泉】「礁溪」 位於宜蘭五峰旗風景區。

五、未來展望(4/5)

【雲】阿里山 位於嘉義縣阿里山樂野村石槕。

五、未來展望(5/5)

【都會】 「大巨蛋」 位於台北忠孝東路光復南路文化體育園區