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Fenix Entertainment
M&A Activity • Oct 7, 2021
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M&A Activity
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IN CORSO TRATTATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE DI LASER S. FILM S.R.L. E LASER DIGITAL FILM S.R.L.
Roma 7 ottobre 2021, Fenix Entertainemnt S.p.A ("Fenix"), (AIM Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità comunica che sono in corso trattative in stato avanzato per l'acquisizione (i) del 60% del capitale sociale di Laser S. Film S.r.l. ("Laser S") e (ii) del 60% del capitale sociale di Laser Digital Film S.r.l. ("Laser Digital" e congiuntamente a Laser S le "Target" e l'"Operazione").
Le società oggetto dell'operazione operano nel campo della post-produzione cinematografica e televisiva.
Al riguardo, si rende noto che in data 30 giugno 2021 è stato sottoscritto con il dott. Andrea di Nardo (non parte correlata della Società) un contratto preliminare (il "Contratto") per l'acquisto delle predette quote che prevede un corrispettivo minimo pari ad Euro 5.000.000, fermo restando che il prezzo sarà determinato a seguito del completamento di un'attività di due diligence in base ai valori di EBITDA delle Target.
Il Contratto prevede, inoltre, un'opzione call per Fenix per l'acquisto di un ulteriore 35% del capitale sociale di ciascuna Target e un'opzione put per il sig. Di Nardo per la cessione a Fenix di ulteriori quote pari al 5% del capitale sociale di ciascuna Target.
Al riguardo, la Società rende noto che le attività di due diligence sono ancora in corso e sarà fornita tempestiva informativa al mercato dell'esito delle stesse sia in riferimento alla determinazione del Prezzo, che ai termini di esercizio delle opzioni call e put.
Si rende noto, infine, che in caso di positivo perfezionamento dell'Operazione, è previsto che il dott. Andrea di Nardo sia nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione di Fenix.
L'operazione viene finanziata esclusivamente facendo ricorso a risorse proprie di Fenix.
La società informerà tempestivamente il mercato in merito all'evoluzione delle trattative.
Fenix Entertainment S.p.A. Sede legale: Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma Capitale sociale € 142.460 i.v. Tel. +39 06 77610950 – Email [email protected] P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486
Fenix Entertainment S.p.A. Paolo Grippo – Investor Relations + 39 0677610950 [email protected]
IR Advisor T.W.I.N Mara Di Giorgio – IR Advisor +39 3357737417 [email protected]
Media Relations Spriano Communication & Partners Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 [email protected] Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 [email protected]
Nominated Adviser (Nomad)
EnVent Capital Markets Ltd Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W, E-mail: [email protected] Tel. +39 06 896841
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