Ferro S.A. — Capital/Financing Update 2025

Feb 21, 2025

Zarząd Ferro S.A. ("Emitent"), informuje że spółka zależna Emitenta Novaservis Ferro Group SRL z siedzibą w Cluj-Napoca, Rumunia ("Spółka zależna") zawarła w dniu 21.02.2025 r. aneks do Umowy kredytowej ("Aneks") z Bankiem BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA z siedzibą w Bukareszcie ("Bank"). O zawarciu Umowy kredytowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2023 w dniu 6 marca 2023 r.Na podstawie Aneksu Bank udostępnił Spółce linię kredytową powiększoną z 15 000 000 EURO do wartości 20 000 000 EURO (tj. około 83 410 000 PLN wg kursu NBP z dnia 21.02.2025 roku) na finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej. Umowa kredytowa zawarta została na 24 miesiące, do dnia 06.03.2027 r.Udostępnienie Spółce zależnej powyższego limitu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka zależna postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki zależnej.Linia kredytowa dostępna jest w walutach RON, EUR, USD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone dla kredytów w RON - ROBOR 3M plus marża Banku, dla kredytów w EUR - EURIBOR 3M plus marża Banku, dla USD - SOFR 3M plus marża Banku. Wysokość prowizji przewidzianych w umowie kredytowej nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: zastaw na rachunkach bankowych Spółki zależnej otwartych w Banku, zastaw na bieżących i przyszłych należnościach od wskazanych kontrahentów Spółki zależnej, zastaw na zapasach, list wspierający realizację zobowiązań przez Spółkę zależną wystawiony przez Ferro S.A.Aneks utrzymuje dotychczasowe zabezpieczenia zawarte w Umowie kredytowej, tj. zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych, klauzulę wpływów na rachunki otwarte w Banku, ograniczenia dotyczących obciążania majątku lub zwiększania zadłużenia finansowego. Dodatkowo Aneks przewiduje, że wypłata dywidendy przez Spółkę zależną będzie następowała po spełnieniu wskazanych w umowie wskaźników finansowych oraz utrzymania ustalonego poziomu zabezpieczeń.Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.