Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 14, 2020

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-054

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票股东权益变动的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月14 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020 年度非公开 发行A 股股票方案的议案》等相关议案，本次发行对象为控股股东泰豪集团有限 公司（以下简称“泰豪集团”）的全资子公司江西泰豪技术发展有限公司（以下 简称“江西泰豪”）；

2、本次权益变动前后，泰豪集团直接及间接的持股数量由25,142,857 股 增加至44,997,035 股，合计持股比例由28.57%上升至41.72%；

3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关 的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司与江西泰豪签订了《附生效 条件之股份认购协议》，江西泰豪拟以现金认购公司本次非公开发行股票 19,854,178 股，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

公司本次非公开发行股票数量不超过26,400,000 股（含本数），不超过公司 本次发行前总股数的30%，最终发行数量将以中国证监会核准数量为准，募集资 金总额（含发行费用）不超过人民币35,400 万元（含本数）。本次非公开发行的 定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为17.83 元/股（股 价结果保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），发行价格不低于定价基准

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日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交 易总量）。发行对象为江西泰豪。

二、本次权益变动具体情况

截至公告日，泰豪集团直接持有公司25,142,857 股股份，占本次发行前公 司总股本的28.57%，为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进 行测算，本次非公开发行完成后，泰豪集团直接及间接持有公司股份数将由 25,142,857 股增加至44,997,035 股，占发行后公司总股本的41.72%，仍为公司 的控股股东。

三、认购对象基本情况

企业名称	江西泰豪技术发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司
公司住所	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
法定代表人	李华
成立日期	2020-08-11
注册资本	3000万人民币
	一般项目：信息系统集成服务，数字文化创意内容应用服务，软
经营范围	件开发，信息技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务， 软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
	制的项目）

四、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容

公司于2020 年8 月14 日与江西泰豪签署了《附生效条件之股份认购协议》， 具体内容详见公司2020 年8 月15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号： 2020-049）。

五、所涉及后续事项

• 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

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2、本次非公开发行事项尚需公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本 次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间 存在不确定性。

3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约 的相关规定。公司股东大会审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东及其 一致行动人免于发出要约的议案》后，泰豪集团及其一致行动人可免于发出要约。

4、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务 人泰豪集团编制了《收购报告书摘要》，将于2020 年8 月15 日在指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会 二〇二〇年八月十五日

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