Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 18, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-057

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于重大资产重组的进展及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1 、公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简 称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2 、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次重大资产重组进展情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可 转换公司债券的方式向上海申和投资有限公司等 59 名交易对方购买其持有的江 苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”、“标的公司”） 100% 股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次 交易”、“本次重组”），本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成 重组上市。

2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十一次会议，审议了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。 因本次交易构成关联交易，关联董事及关联监事已回避表决。因非关联董事人数

不足 3 人，涉及关联董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》规 定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被 中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被 暂停、被终止的风险。

自披露本次重组预案以来，公司、各中介机构及其他重组相关方正在积极推 进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次重组所涉及的尽职调查、审计 等工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重 组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 二、风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权监管 机构批准、核准或备案后方可正式实施。本次交易能否获得前述批准、核准或备 案，以及最终获得相关批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关 事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所 有信息均以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者关注后 续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日