Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

光大证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称 “ 光大证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）作为安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称 “ 富乐德 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德 2022 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2252 号），公司获准首次公 开发行人民币普通股（ A 股）股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了 “ 天健验〔 2022 〕 742 号 ” 《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	项目	序号	金额（万元）
募集资金净额		A	63,256.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
	支付手续费	C3	0.02

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金		E=A-D1+D2	63,256.56
实际结余募集资金		F	63,936.37
差异[注]		G=E-F	-679.81

[ 注 ] 差异金额包括尚未支付的发行费 663.99 万元和尚未支付的印花税 15.82 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《安徽富乐德科技发展股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2023 年 1 月 3 日与中国银行 股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 1 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公 司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行、徽商银行股份有 限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金 三方监管协议》；同时 2023 年 1 月 17 日，本公司与四川富乐德科技发展有限 公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行 签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保 荐机构光大证券股份有限公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了 《募集资金三方监管协议》，本公司与上海富乐德智能科技发展有限公司、保荐 机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司铜陵支行	11510078801300001822	639,363,744.72	截至2022年12月 31日，所有募集资 金款项尚在此募集 资金过渡账户中
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司铜陵支行	11510078801100001823	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	瑞穗银行（中国）有 限公司合肥分行	H10715300054	-
四川富乐德科技发 展有限公司	瑞穗银行（中国）有 限公司合肥分行	H10715300062	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	招商银行股份有限公 司上海分行营业部	121941199810809	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国银行铜陵太阳历 广场支行	178269593937	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	工行铜陵百大支行营 业室	1308020029200250752	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司铜陵义安支行	34050166570800001051	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	徽商银行铜陵顺安支 行	225008601781000006	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司铜陵义安区支 行	12649101040005764	-
合计			639,363,744.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况详见附件 1 ：《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 （天健审〔 2023 〕 3860 号）。会计师认为：公司管理层编制的 2022 年度《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》（证监会公告 〔 2022 〕 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔 2022 〕 14 号）的规定，如实反映了公司募集 资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金 专户银行对账单等方式对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定；公 司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集 资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司 2022 年度募集资 金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，系《光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公 司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

谭轶铭 胡宇翔

光大证券股份有限公司 2023 年 月 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		63,256.58	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				5,205.06[注]
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					10,245.08[注]
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额 [注]	截至期末 累计投入金额 (2)[注]	截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1)[注]	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.陶瓷熔射及研 发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	910.53	3,351.40	27.93%	2023年12月31日			否
2.陶瓷热喷涂产 品维修项目	否	15,615.74	15,615.74	3,306.48	5,456.68	34.94%	2024年6月30日			否
3.研发及分析检 测中心扩建项目	否	5,781.43	5,781.43	988.05	1,437.00	24.86%	2023年12月31日			否
4.补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00							否
承诺投资项目 小计	—	41,397.17	41,397.17	5,205.06	10,245.08					—

超募资金投向
未明确投向		21,859.41	21,859.41
超募资金投向小 计	否	21,859.41	21,859.41
合 计	—	63,256.58	63,256.58	5,205.06	10,245.08	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司本次募集资金净额为63,256.58万元，超募资金为21,859.41万元。截至2022年12月31日，公司未使 用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				[注]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
用闲置募集资金进行现金管理情况				无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无。
尚未使用的募集资金用途及去向				无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

“ ” “ ” “ ” “ [ 注 ] 因公司董事会目前尚未审议募集资金置换预先投入资金议案，表中 本年投入金额 、 截至期末累计投入金额 、 本年度投入募集资金总额 和 已累计投入募集资金总 额 ” 为公司先期自有资金投入金额，未来公司将使用募集资金进行置换