Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 2, 2026

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-016 债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、富乐定转（债券代码：124025）转股期限为2026 年1 月14 日至2029 年7 月7 日；最新有效的转股价格为人民币16.14 元/股。

2、2026 年第一季度“富乐定转”无转股情况。

3、截至2026 年第一季度末，公司剩余可转债为3,599,009 张，票面总金额 为359,900,900 元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定， 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第一季度 可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

2025 年6 月27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。

本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655,000.00 万元，其 中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为35,990.2265 万元，定向可转 债发行情况如下：

	序号	持有人名称	定向可转债数 量（张）	金额（万元）

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序号	持有人名称	定向可转债数 量（张）	金额（万元）
1	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	616,721	6,167.2166
2	嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）	613,462	6,134.6240
3	嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）	297,727	2,977.2793
4	嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）	239,774	2,397.7448
5	中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	162,396	1,623.9683
6	嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	161,472	1,614.7280
7	嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）	159,323	1,593.2355
8	上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）	143,860	1,438.6005
9	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）	135,330	1,353.3067
10	嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）	120,986	1,209.8625
11	嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）	106,331	1,063.3139
12	株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）	98,401	984.0133
13	宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）	81,198	811.9839
14	嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）	81,198	811.9839
15	上海同祺投资管理有限公司	66,413	664.1373
16	上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）	63,798	637.9883
17	杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）	55,344	553.4479
18	嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）	55,344	553.4479
19	广发乾和投资有限公司	54,132	541.3228
20	青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	54,132	541.3228
21	青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）	42,532	425.3256
22	宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）	42,532	425.3256
23	扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）	42,532	425.3256
24	兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）	27,066	270.6612
25	内江新汉安产业发展投资有限公司	27,066	270.6612
26	上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	27,066	270.6612
27	杭州伯翰资产管理有限公司	22,873	228.7380
合计		3,599,009	35,990.2265

（二）可转债登记、挂牌情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认 书》，截至2025 年7 月17 日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手

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续已办理完毕。本次发行的定向可转债3,599,009 张已登记至交易对方名下。

经深交所同意，公司定向可转债于2026 年03 月09 日起在深交所挂牌上市 交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”

• （三）可转债转股期限

转股期起止日期为2026 年1 月14 日至2029 年7 月7 日。

二、转股价格的确定及历次调整、修正情况

（一）初始转股价格的确定

• “富乐定转”的初始转股价格为人民币16.30 元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、2024 年度权益分派调整

2024 年度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每10 股现金红利（含税） = 现金分红总额/ 当前总股本10=40,606,800 元÷ 721,068,167 股10 股 =0.563147 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次“富乐 定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利进行调整，即此次调整前转股价格 0.0563147 元/股，因此，富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.30－0.0563147 ≈16.24 元/股。

2、2025 年第三季度权益分派调整

2025 年第三季度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每10 股现金红利 （含税）=现金分红总额/当前总股本10=78,015,839.79 元÷743,187,598 股10 股=1.049746 元（保留六位小数，最后一位直接截取）。

本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1=P0-D 的公式进 行调整，即此次调整前转股价格P0=16.24 元/股，D 为每股派送现金股利 0.1049746 元/股，因此，“富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.24－0.1049746 ≈16.14 元/股。

三、转股及股份变动情况

“富乐定转”于2026 年1 月14 日开始转股，2026 年第一季度“富乐定转” 无转股情况，转股数量为0 股。截至2026 年3 月31 日，“富乐定转”尚有3,599,009

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张，剩余票面总金额为359,900,900 元人民币。

2026 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 2025年12月31日	本次变动前 2025年12月31日	本次变动数量（股）	本次变动数量（股）	本次变动后 2026年3月31日	本次变动后 2026年3月31日
	数量（股）	比 例 （%）	可转 债转 股	其他	数量（股）	比 例 （%）
一、限售条 件流通股	402,234,398.00	54.12	0	-22,024,581.00	380,209,817.00	51.16
高管锁定股	534,000.00	0.07	0	-84,750.00	449,250.00	0.06
首发后限售 股	401,700,398.00	54.05	0	-21,939,831.00	379,760,567.00	51.10
二、无限售 条件流通股	340,953,200.00	45.88	0	22,024,581.00	362,977,781.00	48.84
三、总股本	743,187,598.00	100.00	0	0	743,187,598.00	100.00

三、备查文件

（一）截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“富乐德”股本结构表；

（二）截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“富乐定转”股本结构表。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2026 年 04 月 02 日

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